Finanzexperte/in für Vermögensverwaltung

Vor 3 Tagen

Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

Bei der Weibel Hess & Partner AG (WHP) haben wir seit 1995 als unabhängiger Vermögensverwalter und Versicherungsbroker erfolgreich gearbeitet. Unsere Kundenberatung umfasst Anlage-, Finanzplanungs- und Versicherungsfragen, die wir privat- und firmenbezogen in neutraler Weise bearbeiten.

Beschreibung des Jobs

Als Finanzexperte/in bei uns bist du Teil unseres kleinen Teams und verantwortlich für die Umsetzung von Finanz- und Pensionsplanungen für anspruchsvolle Privatkunden. Dazu gehören Pensionsplanungsseminare, Fachveranstaltungen und redaktionelle Arbeiten. Du erstellst Finanz- und Pensionsplanungen, besprichst diese mit den Kunden, beantwortest interne und externe Fragen, arbeitest bei Pensionsplanungsseminaren und redaktionellen Arbeiten mit und unterstützt bei Fachveranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten.

Unser Job bietet dir einen attraktiven Lohn zwischen 50'000 - 70'000 CHF jährlich, flexiblen Arbeitszeiten, sehr guten Sozialleistungen und Förderung von berufsbezogenen Weiterbildungen. Die Position ist in Luzern gelegen und bietet dir viel Entwicklungs-potential im Bereich der Vermögensverwaltung.

  • Finanzexperte mit Kundenstamm gesucht

    vor 1 Monat

    Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

    Wir suchen eine erfahrene Persönlichkeit als Finanzexperte mit Kundenstamm. Wenn Sie sich für die Vermögensverwaltung und Beratung von Privatkunden interessieren, dann ist diese Stelle perfekt für Sie.Aufgaben:Betreuen Sie Ihren eigenen Kundenstamm und erweitern Sie diesen durch AkquisitionstätigkeitSind verantwortlich für die professionelle und...

  • Finanzexperte mit Kundenstamm gesucht

    vor 3 Wochen

    Luzern, Luzern, Schweiz Weibel Hess & Partner AG Vollzeit

    Als Finanzdienstleister in Luzern bieten wir eine vielfältige und herausfordernde Aufgabe für ambitionierte Persönlichkeiten.Sie haben die Gelegenheit, sich als unabhängiger Vermögensberater im Team von Weibel Hess & Partner AG zu engagieren.Unser Unternehmen bietet Privat- und Firmenkunden umfassende Beratung in Anlage-, Finanzplanungs- und...