Kundenberater

vor 3 Wochen


Zürich, Zürich, Schweiz Helvetic Trust AG Vollzeit
Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Hauptaufgaben umfassen die Unterstützung des Senior-Partners bei der Überwachung und Verwaltung von Investitionsportfolios.

  • Unterstützung bei der Vorbereitung von Berichten, Präsentationen und Investmentvorschlägen für interne und externe Stakeholder.
  • Verwaltung der Korrespondenz und Kommunikation mit Kunden und Geschäftspartnern.
  • Beantwortung von Anfragen und Bereitstellung von Informationen für Kunden.

Business-Support-Aufgaben:

  • Organisation und Koordination von Meetings und Terminen.
  • Unterstützung bei der Erstellung und Verwaltung von Vertragsdokumenten und anderen rechtlichen Unterlagen.
  • Prüfung der Einhaltung der regulatorischen und vertraglichen Bedingungen.
  • Eigenständige Verantwortung für die Koordination von internen Prozessen.
  • Empfang von Kunden und Geschäftspartnern und alle Aufgaben, die zu einem erstklassigen Auftreten einer exklusiven Vermögensverwaltung beitragen.
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Business- und Managementprozesse.

Beschreibung des Profils

  • Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium oder vergleichbare Qualifikation.
  • Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung im Assistenzbereich, idealerweise in einem exklusiven, anspruchsvollen Umfeld (Vermögensverwaltung, Private Banking, Family Office usw.).
  • Nachweisliche Erfolgsbilanz in der Betreuung von Kunden im Bereich der Vermögensverwaltung bzw. Private Banking mit komplexen Anforderungen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen).
  • Mehrjährige Erfahrung in Compliance-Themen sowie fundierte Kenntnisse aktueller Vorschriften und KYC-bezogener Anforderungen.
  • Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten, flexible und proaktive Arbeitsweise mit unternehmerischem Denken.
  • Hohe Zuverlässigkeit, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein.
  • Teamfähigkeit und die Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten.
  • Hervorragende kommunikative Fähigkeiten und sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Kunden und Partnern.
  • Englisch und Deutsch fließend in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse u.a. Polnisch von Vorteil.
Gehalt

Das Gehalt liegt zwischen €60.000 und €80.000 pro Jahr, je nach Erfahrung und Qualifikation.

Umfeld

Herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld an einer zentralen Lage in Zürich.



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