Finanzberater:in für Vorsorge und Vermögen

vor 3 Wochen

Schwyz, Schwyz, Schweiz Baloise Group Vollzeit
Überblick

Als Finanzplaner:in Region Ostschweiz bei der Baloise Group bist du Teil eines Expertenteams, das sich auf die Bereiche Finanzplanung und Private Banking spezialisiert hat. Du arbeitest an der Schnittstelle zwischen Versicherung und Bank und bist verantwortlich für die Erreichung der definierten Marktziele.

Aufgaben
  • Als direkte Ansprechperson des Aussendienstes bist du für die Themen Pensionierung, Vorsorge und Vermögen verantwortlich.
  • Du erstellst Finanzplanungen inkl. Dokumentation der Beratung und nutzt dazu unser eigenes Beratungstool.
  • Deine fundierten Fachkenntnisse befähigen unsere Kundenberater:innen in Bereich Vorsorge- und Vermögensthemen (Einzelleben, Bank) und motivieren diese, die Themen bei unseren Kund:innen anzusprechen.
Team

Als Teil des Expertenteams arbeitest du eng mit unseren Kolleginnen und Kollegen zusammen, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen. Wir sind ein dynamisches Team, das sich ständig weiterentwickelt und neue Herausforderungen annimmt.

Qualifikationen
  • Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung im Versicherungs- oder Bankwesen
  • Zertifizierung als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
  • Mehrjährige, erfolgreiche Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkunden im Finanzdienstleistungssektor (Bank oder Versicherung)
  • Fundierte Kenntnisse im Erstellen von Finanzplanungen im Versicherungs- oder Bankwesen
  • Kein Muss, aber ideal: Erfahrung als Coach, Ausbildner:in und/oder Trainer:in
  • Sehr gutes Deutsch, Französisch und Italienisch von Vorteil

  • Finanzberater:in Schwyz

    vor 1 Woche

    Schwyz, Schwyz, Schweiz Baloise Group Vollzeit

    Was du erwartestAls Finanzberater:in bei der Baloise Group erwarten dich vielfältige Aufgaben im Bereich Finanzen. Du wirst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking) unterstützen und die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicherstellen.Deine AufgabenUnsere Finanzpartner:innen bei...

  • Finanzplaner:in Region Ostschweiz

    vor 3 Wochen

    Schwyz, Schwyz, Schweiz Baloise Group Vollzeit

    ÜberblickWir suchen einen erfahrenen Finanzplaner:in, der sich auf die Bereiche Private Banking und Vorsorge spezialisiert hat. Als Teil unseres Expertenteams werden Sie an der Schnittstelle zwischen Bank und Versicherung tätig sein und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens leisten.AufgabenAls direkte Ansprechperson des...

  • Finanzexperte:in für Private Banking

    vor 3 Wochen

    Schwyz, Schwyz, Schweiz Baloise Group Vollzeit

    ÜberblickAls Finanzplaner:in Region Ostschweiz bei der Baloise Group bist du Teil eines Expertenteams, das sich auf die Bereiche Bank und Versicherung spezialisiert hat. Du wirst in einer anspruchsvollen und interessanten Kaderfunktion tätig sein und direkt mit dem Aussendienst zusammenarbeiten.AufgabenAls direkte Ansprechperson des Aussendienstes bist du...

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    ÜberblickAls Finanzplaner:in Region Urschweiz bei der Baloise Group bist du Teil eines Expertenteams, das sich auf die Beratung von Privatkunden im Finanzdienstleistungssektor spezialisiert hat. Du wirst in einer anspruchsvollen und interessanten Kaderfunktion tätig sein und direkt mit dem Aussendienst zusammenarbeiten.AufgabenAls direkte Ansprechperson...