Mandate Advisor 80%

vor 3 Wochen

Zurich, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

The role requires managing the investment-related daily business together with the Relationship Managers (RMs), Investment Advisors (IAs) and Portfolio Managers (PMs). You will act as IWMS’ ambassador inside and outside the Bank, as a primary contact for RMs and a Subject Matters Expert (SME) for matters related to Discretionary solutions and selected advisory mandates. You will be supporting RMs in prospecting new clients, managing enhancement of existing client share of wallet, and retention by providing holistic investment and portfolio advice across asset classes. Furthermore, you will be also participating prospect & client meetings, guiding RMs through the bank’s investment strategy and product offering and hosting regular desk meetings.

**YOUR CHALLENGE**:

- Act as representative and ambassador of Julius Baer and IWMS internally and externally
- Act as “One-Stop-Shop” for the IWMS investment value chain
- Acquisition: Prospect pitches for discretionary and advisory solutions
- Manage sales and after-sales for standard discretionary managed solutions
- Serve as 1st point contact for the Portfolio Management team
- Sales and maintenance of Core-Satellite solutions
- Support RMs in the book transformation, improving profitability and increasing the share-of-wallet
- Provide investment-related services for high-volume or highly profitable advisory mandates including conducting portfolio proposals / reviews, create sophisticated, tailor-made proposals and presenting the results to clients / prospects considering client suitability, risk appetite, life-cycle-related needs and investment objectives
- Be a sparring partner to RMs in market and investment product related matters
- Act as an unbiased and holistic business enabler for client solutions including cross-selling activities (Advisory and Discretionary Mandates, Funds, Structured Products, Credits, Global Custody, Wealth & Tax Planning etc.)
- Support sales and after-sales activity with prospects as well as existing clients (i.e. join prospect/existing client/retention meetings)
- Support internal and external events
- Lead / run sales & desk meetings - provide updates on markets, Julius Baer

conviction products, tailored content (fitting the desk’s regional preference)
and on demand presentations
- Presenting at internal and external events

**YOUR PROFILE**:

- Extensive (3-5+ years) professional experience in banking and finance, preferably in Investment Advisory, Discretionary Portfolio Management or Asset Management
- University Degree or Apprenticeship/High School Diploma, preferably in Economics or Finance
- Further education in financial markets (CFA, ESG etc.) of advantage
- Genuine passion for financial markets
- Pronounced knowledge in all asset classes and financial products (funds, structured products, etc.) in a portfolio context
- Successful networker both within and outside the Bank
- Entrepreneurial and sales-oriented mind-set
- High interpersonal and communication skills
- Creative and outgoing personality
- English and German (excellent written and oral skills) is mandatory, additional languages would be an asset
- Financial information tools (profound knowledge e.g. Reuters/Eikon, Bloomberg)

Your Contact: Alexandra Hofer

  • Beauty Advisor

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Sephora Switzerland Vollzeit

    **Position**: Beauty Advisor - 80% Unbefristet ab Oktober - Sihlcity (ZH) **Profile**: Bei **Sephora** steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an grossartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei...

  • Legal & Governance Advisor

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Albedis Vollzeit

    **EINFÜHRUNG**: Für unsere Kundin, ein führendes Unternehmen im globalen Industrieversicherungsgeschäft, suchen wir zur Ergänzung des stark wachsenden Teams eine neugierige Person als Legal & Governance Advisor (m/w/d). Der Arbeitsplatz befindet sich in Zürich an einem exklusiven Standort. **Legal & Governance Advisor (m/w/d)...

  • Payroll Advisor 80-100%

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz Impulse-Group Vollzeit

    Die Impulse-Group zeichnet sich durch eine langjährige Expertise im Human Resources Management aus und ist stolz auf eine individuelle, hohe Dienstleistungsorientierung ihren Kunden gegenüber. Als vielseitiger und bekannter Lösungsanbieter sind wir in der Lage für unsere Kunden massgeschneiderte und nachhaltige HRM Lösungen zu entwickeln und zu...

  • Jo Malone London Beauty Advisor 80% Zürich Globus

    vor 4 Wochen

    Zurich, Schweiz Estée Lauder Companies Singapore Vollzeit

    **Jo Malone London Beauty Advisor 80% Zürich Globus**: - Zurich, Switzerland - Retail - Store - 234002 - Jo Malone London **Job Description**: **JO MALONE LONDON MISSION** Die britische Lifestyle Marke JO MALONE LONDON ist für ihr einzigartiges Parfumportfolio, die vielfältige Körperpflegelinie und die Luxusprodukte für das Interieur berühmt und...

  • Beauty Advisor Jo Malone London Globus Zürich 80%

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Estée Lauder Companies Singapore Vollzeit

    **Beauty Advisor Jo Malone London Globus Zürich 80%**: - Zurich, Switzerland - Retail - Store - 231555 - Jo Malone London **Job Description**: **JO MALONE LONDON MISSION** Die britische Lifestyle Marke JO MALONE LONDON ist für ihr einzigartiges Parfumportfolio, die vielfältige Körperpflegelinie und die Luxusprodukte für das Interieur berühmt und...

  • Beauty Advisor Benefit

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Sephora Vollzeit

    **Beauty ADVISOR BENEFIT - ZÜRICH glatt - 80% - **mai** Bei Sephora steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an großartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei uns geht das „Lernen“ einher mit...

  • Beauty Advisor

    Vor 5 Tagen

    Zurich, Schweiz Sephora Vollzeit

    Bei **Sephora** steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an grossartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei uns geht das „Lernen“ einher mit „Spass“: Wir pflegen die Neugier, die Innovation...

  • Mitarbeiter Mandats-buchhaltung 50-80%

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Adecco Vollzeit

    Sie suchen einen neuen Job in einem dynamischen und professionellen Team? Dann bewerben Sie sich jetzt als: **Mitarbeiter Mandats-Buchhaltung 50-80% (w/m/d)**: **Ihre Herausforderung** - Führen des Hauptbuches inkl. Kontrolle der Kassenbücher - Führen der Mandatsbuchhaltung - Kreditorenmanagement - Debitorenmanagement inkl. Mahnwesen - Mitarbeit bei den...

  • Beauty Advisor

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz Sephora Vollzeit

    **Beauty Advisor - Zürich Letzipark** Bei Sephora steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an großartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei uns geht das „Lernen“ einher mit „Spaß“: Wir...

  • Beauty Advisor

    Vor 4 Tagen

    Zurich, Schweiz Sephora Vollzeit

    **Beauty Advisor - Zürich Letzipark** Bei Sephora steckt Beauty in unserer DNA - „Leidenschaft“ geht Hand in Hand mit „Kreativität“: Immer auf der Suche nach Neuheiten und Trends, strotzen wir vor Energie, um unsere Kunden mit unserer Auswahl an großartigen Beauty Produkten zu begeistern. Bei uns geht das „Lernen“ einher mit „Spaß“: Wir...

  • Ecology Advisor

    vor 3 Wochen

    Zurich, Schweiz TESTEX AG Vollzeit

    TESTEX AG mit Sitz in Zürich ist ein privatwirtschaftlich organisiertes, seit 1846 weltweit tätiges und unabhängiges Schweizer Prüf - und Zertifizierungsunternehmen mit Schwerpunkt im têxtilen Bereich. Unser Erfolg basiert auf der hohen Qualität unserer Dienstleistung, auf dem korrekten Ver - halten gegenüber unserer Umwelt und der Übernahme von...

  • Experience Advisor M/w/d

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz Beauty2Go Klinik Vollzeit

    Als renommierte Klinik im Bereich der ästhetischen Medizin sucht Beauty2Go für den Standort an der Zürcher Bahnhofstrasse **Experience Advisor** **Ihre Aufgaben** Selbstständig sorgen Sie dafür, dass sich unsere Kunden wohl fühlen, die behandelten Ärzte alles haben was sie benötigen und dass der Geschäftstag reibungslos...

  • Investment- and Portfolio Advisor, 80

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Yakoubi Associates Vollzeit

    Im Auftrag einer renommierten Schweizer Privatbank, suchen wir auf den nächstmöglichen Zeitpunkt ein/e Investment - and Portfolio Advisor, 80 - 100%. Aufgaben - Beaufsichtigung und Verwaltung von Kundenberatungsbeziehungen in Zusammenarbeit mit Front-Office-Vertretern - Generierung von Ideen über alle Anlageklassen hinweg, einschließlich der Weitergabe...

  • Advisor Climate Change

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Swisscontact Vollzeit

    **The Climate Change and Food Systems team provides technical expertise and support for internal and external clients through advisory services, training, and applied research. It assures the quality of project implementation, fosters innovation, and facilitates knowledge sharing in its fields of expertise. It engages in discussions and regular exchanges in...

  • Jo Malone London Beauty Advisor 80% Zürich Globus

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz The Estée Lauder Companies Vollzeit

    **JO MALONE LONDON MISSION** Die britische Lifestyle Marke JO MALONE LONDON ist für ihr einzigartiges Parfumportfolio, die vielfältige Körperpflegelinie und die Luxusprodukte für das Interieur berühmt und inspiriert eine treue Kundschaft. **Jo Malone London Beauty Advisor 80%** Für die Marke **Jo Malone London** suchen wir dich für unseren Counter...

  • Beauty Advisor Jo Malone London Globus Zürich 80%

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz The Estée Lauder Companies Vollzeit

    **JO MALONE LONDON MISSION** Die britische Lifestyle Marke JO MALONE LONDON ist für ihr einzigartiges Parfumportfolio, die vielfältige Körperpflegelinie und die Luxusprodukte für das Interieur berühmt und inspiriert eine treue Kundschaft. Für die Marke **Jo Malone London** suchen wir für unseren Counter im Globus Zürich nach Vereinbarung eine/n...

  • Advisor Private Sector Development

    vor 2 Wochen

    Zurich, Schweiz Helvetas Vollzeit

    Helvetas is an organization specialized in development cooperation and humanitarian response, anchored in Switzerland. Our vision is a just world in which all people determine the course of their lives in dignity and security, using environmental resources in a sustainable manner. For our Skills, Jobs and Income team based in Zurich and Bern we are looking...

  • Export and Trade Finance Advisor 80-100%

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Humanis Vollzeit

    For our client, a global industrial group headquartered in Zürich Oerlikon, we are looking for a driven and ambitious Export and Trade Finance Advisor. In this role you will be providing financial solutions and payment risk mitigation instruments and support the Business in Short Term Trade Finance arranging customer financing, providing financial advisory...

  • Ict Advisor 80

    vor 1 Woche

    Zurich, Schweiz Flughafen Zürich AG Vollzeit

    **ICT Shared Services**: Unsere ICT der Flughafen Zürich AG ist mehr als nur Bits and Bytes - wie der Film zeigt. Die Sektion ICT Shared Services übernimmt eine zentrale Rolle in der Administration, Verrechnung und Vermarktung der ICT-Services. Sie koordiniert Aufträge, sorgt für eine transparente Sales-Abwicklung und steht in engem Kontakt mit Kunden....

  • Associate Client Advisor

    vor 2 Monaten

    Zurich, Schweiz JPMorgan Chase Bank, N.A. Vollzeit

    Our Private Bank is a global wealth management leader that delivers the highest quality advice, service, capabilities and solutions to Ultra High Net Worth individuals and families around the world. Through our integrated and diverse platform we deliver highly customized market leading solutions to help clients with the many challenges and complexities they...