Assistent Kundenberater Finanzbranche

vor 3 Monaten

Zurich, Schweiz ROCKEN Vollzeit

**Deine Verantwortung**:

- Unterstützung bei der Kundenbetreuung und -beratung in allen Finanzangelegenheiten.
- Koordination von Terminen und Besprechungen für Kundenberater.
- Pflege von Kundenkontakten und -daten.
- Erstellung von Kundenpräsentationen und Berichten.
- Verwaltung von Dokumenten und Unterlagen.
- Unterstützung bei der Lösung von Kundenanfragen und -problemen.
- Vorbereitung von Unterlagen für Kundenmeetings und Präsentationen.
- Aktualisierung von Kundenakten und -informationen.

**Deine Skills**:

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
- Grundverständnis im Bereich Finanzen und Finanzprodukte.
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamorientierung.
- Organisationstalent und die Fähigkeit, Aufgaben eigenständig zu priorisieren.
- Deutsch
- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Sicherer Umgang mit Office-Software und CRM-Systemen.

**Benefits**:

- ** Homeoffice**:

- ** Attraktive Weiterbildungs
- und Entwicklungsmöglichkeiten**:

- ** Flache Hierarchien**:

- ** Offene Unternehmenskultur**

**ROCKEN Jobs**:
**Profil erstellen**:
2 - 5 years

  • Kundenberater in Anlagen Und Nachhaltigkeit

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz kessler.vogler GmbH Vollzeit

    Für unsere Kundin, einen Finanzdienstleister mit einer Unternehmenskultur basierend auf klaren Werten und der Nachhaltigkeit verpflichtet, inmitten der City Zürich, suchen wir eine*n Kundenberater*in Anlagen und Nachhaltigkeit. **Ihre Aufgaben im Wesentlichen** - Sie beraten und betreuen ein bestehendes Kundenportfolio unter Berücksichtig der...

  • Private Banking Assistentin/assistent

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz Lombard Odier & Cie Vollzeit

    A career at _Lombard Odier_ means working for a renowned global wealth and asset manager, with a strong focus on sustainable investing. An innovative bank of choice for private and institutional clients, our independently owned Firm is one of the best-capitalised banking groups in the world, managing close to CHF_ - 300 billion and operating from over 25...

  • Teamleiter/-in Relationship Management Hypotheken

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**: - Du bist mitverantwortlich für den Aufbau des neuen Teams im Relationship Management. - Du koordinierst, unterstützt und entwickelst deine Teammitglieder. - Zusammen mit Deinen Teammitgliedern stellst du einen reibungslosen Tagesbetrieb sicher. - Du bist die erste Anlaufstelle für die Kundenberater/-innen des VZ VermögensZentrum...

  • Kundenberater:in Externe Vermögensverwaltung

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Unser Team trägt mit seiner Kompetenz wesentlich zur Erfolgsbilanz bei. Soll dein Wissen und Können aber auch deinem eigenen Erfolg zu Gute kommen? Nutze die Chance, mit uns persönlich bei der nahen Bank erfolgreich zu sein. Unterstütze unser dynamisches Team in der spannenden und abwechslungsreichen Funktion als Kundenberaterin oder Kundenberater für...

  • Sachbearbeiter/in Kundendaten

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Operations - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 296203BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Haben Sie ein Flair für Zahlen/Daten und eine gute Auffassungsgabe? Sind effizientes und exaktes Arbeiten Ihre Stärken? Besitzen Sie ein gutes Verhandlungsgeschick? Suchen Sie den Einstieg in...

  • Assistent in Private Banking

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Bianchi&Partner AG Vollzeit

    Zu den aktuellen Aufträgen, die Bianchi & Partner AG Zürich betreut, zählt folgende Position: ASSISTANT PRIVATE BANKING Zur Verstärkung des kundenorientierten Teams, bieten wir einer motivierten und selbständigen Persönlichkeit die Chance, sich als Assistant Private Banking zu engagieren. Aufgaben Für unseren Auftraggeber, eine Schweizer...

  • Client Advisor Fim Switzerland

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 290619BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sind Sie bereit, sich in einem spannenden und anspruchsvollen Umfeld zu bewegen? Behalten Sie auch in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf? Als...

  • Client Account Manager in Wealth Planning Wmch

    vor 6 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Business Management, Administration & Support - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 291327BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Sie bringen Erfahrung in der Finanzplanung oder in der Betreuung von Vermögensverwaltungs - und Anlagekunden mit? Kann man mit Ihnen den Ausbau der...