CRM Assistant

vor 7 Monaten


Zurich, Schweiz Ateca Consulting Vollzeit

We are seeking an ambitious **CRM Assistant (Mediterranean Desk)** to join our client in Zurich, Switzerland (Job Ref: CRMAMDZW24). This onsite, permanent role in the banking sector offers a unique opportunity to directly contribute to our client's success by providing dedicated support to front units. As a CRM Assistant, you will engage directly with clients, assisting Relationship Managers (CRMs) in delivering exceptional service.

**Responsibilities**:

- Support CRMs in daily operations by coordinating client activities and ensuring streamlined business processes.
- Organize logistics for client meetings, events, and business trips efficiently to facilitate smooth operations.
- Manage account openings, closures, and other documentation meticulously, adhering to regulatory requirements.
- Monitor client portfolios, execute client orders in the absence of CRMs, and oversee asset maturities and corporate actions.
- Ensure adherence to internal and external policies and regulations, including FATCA, AML, MiFID, etc.
- Collaborate with CRMs to develop and maintain KYC (Know Your Customer) files, facilitating streamlined account management processes.
- Assist in preparing internal research publications to bolster client strategies and provide market insights.
- Handle various administrative tasks and promptly respond to ad-hoc requests.

**Qualifications**:

- Completed bank apprenticeship and/or Bachelor's degree in Banking and Finance.
- Minimum of **5 years** in a front office support role within the banking sector.
- Fluency in English and German required. Proficiency in Spanish or French would be advantageous.
- Proficiency in Microsoft Office tools is essential; familiarity with Avaloq and Bloomberg platforms is highly desirable.
- Detail-oriented with a strong sense of reliability.
- Ability to thrive under pressure, demonstrating proactive problem-solving skills and responsibility.
- Commitment to delivering high-quality service with strong ethics and professionalism.

**Job Type**: Permanent

Pay: CHF10’000.00 - CHF1’000’000.00 per month



  • Zurich, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: **Pictet Asset Services** provides custody, fund services and trading solutions for external asset managers, fund managers and institutional clients. We manage every aspect of the asset-servicing value chain, and our range of bespoke solutions includes value-adding analytics, trading strategy support and digital front-end interfaces designed...


  • Zurich, Schweiz Bianchi&Partner AG Vollzeit

    Zu den aktuellen Aufträgen, die Bianchi & Partner AG Zürich betreut, zählt folgende Position: ASSISTANT PRIVATE BANKING UK Zur Verstärkung des kundenorientierten Teams in Zürich, bieten wir einer motivierten und selbständigen Persönlichkeit die Chance, sich als Assistant Private Banking UK zu engagieren. Aufgaben Für unseren Auftraggeber, eine...


  • Zurich, Schweiz SFP Vollzeit

    **Job Title: Executive Administrative Assistant** **Location**: UK and Switzerland (Expanding to Central Europe) **Job Type**: 12-Month Contract **Company Overview**: The Company a distinguished Private Equity company with a strong presence, now embarking on an expansion into Central Europe. In pursuit of our growth objectives, we are actively seeking a...

  • Executive Assistant

    vor 7 Monaten


    Zurich, Schweiz Mercer Vollzeit

    Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in more than 70 cities across 30 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm has more than 5,000 professionals around the world who work with clients to optimize...

  • Executive Assistant

    vor 7 Monaten


    Zurich, Schweiz SYZ GROUP Vollzeit

    Syz Capital is an alternative asset manager covering private markets and hedge funds. We offer direct majority investments, thematic funds and tailor-made solutions to high-net-worth individuals and institutions. We are looking for an Executive Assistant, reporting to the CEO and working closely with the Managing Partners to support the firm and handle also...


  • Zurich, Schweiz Wüest Partner AG Vollzeit

    Wüest Partner ist ein innovatives und unabhängiges Dienstleistungsunternehmen in der Immobilienwirtschaft. Seit 1985 schaffen wir fundierte Entscheidungsgrundlagen mittels Kombination von Expertise, Daten und digitalen Lösungen. Branchenführend mit umfassen-den Leistungen in den Bereichen Bewertung, Beratung, Daten & Analysen, Produkte, Software und...

  • Marketing Assistant

    Vor 2 Tagen


    Zurich, Schweiz FE Fundinfo Vollzeit

    **Marketing Assistant - Institutional (w/m/d)** **The Company** FE fundinfo is a global leader in investment fund data and technology. We are proud of our vast, diverse, and highly skilled team, who help to make our industry Better Connected and Better Informed. We are currently recruiting for a Marketing Assistant to join our team in Zürich,...


  • Zurich, Schweiz Consult & Pepper Vollzeit

    **Zürich** **Consult & Pepper ist ein etabliertes Recruiting-Unternehmen mit mehreren Standorten in der Deutschschweiz. Seit 2001 unterstützen wir auf Erfolgs - und Mandatsbasis unsere Firmenkunden bei der Besetzung ihrer Schlüsselpositionen in den Bereichen IT, Engineering, Consulting und Finance. Unsere Mandatsleiter:innen leiten anspruchsvolle...

  • Assistant Marketing-

    vor 6 Monaten


    Zurich, Schweiz Zentrum für Zahnmedizin Vollzeit

    Zentrum für Zahnmedizin_ **Assistant Marketing - & Event Management** **100 %**: **Das Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich (ZZM) ist ein international anerkanntes Klinik-, Ausbildungs - und Forschungszentrum. In sechs spezialisierten Kliniken und einem Institut arbeiten Zahnärzt*innen und Wissenschaftler*innen an vorderster Wissensfront und...


  • Zurich, Schweiz Lazard Ltd. Vollzeit

    **Administrative Assistant -** **Lazard Fund Managers, Zurich (f/m/d)** Founded in 1848, Lazard has long served as a trusted advisor to governments, businesses, and individuals around the world. With an international presence that dates to our early history, we have deep roots in multiple countries and today operate out of 25 offices across 18 countries....


  • Zurich, Schweiz Bianchi&Partner AG Vollzeit

    Zu den aktuellen Aufträgen, die Bianchi & Partner AG Zürich betreut, zählt folgende Position: ASSISTANT PRIVATE BANKING Zur Verstärkung des kundenorientierten Teams, bieten wir einer motivierten und selbständigen Persönlichkeit die Chance, sich als Assistant Private Banking zu engagieren. Aufgaben Für unseren Auftraggeber, eine Schweizer...


  • Zurich, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - Pictet North America Advisors provides investment services to private clients, families and institutional investors. Founded in 2007, the SEC-registered company devises portfolio diversification strategies for clients based in the US and Canada. - We are seeking to recruit a Private Banking Assistant for its US clients (UHNWI). You will be...

  • Executive Assistant

    vor 6 Monaten


    Zurich, Schweiz William Blair & Company Vollzeit

    **COMPANY DESCRIPTION**: Solutions for Today’s Challenges. Vision for Tomorrow’s Opportunities. - Join William Blair, the Premier Global Boutique. - William Blair has delivered trusted advice for nearly nine decades, and we continue to deepen our expertise and relationships across regions, asset classes, and markets throughout North America, Europe,...

  • Legal Assistant

    vor 7 Monaten


    Zurich, Schweiz Evergreen Human Resources Vollzeit

    In dieser vielseitigen Funktion übernehmen Sie verschiedene Tätigkeiten in der Administration, der Projektassistenz sowie in der Führung des Backoffice für verschiedene Partneranwälte der Kanzlei. Sie führen Korrespondenz in Deutsch/Englisch, bearbeiten Legal Dokumente, sind in der Projektkoordination sowie -überwachung tätig und unterstützen aktiv...


  • Zurich, Schweiz Balenciaga Vollzeit

    locations Zürichtime type Full time posted on Posted Today job requisition id R128613 - Summary - About us - Cristóbal Balenciaga founded the House in 1917 in his home of Spain. In 1937, he established the brand in Paris, designing its collections there until 1968. Cristóbal Balenciaga had a reputation as a couturier of uncompromising standards and was...


  • Zurich, Schweiz University of Zürich, Center for Sustainable Finance and Private Wealth Vollzeit

    The Center for Sustainable Finance and Private Wealth (CSP) is an academic research and teaching institution at the University of Zurich. We work at the intersection of research, wealth owners, and investment professionals to generate knowledge and mobilize capital toward sustainable development and growth. Also called impact. Located at the Department of...


  • Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. The Assistant (ARM)/ Account Manager (AM) is mainly responsible for servicing the clients in the day-to-day work and takes...


  • Zurich, Schweiz VP Bank AG Vollzeit

    **_Gehst du gerne die Extrameile? Bist du eine kommunikative Persönlichkeit und zudem kunden - und ergebnisorientiert? Dann lass uns gemeinsam die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden übertreffen und an der Erfolgsgeschichte der VP Bank weiterschreiben. Bei uns findest du Raum für Innovation und für die Verwirklichung deiner Ideen._** **Deine...


  • Zurich, Schweiz Accelerom AG Vollzeit

    Bist Du am Studieren oder hast Du gerade Dein Studium abgeschlossen? Mach mit dem Praktikum bei uns den Schritt in die Praxis. Im Rahmen Deines Praktikums erwarten Dich interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Du erhältst fundierten Einblick in unsere Forschung, Tools sowie Beratung und übernimmst schrittweise Aufgabenbereiche aus dem...

  • Assistant Legal

    vor 7 Monaten


    Zurich, Schweiz Evergreen Human Resources Vollzeit

    In dieser vielseitigen Funktion übernehmen Sie diverse Tätigkeiten in der Administration, der Projektassistenz sowie in der Führung des Backoffice für 2 Partneranwälte der Kanzlei. Sie führen Korrespondenz in Deutsch/Englisch, bearbeiten Legal Dokumente, sind in der Projektkoordination sowie -überwachung tätig, und unterstützen aktiv in diversen...