Wealth Planner

vor 1 Monat

Zürich, Schweiz Robert Walters Switzerland Vollzeit

This is a position with long-term career development opportunities, in a Wealth Manager with global presence.

About the job:

  • Develop and maintain strong relationships with high-net-worth clients, understanding their financial objectives, preferences, and risk tolerance.
  • Conduct comprehensive financial assessments and create customized wealth management plans aligned with clients' goals and objectives.
  • Provide expert advice on investment strategies, asset allocation, retirement planning, estate planning, tax optimization, and other wealth management topics.
  • Collaborate with internal teams, including investment advisors, tax professionals, and legal experts, to deliver holistic wealth management solutions.
  • Proactively identify opportunities to deepen client relationships and expand the firm's client base through referrals and networking efforts.
  • Stay abreast of market trends, regulatory changes, and industry best practices to ensure the delivery of cutting-edge wealth management services.

About the candidate:

  • Bachelor's degree in finance, economics, business administration, or a related field; advanced degree or professional certifications (e.g., CFP, CFA, CPA) preferred.
  • Minimum of 5 years of experience in wealth management, financial planning, or a related field, with a proven track record of success in managing high-net-worth client relationships.
  • Fluent in German (mother tongue) and English, with exceptional verbal and written communication skills.
  • Strong understanding of financial markets, investment products, and tax strategies.
  • Excellent analytical skills with the ability to assess complex financial situations and develop tailored solutions.
  • Client-focused mindset with a dedication to delivering exceptional service and exceeding client expectations.
  • Ability to work collaboratively in a team environment and thrive in a fast-paced, dynamic industry.

  • Wealth Planner

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Wealth Planner

    vor 3 Wochen

    Tödistrasse , Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGTödistrasse 38, ZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung....

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz EFG International Vollzeit

    The Senior Wealth Planner Switzerland is the country specific subject matter expert responsible to address (primarily Swiss) clients wealth planning needs and objectives - including relocation to and within Switzerland & structuring through companies, trust, foundations, Family office, insurance solutions and other constellations. Main Duties &...

  • Associate Consultant

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Associate Consultant

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Bern (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Associate Consultant

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Bern (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGZürichWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Associate Consultant

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Associate Consultant & Relationship Manager Wealth Management, Zürich (w,m,d)Swiss Life Wealth Management AGWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und...

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz EFG Bank AG Vollzeit

    EFG Bank is the Swiss private banking subsidiary of EFG International. It has an international network spanning Europe, Asia Pacific, the Middle East, and Latin America, and manages assets for private clients all over the world. The bank's services comprise asset management and investment counselling, investment funds, securities brokerage, estate planning...

  • Associate Consulting

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen...

  • Senior Financial Planner 80-100%

    vor 16 Stunden

    Zürich, Schweiz CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. As a Senior Group Financial Planner you will be responsible for driving financial forecasting and planning processes of...