Finanzplaner:in Region Urschweiz

Als Finanzplaner:in Region Urschweiz bei der Baloise Group bist du Teil eines Expertenteams, das sich auf die Beratung von Privatkunden im Finanzdienstleistungssektor spezialisiert hat. Du wirst in einer anspruchsvollen und interessanten Kaderfunktion tätig sein und direkt mit dem Aussendienst zusammenarbeiten.

• Als direkte Ansprechperson des Aussendienstes bist du für die Themen Pensionierung, Vorsorge und Vermögen verantwortlich und musst die definierten Marktziele erreichen.
• Du erstellst Finanzplanungen inklusive Dokumentation der Beratung und nutzt dafür unser eigenes Beratungstool.
• Deine fundierten Fachkenntnisse werden unsere Kundenberater:innen in Bereich Vorsorge- und Vermögensthemen (Einzelleben, Bank) befähigen und motivieren, diese Themen bei unseren Kunden anzusprechen.

Als Teil des Expertenteams arbeitest du eng mit anderen Finanzplaner:innen und Bankberater:innen zusammen, die über die Region Zürich, Ost- und Zentralschweiz verteilt sind. Wir sind überzeugt, dass unsere Stärke in der Expertise und umfassenden Dienstleistungen aus einer Hand liegt.

• Wir erwarten, dass du eine herausfordernde, spannende und vielseitige Aufgabe an der Schnittstelle Bank/Versicherung findest, in der du dein Fachwissen und deine Erfahrung mit Finanzplanungen täglich unter Beweis stellen kannst.
• Deine analytischen Fähigkeiten und dein ausgeprägtes Verkaufsgeschick sind unerlässlich, um die individuellen Bedürfnisse unserer internen und externen Stakeholder zu erfüllen.
• Als offene und initiative Persönlichkeit bist du kundenorientiert und handelst leistungs- und ergebnisorientiert.

• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen.
• Zertifizierung als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung.
• Mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkunden im Finanzdienstleistungssektor (Bank oder Versicherung).
• Fundierte Kenntnisse im Erstellen von Finanzplanungen im Versicherungs- oder Bankwesen.
• Kein Muss, aber ideal: Erfahrung als Coach, Ausbildner:in und/oder Trainer:in.
• Sehr gutes Deutsch, Französisch und Italienisch von Vorteil.