Vorsorgespezialist/in - Wealth Planning Schweiz

Vor 6 Tagen

Basel, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

Als Vorsorgespezialist unterstützen Sie Kundenberater bei der Akquise von Prospects und Beratung von Kunden rund um das Thema Vorsorge. Zudem sind Sie verantwortlich, dass die Zusatzvorsorgelösungen (u.a. 1e-Pläne) von Julius Bär im Gespräch mit Kunden und Prospects klar positioniert werden.

Die Funktion ist eingebettet im Kompetenzzentrum für Vorsorge. Zu den Stakeholdern des Kompetenzzentrums gehören neben Kundenberatern auch interne Ansprechpersonen, wie bspw. Marketing, Portfolio-Management, Investment Advisory sowie externe Kooperationspartner wie Vorsorgeanbieter, Broker, Treuhänder etc.

**YOUR CHALLENGE**:

- Beratung von Kunden und Prospects rund um das Thema Vorsorge
- Koordination von Vorsorgelösungen (Basis und Zusatz)
- Spezifische Beratung für Kadervorsorgelösungen inkl. Vorsorgepläne, steuerliche Fragen, Anlagemöglichkeiten etc.
- Administrative Begleitung sämtlicher Prozesse inkl. Kundenakquise
- Cross-Selling anderer Wealth Planning Services
- Regelmässige interne Schulungen und externe Präsentationen bei Kooperationspartnern
- Reisetätigkeit innerhalb der Schweiz

**YOUR PROFILE**:

- Verkaufsorientierte Persönlichkeit mit starkem Kundenfokus
- Mehrjährige Bank
- bzw. Versicherungserfahrung (mind. 10 Jahre, auch bei Beratungsfirmen rund um die 2. Säule möglich)
- Gute Kenntnisse bezüglich Anlagemöglichkeiten in der Vorsorge
- Gutes Beziehungsnetz innerhalb der beruflichen Vorsorge (zu Brokern, Treuhändern, Vorsorgeeinrichtungen etc.)
- Methodische und prozessuale Kompetenzen vor allem für die Unterstützung der Kundenakquise und in Kundengesprächen inkl. Vorbereitung, Führung und Nachbearbeitung
- Höhere Ausbildung inkl. Weiterbildung in Sozialversicherung von Vorteil
- Sehr gute Excel und PowerPoint Kenntnisse
- Vernetztes und interdisziplinäres Denken und Arbeiten
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Ihre Ansprechperson: Alexandra Hofer

  • Vorsorgespezialist 80 - 100%, Basel

    Vor 7 Tagen

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Nordschweiz - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 289559BR **Stadt** - Basel **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Sind Sie eine proaktive, selbständige und unternehmerisch denkende Person? - Reizt Sie eine Tätigkeit im Bereich Vorsorge mit hoher Eigenverantwortung sowie...

  • Legal Counsel Investment

    Vor 2 Tagen

    Basel, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. Julius Baer is the leading Swiss wealth management group and a premium global brand in this sector, with a focus on...

  • Client Advisor Wealth Management Affluent Eui North

    vor 5 Stunden

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 258260BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you an expert in building client relationships? Do you want to bring your wealth expertise and join us in delivering an exceptional client experience? - We’re looking...

  • Demand Planning Manager

    Vor 5 Tagen

    Basel, Schweiz Bell Food Group AG Vollzeit

    **Demand Planning Manager**:** Abteilung/Bereich**: Produktion/Beschaffung **Arbeitsort**: Basel, Schweiz **Vertrag**: unbefristet **Pensum**: 100% **Stellenantritt**: per sofort oder nach Vereinbarung **Haben Sie Ihr Studium kürzlich abgeschlossen und sich währenddessen auch intensiv mit Statistik auseinandergesetzt? Sind Sie nun motiviert, mit Ihrem...

  • Internal Auditor Chemical Industry

    Vor 2 Tagen

    Basel, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...

  • Client Advisor Wm Aargau

    vor 5 Stunden

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Nordschweiz - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 287595BR **Stadt** - Basel **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Sind die Kundenberatung und die Neukundengewinnung Ihre Leidenschaft? Sind Sie abschlussstark, schätzen den täglichen Kundenkontakt und eine abwechslungsreiche...

  • Geschäftsführer / Executive Director Schweiz

    Vor 4 Tagen

    Basel, Schweiz SIXT Switzerland Vollzeit

    Stellenbeschreibung Bei SIXT wird es nie langweilig und wir haben die nächste spannende Herausforderung am Standort Basel zu vergeben. Für die aktive Mitgestaltung unseres weiteren dynamischen Wachstums in der Schweiz suchen wir eine unternehmerische Persönlichkeit als Geschäftsführer / Executive Director Schweiz (m/w/d). Die Kernaufgabe des Executive...

  • Operations & Product Manager Schweiz

    Vor 6 Tagen

    Zurich, Basel, Schweiz Time Change GmbH Vollzeit

    AufgabenbereichAls Product Manager Schweiz (m/w/d) leitest du die Produktentwicklung, Preisgestaltung, und die Vertragsverhandlungen für unser wachsendes Geschäft in der SchweizNeue Produkte, Touren oder Attraktionen zu finden und zu testen gehören genau so zu deinen Aufgaben wie die regelmäßige Qualitätskontrolle des operativen Geschäfts.In deiner...

  • Operations & Product Manager Schweiz

    Vor 2 Tagen

    Zurich, Basel, Schweiz Time Change GmbH Vollzeit

    AufgabenbereichAls Product Manager Schweiz (m/w/d) leitest du die Produktentwicklung, Preisgestaltung, und die Vertragsverhandlungen für unser wachsendes Geschäft in der SchweizNeue Produkte, Touren oder Attraktionen zu finden und zu testen gehören genau so zu deinen Aufgaben wie die regelmäßige Qualitätskontrolle des operativen Geschäfts.In deiner...

  • Product Manager, Tax Services

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich- Product Management and Development- Global Wealth Management**Job Reference #** - 252156BR**City** - Zürich**Job Type** - Full Time**Your role** - Are you self-driven and motivated with a can-do attitude? Do you know how to coordinate & manage multiple UBS stakeholders? - We're looking for someone like you to: - create products and...

  • Treasury Manager

    Vor 2 Tagen

    Basel, Schweiz Carhartt Work in Progress Vollzeit

    -Carhartt WIP is part of the WIP Trading AG. Our family-owned business group started as a licensee and European distributor of the US workwear manufacturer Carhartt in the early 1990s. Since then, it develops its own collections based on workwear originals. Carhartt Work In Progress aims to continuously progress and evolve, without ever losing sight of its...

  • Geschäftsführer / Vice President Schweiz (M/w/d)

    Vor 5 Tagen

    Basel, Schweiz SIXT Switzerland Vollzeit

    Stellenbeschreibung Bei SIXT wird es nie langweilig und wir haben die nächste spannende Herausforderung am Standort Basel zu vergeben. Für die aktive Mitgestaltung unseres weiteren dynamischen Wachstums in der Schweiz suchen wir eine unternehmerische Persönlichkeit als Geschäftsführer / Vice President Schweiz (m/w/d). Die Kernaufgabe des Vice President...

  • Project Manager

    Vor 3 Tagen

    Basel, Schweiz VECTURA FERTIN PHARMA Vollzeit

    Contract Type: Permanent Closing date: Reference: VN1928 About the role As our Project Manager, you will support a diverse range of customer health projects, working with stakeholders across our business to create and deliver a shared approach. You will be responsible for driving a portion of our project portfolio, ensuring robust planning,...

  • Client Advisor Entrepreneurs Wm Basel

    Vor 2 Tagen

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Nordschweiz - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 288019BR **Stadt** - Basel **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie Unternehmer gesamtheitlich beraten und langjährige Beziehungen vertiefen und aufbauen können? - Sind...

  • Private Banker

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz deVere Group London Vollzeit

    deVere Group is the worlds leading independent financial advisory, with more than $12bn under advice from over 80,000 clients across the world. Due to a huge global expansion, we have open opportunities for a Private Banking Specialist with 5 years plus experience in Swiss Insurance sales, Swiss and International Pensions, International investments, cross...

  • Client Account Manager Wm

    Vor 7 Tagen

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Northern Switzerland - Business management, administration and support, Client advisory / Relationship management, Digital, Equities, Trading - Global Wealth Management **Job Reference #** - 262374BR **City** - Basel **Job Type** - Full Time **Your role** - Wir suchen Client Account Manager, die: - Kundenanliegen per Telefon und E-Mail...

  • Platform Lead Additiv

    Vor 6 Tagen

    Basel, Schweiz NatWest Group Vollzeit

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From home working to job sharing, visit the remote and flexible working page on our website to find out more. This role is based in Switzerland and as such all normal working days must be carried out in Switzerland. Join us as a Platform Lead - You’ll be recognised as a leader in software...

  • Berater/in Immobilien-finanzierungen, Basel

    vor 1 Tag

    Basel, Schweiz UBS Vollzeit

    Critères de l'offre Description du poste Kunden beraten und langfristige Beziehungen aufbauen können? Ist Ihre Immobilienberatung auch in komplexen Herausforderungen herausragend? Wir suchen eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen, die / der uns bei folgenden Aufgaben unterstützt: - Beratung und Unterstützung unserer Wealth Management -...

  • Ict Professional Diplom Mathematiker 50 100%

    Vor 4 Tagen

    Basel, Schweiz Advanced Solutions GmbH Vollzeit

    Wir sind ein engagiertes und spezialisiertes Team aus Ingenieuren und Consultants. Seit über20 Jahren ist unser Mutterunternehmen Arc Logiciels SA der Generaldistributor für die Ressourcenplanungs Software Visual Planning ® in der Schweiz, in Deutschland und Österreich. Aufgrund der stark wachsenden Nachfrage durch Unternehmen aus vielfältigen Branchen...

  • Design control specialist combination product

    Vor 3 Tagen

    Basel, Schweiz Randstad (Schweiz) AG Vollzeit

    We've got an exciting new opportunity for a Design Control Specialist for combination products.Location: Basel, SwitzerlandContract Duration: 6 months (01.12.2025 - 30.05.2025)Reason for Opening:The team is expanding due to increasing project demands. You will join a growing team of 8, working on multiple drug-device combination projects.Role Overview:We are...