Wealth Management Assistant

vor 1 Woche

Stäfa, Schweiz UBP - Union Bancaire Privée Vollzeit

Wealth Management Assistant - Eastern Europe (German & English, 100%)

Within our Wealth Management Division, you will join our Eastern Europe Desk, which is responsible for providing superior banking services to our customers. The desk consists of an international team of experienced Relationship Managers, Advisors, and Assistants that ensure UBP standards are upheld for all clients.

Mission

Assist the Relationship Manager in opening new relationships and serving clients, in compliance with the bank’s internal regulations and guidelines.

Main Responsibilities

  • Prepare necessary documentation for client meetings and business trips for the Relationship Manager.
  • Handle and monitor stock exchange orders, forex transactions, fiduciary relationships, loans, payment orders, and credit card applications.
  • Manage cash operations.
  • Assist in AML clarifications and prepare clients' KYC and related updates.
  • Provide administrative support to the team head and Relationship Managers.
  • Direct interaction with clients via phone, email, and occasionally in meetings.
  • Prepare and monitor account openings, closings, and mutations.
  • Maintain records in compliance with internal and external regulations (e.g., portfolio reviews, AML, KYC, etc.).
  • Perform various administrative tasks (e.g., preparing presentations, travel arrangements, and supporting clients with various requests, banking and non-banking).
  • Act as deputy for other assistants if needed.

Requirements

  • Diploma/Degree in a related field and/or further education (banking apprenticeship, CYP, CFA, etc.).
  • A minimum of 3 years’ experience as a Relationship Manager Assistant in banking.
  • Strong banking knowledge (CYP, CWMA, etc.).
  • Fluent in English.
  • Highly service- and client-oriented with strong interpersonal and communication skills.
  • Hardworking, efficient, self-reliant, stress resilient, and detail-oriented.
  • Good at priority setting, with the ability to cope with pressure and high volumes.

This is a 100% role located in Zurich.

Start: ASAP

Due to the responsibilities of this role, remote work is unfortunately not possible or only very limited.

We only accept online applications via our webpage:

https://www.ubp.com/de/home/about-us/careers/job-offers/main/ubp-job-offer-list/taleo-job-offer-10204.html

#J-18808-Ljbffr

  • Wealth Management Advisor

    Vor 6 Tagen

    Stäfa, Zürich, Schweiz IG Group Vollzeit

    Join us as a Senior Business Consultant – Portfolio Management Solution and play a vital role in the future of wealth management. You will be responsible for supporting our clients throughout their entire journey, from onboarding new customers to continuously expanding adoption of our solutions.In this dynamic role, you will have the opportunity to utilize...

  • Berater Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Stäfa, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Berater Wealth Management (w/m/d), ZürichStellenwerk AGZürich, Switzerland«Massgeschneiderte Lösungen fürs HR.» Dafür steht Stellenwerk seit 2005. In der jährlichen Umfrage «Beste Personaldienstleister» der Handelszeitung hat Stellenwerk 2024 gleich in drei Kategorien das Punktemaximum erreicht: «Professional Search», «Executive Search» und...

  • Berater Private Wealth Management

    vor 3 Minuten

    Stäfa, Zürich, Schweiz Zurich Australian Insurance Ltd. Vollzeit

    Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen Berater, der unsere Kunden in Deutschland betreut und berät. Ihre Aufgaben:Ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden deutschen Privatkunden.Erschließung marktspezifischer Neukundenpotenziale in Deutschland.Aufbau neuer Kundenkontakte und strukturierter Ausbau von deutschen...

  • Assistant Private Banking

    vor 2 Wochen

    Stäfa, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Assistant Private Banking (100%) Markt Schweiz, ZürichZürich, SwitzerlandIm Auftrag einer renommierten Schweizer Privatbank mit langjähriger Tradition, welche erstklassige Investment-Expertise mit massgeschneiderten Finanzlösungen anbietet, suchen wir auf den nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung eine/n erfahrenen Assistent/-in Private...

  • Head of Wealth Management

    vor 2 Wochen

    Stäfa, Schweiz Page Executive Vollzeit

    Head of Scientific IT & Application ManagementMaterials science and technology are our passion. With our cutting-edge research, Empa's around 1,100 employees make essential contributions to the well-being of society for a future worth living. Empa is a research institution of the ETH Domain.As Head of Scientific IT & Application Management, you will lead an...

  • Private Wealth Manager Lead

    vor 7 Minuten

    Stäfa, Zürich, Schweiz Altus Search Ltd Vollzeit

    **Job Summary**We are looking for a highly motivated and experienced Private Banking Manager to join our team. As a key player in our organization, you will be responsible for managing client relationships and driving revenue growth.About the RoleBuild and maintain strong relationships with clients and internal stakeholders.Develop and execute strategies to...

  • University Graduate – Sales Management Intermediaries 100%

    vor 2 Wochen

    Stäfa, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.Kick-start your career with Julius Baer’s Graduate Programme in October 2025.Are you about to complete your master’s...

  • Portfolio Management Specialist

    Vor 6 Tagen

    Stäfa, Zürich, Schweiz IG Group Vollzeit

    As a Senior Business Consultant – Portfolio Management Solution, you'll play a key role in driving change and helping our clients succeed. You'll support them at every stage of their journey, using advanced tools, your industry knowledge, and a strong focus on their needs to deliver effective solutions.In this exciting role, you won't just guide...

  • Wealth Management-Zurich-Senior Associate-Client Reporting

    vor 2 Wochen

    Stäfa, Schweiz Goldman Sachs Bank AG Vollzeit

    YOUR IMPACTAre you looking for the opportunity to leverage your proven risk management skills and commitment to excellent client experience, while having the opportunity to showcase your attention to detail and strong delivery focus? Do you want to be in a role where you feel you can really make a difference, differentiate yourself and directly demonstrate...

  • Senior Partner

    vor 1 Woche

    Stäfa, Schweiz Helvetic Trust Vollzeit

    Werde Teil einer der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Mitglied eines dynamischen Teams.Durchführung von IT-Audits, einschließlich der Identifikation von IT-gestützten Kontrollen und Prozessrisiken sowie der Überprüfung dieser Kontrollen. Zusammenarbeit mit Kunden zur Identifikation und zum Verständnis der relevanten IT-Umgebungen und...

  • HR Administrator

    vor 2 Wochen

    Stäfa, Schweiz Careerplus Vollzeit

    Im Auftrag einer renommierten Schweizer Privatbank mit langjähriger Tradition, welche erstklassige Investment-Expertise mit massgeschneiderten Finanzlösungen anbietet, suchen wir auf den nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung eine/n erfahrenen Assistent/in Private Banking.AufgabenSie unterstützen bei der Eröffnung von Konten und überwachen...

  • Wealth Management Professional

    vor 8 Minuten

    Stäfa, Zürich, Schweiz AP Executive Vollzeit

    About Our Client:A Swiss regulated independent financial advisory company based in Switzerland is looking for a professional financial planner.This position involves providing investment advice to private clients with an excellent portfolio and regular enquiries.As a financial advisor, you will be responsible for business development and have the opportunity...

  • Wealth Management Operations, Client Onboarding

    vor 2 Wochen

    Stäfa, Schweiz Goldman Sachs Bank AG Vollzeit

    YOUR IMPACTAre you looking for a role where you can make an impact and grow your career? Are you a motivated, detail-oriented and a delivery-focused individual?If the answer to these questions is “yes” and you want to be in a role that provides you with an exciting front to back opportunity to see how a bank works, while at the same time being part of an...

  • Graduate Programme Wealth Management Switzerland

    vor 1 Woche

    Stäfa, Schweiz Pictet Group Vollzeit

    Wir sind CTG Consulting: Unser Fokus liegt auf Sourcing, Assessment und Placement moderner Fach- und Führungskräfte. Wir sind 2011 durch einen Hamburger Company Builder entstanden - eine Gründungsgeschichte, die noch heute unsere Unternehmens-DNA prägt: Wir sind stolz auf unsere empathische, kooperative Kultur, lernende Organisation sowie unsere...

  • Fachangestellte im Office-Management

    Vor 2 Tagen

    Stäfa, Zürich, Schweiz DevITjobs Vollzeit

    JobbeschreibungSie sind die ideale Kandidatin oder Kandidat für diese Position, wenn Sie sich für den administrativen Bereich und das Office-Management begeistern. Die Rolle erfordert ein hohes Maß an Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit.Als Team Assistant werden Sie eine zentrale Anlaufstelle für administrative und organisatorische Aufgaben...

  • Revenue Management Assistant

    vor 6 Minuten

    Stäfa, Zürich, Schweiz professional Vollzeit

    About This RoleThis position emphasizes data analysis and efficient resource allocation within our stocking operations. You will use consumption data to determine the precise quantities of milk and beans required for stocking coffee machines.Your main project is to improve the accuracy of the fridge inventories to ensure that the Revenue Management team can...

  • Tax Manager, Wealth Management

    vor 1 Tag

    Stäfa, Zürich, Schweiz AP Executive Vollzeit

    Embedded Hardware Engineer - Power Electronics - Aargau, SwitzerlandMandatory Skillset: FPGA / VHDL, Java or C / C++Nice to have's: Python, Siemens PLC, Maven / Ant, SQL Server, Linux, Docker, GIT, Jenkins, Sonatype NexusOur Client: Is a pioneering, family-owned Swiss company specialising in power electronics that designs, manufactures, and supplies...

  • Legal, Wealth Management Analyst

    vor 4 Stunden

    Stäfa, Zürich, Schweiz Goldman Sachs Vollzeit

    Clickjob ist seit 2003 auf die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Medizin & Gesundheitswesen, Legal sowie Hotellerie & Gastronomie spezialisiert. Seit 2010 liegt unser Schwerpunkt in der Vermittlung von Fachärzten für Festanstellungen und Temporäreinsätze. Langjährige Erfahrung, dichte Marktpräsenz und ein breites Netzwerk...

  • Asset Management

    vor 1 Woche

    Stäfa, Schweiz JPMorgan Chase & Co. Vollzeit

    Swiss Life Corporate Internal Audit erbringt unabhängige, risikobasierte und objektive Prüfungs- und Beratungsleistungen für die gesamte Swiss Life Gruppe und trägt damit zur strategischen Zielerreichung und Verbesserung der Führungs-, Risikomanagement- und Kontrollprozesse bei. Teil unseres Mandats ist die Division Swiss Life Asset Managers, welche...

  • Specialist - Executive Assistant

    vor 1 Woche

    Stäfa, Schweiz On Vollzeit

    In shortWelcome to On! One of the world’s fastest-growing premium sportswear brands.At On, we’re redefining the future of sportswear and our team and business are rapidly expanding around the globe. In this role as Executive Assistant, your mission is two-fold: You will empower, enable and turbocharge the EMEA Management Team and also regularly find...