Client Advisor Wealth Management

vor 3 Wochen

Zurich, Schweiz Acvisa AG Vollzeit

Festanstellung 100%
Laufzeit: ASAP
Branche: Banken
Einsatzort: Grossraum Zürich

**Anforderungen**:

- Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkundschaft im Bankensektor in der Region Zürich
- Ausbildung in den Bereichen Finanzplanung, Wealth Planung, Financial Consulting respektive fundierte Expertise im Bereich Finanzprodukte, Finanzdienstleistungen sowie Vorsorge und Nachfolge - Universitätsabschluss ist präferiert
- Es besteht bereits ein Netzwerk im Wirtschaftsraum Zürich, welches genutzt und weiter ausgebaut werden kann
- Leidenschaft für Beratung, Betreuung und Neukundengewinnung
- Hohe Kunden
- und Serviceorientierung sowie die Fähigkeit, ein beeindruckendes Beratungserlebnis zu schaffen
- Ausgezeichnete Kommunikations
- und Präsentationskompetenz
- Hohe Affinität für Digitalisierung, grosse Neugier und Freude and Technologien für die neue digitale Welt des Bankings
- Fliessendes Deutsch und vorzugsweise auch Englisch

**Aufgaben**:

- Aufbau von vertrauensvollen Partnerschaften mit Wealth Management Kundinnen und Kunden
- Fokussierung auf die Akquisition von Neukunden im Wirtschaftsraum Zürich
- Übernehmen, Führen und Entwickeln bestehender Kunden
- Strategische Kundenbuchentwicklung durch Ihre Eigeninitiative und Einbezug der Fachpersonen (Vorsorge, Nachfolge, Steuern, Anlagen, Finanzierungen,...)
- Erarbeitung von hochwertigen Anlagelösungen in Zusammenarbeit mit Teammitgliedern sowie mit Hilfe von digitalen Tools
- Einhaltung aller Vorschriften, Richtlinien und Standards als Ihr persönlicher Beitrag zu einer effektiven Risikokultur

Erfasst/geändert: 2023-03-15 15:30:00

  • Associate Program Client Advisor Wealth Management

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 276496BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a true networker who loves to talk to potential clients? - Do you have a strong track record in advising and sales? Can you close a deal? - Then the Wealth...

  • Investment Advisor, Wealth, Latam

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Jigsaw Financial Vollzeit

    A leading European Private Bank with an entrepreneurial culture is looking for a technical relationship manager to own clients in Latin America. The bank continues to enjoy exceptional growth, so this is an opportunity to join a thriving business. Based in Zurich, you will manage and advise Wealth Management clients in Latin America. You will inherit...

  • Investment Advisor, Wealth, Latam

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz BNY Mellon Vollzeit

    Non-disclosed Zurich, SwitzerlandPosted 1 hour ago Permanent ₣150k - ₣200k - A leading European Private Bank with an entrepreneurial culture is looking for a technical relationship manager to own clients in Latin America. The bank continues to enjoy exceptional growth, so this is an opportunity to join a thriving business. Based in Zurich, you will...

  • Internship 2024, Client Advisor Rsa Wealth

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Business management, administration and support - Global Wealth Management **Job Reference #** - 280064BR **City** - Zürich **Type** - Intern Analyst (Pipeline) **Your role** - We are looking for an intern for WM Switzerland clients, served out of Zürich (with option for remote work), to: - act as an allrounder and be...

  • Client Advisor Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 272056BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a senior professional with the motivation and the experience to build long-term client relationships? Do you have a proven track record in acquiring and...

  • Assistentin Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz COLOMBO WEALTH SA Vollzeit

    **ASSISTANT Relationship Manager Wealth Management in Zürich (50-70%)** **GERMAN** **Job Information** Für unser Team im Bereich Wealth Management in Zürich suchen wir eine engagierte und vertrauenswürdige Persönlichkeit als Assistant Relationship Manager, welche folgende Aufgaben übernimmt: - Proaktive und effiziente Unterstützung der...

  • Tax Advisor Wealth Planning Latam

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Our client is an international Private Bank in Zurich. We are looking for a tax specialist (m, f, d) for private clients as a Tax Advisor Wealth Planning LatAm **Your Tasks**: **Your Skills**: **Your Contact**: **E-Mail**: Aufgaben Acting in a wealth and estate planning environment with high management attention / Advising and implementing bespoke...

  • Client Advisor Wm Global Family

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 271548BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a dynamic client advisor who delivers an exceptional client experience? Do you have a strong track record in client advisory and sales? Are you a proven risk...

  • Client Advisor Wm Global Family

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 271548BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a dynamic client advisor who delivers an exceptional client experience? Do you have a strong track record in client advisory and sales? Are you a proven risk...

  • Client Advisor Wm Private Clients Israel

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 272938BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you an expert in building client relationships? Do you want to bring your wealth expertise and join us in delivering an exceptional client experience? - We’re looking...

  • Client Advisor Nordics Market

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Business development - Global Wealth Management **Job Reference #** - 295850BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a dynamic relationship manager who delivers an exceptional client experience? Do you have a strong track record in client advisory and sales? Are you a proven risk manager? - We’re...

  • Relationship Manager Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Western Switzerland, Switzerland - Zürich - Business development, Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 276329BR **City** - Carouge, Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a people person? Are you passionate about financial markets? Do you know how to grow a business?...

  • Daily Banker

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 288133BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie mit Kundinnen und Kunden sprechen? Arbeiten Sie gerne in bereichsübergreifenden Teams an interessanten Fragestellungen?...

  • Client Advisor Wealth Management

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz Acvisa AG Vollzeit

    Festanstellung 100% Laufzeit: ASAP Branche: Banken Einsatzort: Grossraum Zürich **Anforderungen**: - Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkundschaft im Bankensektor in der Region Zürich - Ausbildung in den Bereichen Finanzplanung, Wealth Planung, Financial Consulting respektive fundierte Expertise im Bereich Finanzprodukte,...

  • Relationship Manager

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 298567BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Are you a people person? Do you know how to give superior investment advice that grows client wealth? - We’re looking for a Relationship Manager for UHNW Arabian Gulf...

  • Client Advisor

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 276813BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time, Temporary / Contract **Your role** - Are you an advisor that delivers an exceptional client experience? Are you passionate about partnering with clients to find the best solution for...

  • Client Advisor Wm Hnwi

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 278510BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - We are looking for a Client Advisor HNWI for our Iberia Intl. Desk in Zurich to- develop and maintain trustworthy client partnerships with the main focus on strategic...

  • Client Account Manager

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Switzerland - Zürich - Client advisory / Relationship management - Global Wealth Management **Job Reference #** - 267959BR **City** - Zürich **Job Type** - Full Time **Your role** - Do you want to take your career to the next level learning new things every day? You proactively go the extra mile, take ownership, and make things happen? Are you focused...

  • Associate Client Advisor

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz JPMorgan Chase Bank, N.A. Vollzeit

    Our Private Bank is a global wealth management leader that delivers the highest quality advice, service, capabilities and solutions to Ultra High Net Worth individuals and families around the world. Through our integrated and diverse platform we deliver highly customized market leading solutions to help clients with the many challenges and complexities they...

  • Client Advisor Private Wealth Ausserschwyz Und

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zentralschweiz, Schweiz - Ostschweiz, Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 268675BR **Stadt** - Rapperswil **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Die Rolle** - Laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie Kundinnen und Kunden beraten und langfristige Beziehungen aufbauen...