Senior Wealth Manager

Vor 4 Tagen


Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

Überblick über die Rolle

Wir suchen eine erfahrene Person, die unsere Kunden bei der Vermögensplanung und -verwaltung unterstützt. Die Hauptaufgaben umfassen:

  • Kundenberatung
    • Unsere Kunden beraten und betreuen Sie bei der Vermögensplanung und -verwaltung.
    • Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um individuelle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.
  • Finanzplanung
    • Wir erstellen und beraten unsere Kunden bei der Erstellung von Finanzplanungen.
    • Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Finanzziele zu unterstützen.
  • Kundenakquisition
    • Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu binden.
    • Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung von Strategien, um unsere Kunden zu gewinnen und zu halten.
  • Ausbildung und Teamarbeit
    • Wir unterstützen Sie bei der Ausbildung von neuen Mitarbeitern und der Entwicklung eines starken Beraterteams.
    • Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um unsere Kunden zu unterstützen und unsere Dienstleistungen zu verbessern.

Ihre Stärken

Wir suchen nach einer Person, die:

  • erfahrene Finanzberater
    • Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Finanzberatung haben.
    • Ein Hochschulabschluss (Uni/FH) haben.
  • kompetente Ansprechperson
    • Einzelne und umfassende Finanzberatung anbieten können.
    • Einzelne und umfassende Finanzplanungen erstellen und beraten können.
  • unternehmerisches Denken
    • Unternehmerisches Denken und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, haben.
    • Die Fähigkeit, komplexe Beratungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen, haben.
  • kompetente Kommunikation
    • Problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch kommunizieren können.
    • Englisch und/oder jede weitere Landessprache sprechen können.

Ihr Kontakt

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören


  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Monaten


    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Wealth Manager

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    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz HSBC Private Bank (Suisse) SA Vollzeit

    Job Description**Job Title:** Regulatory Policy Manager**Job Summary:** We are seeking an experienced professional to join our team as a Regulatory Policy Manager, working together with colleagues to define, manage and achieve divisional business targets.Main Responsibilities:Lead on regulatory interpretation of regulatory requirements.Review and respond to...


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    Senior Manager – CMC Dossier Manager (M/F)**About Aixial Group**Aixial Group is a leading Clinical Research Organization (CRO) specializing in Life Science. We provide technical support to laboratories on clinical projects from phases I to IV and post-market.**Our Expertise**We offer a range of services, including:Outsourcing and insourcing solutions for...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz communicationnetwork Vollzeit

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    Jobbeschreibung:Wir suchen einen erfahrenen Recruiting-Experten, der sich auf die Suche nach qualifizierten Kandidaten für unsere Kunden spezialisiert hat. Als Senior Recruiting Manager werden Sie Teil unseres Teams bei der Careerplus Group AG und werden sich auf die Erstellung von Stellenbeschreibungen, die Durchführung von Bewerbungsgesprächen und die...


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    About AbbottAbbott is a global healthcare leader that helps people live more fully at all stages of life. Our portfolio of life-changing technologies spans the spectrum of healthcare, with leading businesses and products in diagnostics, medical devices, nutritionals and branded generic medicines. Our 114,000 colleagues serve people in more than 160...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz Mace Vollzeit

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  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz Sidekick Network GmbH & Co. KG Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a seasoned Senior Organizational Transformation Manager to lead our global ERP implementation project. As a key member of our team, you will be responsible for managing organizational change, stakeholder engagement, and communication activities.Key ResponsibilitiesLead the change management team, including communication and...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz Mace Vollzeit

    At Mace, our purpose is to redefine the boundaries of ambition. We believe in creating places that are responsible, bringing transformative impact to our people, communities and societies across the globe. To learn more about our purpose, culture, and priorities, visit our strategy site. The project: Our Consultancy portfolio spans three core divisions:...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz BakerHicks Vollzeit

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  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz Healthcare Businesswomen's Association Vollzeit

    About the Role:We are seeking a highly skilled Senior Manager, Purpose and Impact to join our team at the Healthcare Businesswomen's Association. This is a unique opportunity to be at the forefront of innovative communication strategies, shaping how we connect with our audiences and inspire positive change through authentic and impactful storytelling.Key...


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  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz Teva Pharmaceuticals Vollzeit

    About Teva Pharmaceuticals Teva Pharmaceuticals is a leading pharmaceutical company with a strong presence in Switzerland. As a part of the Teva Group, one of the world's leading suppliers of generics, Teva Pharmaceuticals is committed to delivering high-quality medicines to patients around the world. Our Business Teva Pharmaceuticals is a dynamic and...


  • Basel, Basel-Stadt, Schweiz EPAM Systems Vollzeit

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Delivery Manager to join our team at EPAM Systems. As a key member of our Life Sciences practice, you will be responsible for delivering end-to-end client projects from initiation to completion, ensuring successful project outcomes and adherence to EPAM processes.Key ResponsibilitiesManage client...