Berater:in Kundensupport Externe Vermögensverwalter
vor 3 Wochen
Als Berater:in Kundensupport im Bereich Private Banking Externe Vermögensverwaltung der Zürcher Kantonalbank unterstützt du deine Relationship Manager und Relationship Managerinnen in der gesamtheitlichen Beratung sowie im Tagesgeschäft.
Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Unterstützung der Relationship Manager und Relationship Managerinnen bei der Akquisition und Betreuung von Externen Vermögensverwaltungen inklusive Begleitung an Kundengespräche
- Selbständige Beantwortung von telefonischen Kundenanfragen
- Vorbereitung der Kundenkontakte durch Zusammenstellung aller erforderlichen Informationen
- Mithilfe bei der Ausarbeitung von Finanzierungsangeboten sowie Erstellung von umfassenden Strategieofferten
- Nachbearbeitung von Kundenkontakten und Abwicklung von Kundenaufträgen
- Verfassung der Kundenkorrespondenz, Erledigung aller Administrationsaufgaben und Erstellung bzw. Auswertung von Statistiken
- Begleitung Onboarding von natürlichen und juristischen Personen, Konto
- und Depoteröffnungen sowie -saldierungen, Übernahme von Finanzierungsaufgaben inklusive Handelslimiten-Anpassungen und Risikoüberwachung, Eventeinladungen
- Telefonische Entgegennahme von Börsen-/Eurex-/Devisenaufträgen inklusive selbständige Weiterleitung an den Handel
Dein Profil - mehr mitbringen
- Bank
- oder kaufmännische Lehre mit entsprechender Bankerfahrung, gute Anlage
- und Finanzierungskenntnisse
- Mehrjährige Erfahrung als Assistent:in im Private Banking von Vorteil oder auch eine Chance für einen Wechsel von der Privatkundenbetreuung Vermögende Privatkunden ins Segment Externe Vermögensverwaltung
- Hohe Kunden
- und Serviceorientierung gepaart mit einem sicheren, höflichen und zuvorkommendem Auftreten
- Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Freude an Team
- und Unterstützungsaufgaben
- Organisatorische Fähigkeiten
- Flexibilität und Lernbereitschaft
Unser Angebot - mehr bekommen
- Möglichkeit als Sparring Partner:in an der Seite der der Relationship Manager und Relationship Managerinnen aufzutreten
- Miteinbezug in spannende Kundenfälle sowie äusserst breites und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum
- Motiviertes und aufgestelltes Team, bei welchem "Teamwork" an erster Stelle steht
- Ein interessanter Aufgabenbereich mit vielen Kontakt
- und Netzwerkmöglichkeiten intern sowie extern
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Assistent:in Kundensupport Externe
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitAls Assistent:in Kundensupport im Bereich Private Banking Externe Vermögensverwaltung der Zürcher Kantonalbank unterstützt du deine Relationship Manager und Relationship Managerinnen in der gesamtheitlichen Beratung sowie im Tagesgeschäft. Deine Aufgaben - mehr gestalten - Unterstützung der Relationship Manager:innen bei der Akquisition und Betreuung...
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Kundenberater/-in Unabhängige Vermögensverwalter
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz Bank J. Safra Sarasin VollzeitJob Summary Business unit Private Banking / CRM Location Zurich, CH Activity rate 100% Publication date 03.08.2023 Reference 2151 Über uns Als führende nachhaltige Privatbank bieten wir dynamische und individuelle Beratungsdienstleistungen und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Unser Erfolg hängt von der Begeisterung und dem...
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Berater / Betreuer (M/w) Externe
vor 3 Wochen
Zurich, Schweiz VfU Management Consulting & Executive Search AG VollzeitSchweizer Privatbank - Berater / Betreuer (m/w) - Privatkundschaft Eine seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Vorsorgeberatung konzentrierte Zürcher Privatbank profitiert von einer soliden Eigenkapitalbasis, von Unabhängigkeit und Innovationskraft. Das qualitativ ausgerichtete Geschäftsmodell pflegt auch...
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Assistant Intermediaries
vor 3 Wochen
Zurich, Schweiz VP Bank AG Vollzeit**_Gehst du gerne die Extrameile? Bist du eine kommunikative Persönlichkeit und zudem kunden - und ergebnisorientiert? Dann lass uns gemeinsam die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden übertreffen und an der Erfolgsgeschichte der VP Bank weiterschreiben. Bei uns findest du Raum für Innovation und für die Verwirklichung deiner Ideen._** **Deine...
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Steuerjurist Private Banking
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank in...
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Assistant Relationship Manager Intermediaries 80
Vor 5 Tagen
Zurich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. **YOUR CHALLENGE**: - Erledigung sämtlicher administrativer Arbeiten im Zusammenhang mit der Kundenbetreuung von Externen...
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Vorsorgeberarter:in Für Die Generalagentur
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz AXA Versicherungen Vollzeit100%, Arbeitsort Oerlikon oder Bülach Du bringst einen Leistungsausweis im Verkauf mit und interessierst dich für Gesundheits - und Finanzprodukte. Wir suchen motivierte und interessierte Profis und Quereinsteigende für die Region Oerlikon und Bülach, die bei der AXA als Berater:in im Bereich Vorsorge & Vermögen eine neue Herausforderung angehen...
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Aussendienst-berater:in Für ökologisches
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz Persigo AG VollzeitMeine Mandantin, ein innovatives und engagiertes KMU in der Energiebranche für erneuerbare Energie im Grossraum Zürich suchen wir eine selbständige, zielorientierte, begeisterungsfähige und beratungs - sowie verkaufsstarke Persönlichkeit. **Ihre Aufgaben** - Beraten von bestehenden und neuen Kunden für die eigenen Fernwärmenetze und individuellen...
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Recruiting Consultant 60
Vor 4 Tagen
Zurich, Schweiz WILHELM AG VollzeitAls Research & Recruiting Consultant nimmst du in enger Zusammenarbeit mit unseren Mandatsleiter:innen bei komplexen Rekrutierungsmandaten auf Fach - und Führungsebene eine wichtige Rolle ein. Gemeinsam mit dem oder der Berater:in definierst du Suchstrategien, analysierst Märkte und Branchen und erarbeitest Zielfirmenlisten. Du suchst nach Kandidat:innen,...
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Agent E-channels Service Center
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz Julius Baer VollzeitAt Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. **YOUR CHALLENGE**: - „First Contact“ für Private Banking Kunden und externe Vermögensverwalter betreffend Julius...
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Private Banker/in
vor 3 Wochen
Zurich, Schweiz VIVA HR Consulting VollzeitUnser Kunde, eine unabhängige Schweizer Bank mit Sitz in Lugano und Zürich, die sich auf Vermögensverwaltung, Private Banking und die Entwicklung von Investmentdienstleistungen für institutionelle Kunden spezialisiert hat. Die Bank bietet eine in der Schweiz einzigartige Infrastruktur für externe Vermögensverwalter und Anlageberater, die daran...
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Mitarbeiter Onboarding Operations Asset Management
vor 3 Wochen
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...
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Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...
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Fachspezialist:in Fund Accountant
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitDie Swisscanto Fondsleitung AG - Nr. 3 im Schweizer Fondsmarkt. Als eine der führenden Fondsleitungen in der Schweiz unterstützen wir unsere Partnerinnen und Partner im Fondsgeschäft seit 1960 mit effizienten und qualitativ hochstehenden Dienstleistungen. Zu unserer Kundschaft gehören unter anderem Banken, Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen,...
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Office Und Marketing Assistant Asset Management
Vor 6 Tagen
Zurich, Schweiz Bianchi&Partner AG VollzeitZu den aktuellen exklusiven Aufträgen, die Bianchi & Partner AG Zürich betreut, zählt folgende Position: OFFICE UND MARKETING ASSISTANT ASSET MANAGEMENT Zur Verstärkung des kundenorientierten Teams in Zürich, bieten wir einer motivierten und selbständigen Persönlichkeit die Chance, sich als Office und Marketing Assistant zu...
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Mitarbeiter Onboarding-compliance Fund Investments
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...
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Mandatsbetreuer/in Für Autonome Pensionskassen
vor 4 Wochen
Zurich, Schweiz Avadis Vorsorge Vollzeit**Ihre Aufgaben**: - Unterstützung der Mandatsleiter/innen bei der Betreuung der zugeteilten Vorsorgeeinrichtungen - Vorbereitung von Stiftungsratssitzungen und weiteren Sitzungen - Protokollführung an Sitzungen und deren Nachbearbeitung - Organisieren und Umsetzen der Aufträge aus den Sitzungen - Verfassung von Informationsschreiben - Organisieren von...
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Compliance / Risk Management / Legal Support Am
Vor 4 Tagen
Zurich, Schweiz SwissComply AG VollzeitSie sind von den rasanten Veränderungen im Finanzmarkt fasziniert? SwissComply ist ein junges Unternehmen, das sich auf Bewilligungen und das Outsourcing von Compliance, Risk Management und Legal für Schweizer Finanzdienstleister spezialisiert hat. Aufgaben Zur Verstärkung unseres Service Desks (Assistent/-innenpool) suchen wir einen/-e Mitarbeiter/-in,...
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Paralegal, Fonds Verträge Operations
Vor 7 Tagen
Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Managemement...
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Quantitative Researcherin Asset Management Im
Vor 6 Tagen
Zurich, Schweiz Finreon AG VollzeitFinreon entstand 2009 als Spin-off der Universität St.Gallen und gilt heute als etablierte und kompetente Partnerin, wenn es um innovative Anlagekonzepte und Risk Management Lösungen für institutionelle Kunden geht. Die Kundenbasis unserer Fonds und Mandatslösungen erstreckt sich von renommierten Pensionskassen über Family Offices bis hin zu...