Kundenberater:in - Finanz- und Pensionierung für Unternehmer - 80-100%

vor 1 Tag

Zürich, Schweiz PROGREDO AG Vollzeit

Wir stellen Leute ein nicht wegen Ihres Wissens, sondern wegen Ihrer Einstellung.

Die PROGREDO AG ist führend im Bereich Nachfolge- und Firmenübergabe für die Schweizer KMU. Wir begleiten den Unternehmer als One-Stop-Lösung bei der Übergabe seines Unternehmens in allen steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Zusätzlich verfügen wir über eine Vermögensverwaltungslizenz der FINMA, welche uns im Strukturieren der Pensionierung und verwalten des Kapitals grösstmögliche Freiheit gewährleistet.

Daher suchen wir nach Vereinbarung eine:n motivierte:n Kundeberater:in im Bereich Finanz- und Pensionierungsplanung für Unternehmer.

Aufgaben
  • Kundengewinnung (60%):
  • Führen von Erstberatungs-Termine
  • Terminieren und planen der Kundenbesuche
  • Verkaufsgespräche mit Interessenten selbstständig führen
  • Beratung- & Produktverkauf (Anlage-, Nachfolge- und Vorsorgedienstleistungen)
  • Nachfassen getätigten Kundenbesuche
  • Telefonische Interessens- und Potentialabklärung
  • Kundenbetreuung (25%):
  • Umsetzung der Lösungsvorschläge (Anlagekonzept, Übergabeplan, Pensionierung)
  • Regelmässige Betreuung unserer Kunden (Vermögen, Vorsorge, etc.)
  • Update der Planungen bestehender Kunden (Status Quo)
  • Administration (15%):
  • Systematische Bearbeitung von Kontakten und Adressen
  • Pflege der Kontaktdaten im Kundenverwaltungs-System
Qualifikation
  • Abgeschlossene Berufslehre und Weiterbildung im Bereich Finanz (Dipl. Finanzberater, Finanzplaner mit eidg. FA)
  • Ab 35. Altersjahr m/w
  • Sehr sicherer Umgang in Deutsch (Wort & Schrift), Englisch von Vorteil
  • Redegewandt / Kommunikationsstark
  • Hohes Mass an Disziplin, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
  • Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
  • Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
  • IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Omnium, Excel, PowerPoint und ZOHO
  • Einwandfreier Leumund
  • Innovative Vorschläge für Verbesserungen für die Abwicklung des Tagesgeschäfts (und der Firmen-Strategie)Bereitschaft für kontinuierliche Weiterbildung (persönliche und fachliche Entwicklung)
Benefits
  • Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
  • Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
  • Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung.

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    vor 20 Stunden

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    vor 3 Monaten

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    vor 3 Monaten

    Zürich, Schweiz two.jobs Vollzeit

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    vor 3 Monaten

    Zürich, Schweiz two.jobs Vollzeit

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  • Junior Kundenberater:in

    vor 3 Monaten

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    vor 3 Monaten

    Zürich, Schweiz two.jobs Vollzeit

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  • Fachspezialist Leistungen Bvg

    vor 5 Monaten

    Zürich, ZH, Schweiz Zurich Insurance Vollzeit

    Fasziniert dich der Bereich der Leistungserbringung innerhalb einer Versicherung? Die Einhaltung strenger Qualitätskriterien und der Fokus auf zufriedene Kunden ist dir wichtig? Als Fachspezialist Leistungen bearbeitest du Leistungsfälle der beruflichen Vorsorge im Bereich Pensionierung und deren Todesfälle für die ganze Schweiz. Wir suchen eine...

  • Leiter Finanzen

    vor 20 Stunden

    Zürich, Schweiz Canton de Vaud Vollzeit

    Leiter Finanzen / Leiterin Finanzen 80 - 100%Ihr Wirkungsfeld beim neuen ArbeitgeberSie übernehmen die Leitung der Finanzabteilung und sind verantwortlich für die Erstellung von Budgets, Finanzplänen und Jahresabschlüssen, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens sicherzustellen.Die Überwachung des Finanz- und Rechnungswesens sowie die...

  • Fachleiter/in Beschaffung, Projekte

    vor 20 Stunden

    Zürich, Schweiz Amt für Arbeit Vollzeit

    Wir arbeiten für die Bevölkerung und die Unternehmen im Wirtschaftsraum Zürich, leisten einen Beitrag an förderliche Rahmenbedingungen, bringen Stellensuchende und Arbeitgebende zusammen und setzen uns für faire und zeitgemässe Arbeitsbedingungen in den Betrieben ein.Fachleiter/in Beschaffung, Projekte & Finanzen/Controlling 80 – 100 %Der Bereich...

  • Senior Kundenberater:in

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz Badrutt's Palace Hotel Vollzeit

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  • Leiter*in Finanzen

    vor 20 Stunden

    Zürich, Schweiz Caritas Aargau Vollzeit

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  • Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)

    vor 20 Stunden

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    Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der...

  • Leiter*in Finanzen

    vor 20 Stunden

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  • Finanz-Experte für Unternehmen in Zürich

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Redalpine Venture Partners AG Vollzeit

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  • Leiter Finanzen

    vor 4 Wochen

    Zürich, Schweiz Careerplus Group AG Vollzeit

    Sind Sie bereit, in einer verantwortungsvollen Führungsposition das Finanzwesen eines dynamischen Unternehmens zu leiten? Bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie die finanzielle Zukunft in einer vielseitigen Branche aktiv mit!Das Unternehmen ist in der öffentlichen Verwaltung tätig und bietet umfassende Dienstleistungen für die lokale Gemeinschaft an....

  • Kundenberater:in Kundenservice Direktbank

    vor 20 Stunden

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

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  • Kundenberater:in

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Die Schweizerische Post AG Vollzeit

    Das kannst du bewirkenSei Teil des engagierten Teams Uster und bringe dein Flair im Umgang mit Menschen am Schalter und auf der Verkaufsfläche mit ein.Du verkaufst alle postalischen und nicht postalischen Markenartikel. Dazu gehören beispielsweise regionale Produkte oder unterschiedliche Angebote aus dem Bereich Telekommunikation.Du berätst unsere...

  • Finanzberater:in mit Leidenschaft für Kundenbetreuung

    vor 1 Monat

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  • Sachbearbeiter:in Finanz Und Rechnungswesen 80 – 100%

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz ALBEDIS Vollzeit

    EINFÜHRUNG: Als führender Anbieter von mobilen Sanitärlösungen ist unsere Mandantin TOI TOI landesweit in der Schweiz präsent und sticht durch ihre starke Markenpräsenz mit erstklassigem Service hervor. Die verschiedenen Hygienelösungen (Kabinen, Trailer, Sanitärcontainer) sowie Hygienedienstleistungen sind treue Begleiter auf Baustellen und...