Kundenverantwortlicher (w/m) mit Spezialisierung «Geldanlage» 80% - 100%

vor 2 Monaten

Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

STELLENBESCHREIBUNG

Kundenverantwortliche/r mit Spezialisierung
«Geldanlage» für die unabhängige Finanzboutique

Pensum %

Das Unternehmen
Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfas-
sende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-
Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine
sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste Wachstumsphase der Firma
mit verantworten will.

Ihre Aufgaben
Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie Ihre Kunden selbständig in den Themen-
bereichen der Geldanlage (Vermögensverwaltung und Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen,
Fonds/ETF's sowie Derivate/Strukturierte Produkte), deren Finanzierungsbedürfnissen (Hypothe-
ken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Vorsorge (keine Ver-
sicherungen) Steuern und Güter & Erbrecht ab. Sie koordinieren zusammen mit internen/externen
Fachexperten die zeitgerechte, umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse aller Finanzthe-
men und sorgen damit für ein hochwertiges Beratungserlebnis. Eine Ihrer Hauptaufgaben wird die
proaktive Neukundenakquisition sein, um Ihren Kundenstamm auf- und auszubauen. Dabei wer-
den Sie vom Team unterstützt und Ihre Stellvertretung ist jederzeit sichergestellt.

Ihr Profil
Sie sind seit mind. 5 Jahren als Kundenberater/in oder als Investment Consultant für Schweizer
Kunden tätig, betreuen eigene Kunden und verfügen nach Ihrer Grundausbildung über mindes-
tens einen Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Mit Ih-
rem Fachwissen und Ihrer kundenorientierten Art konnten Sie sich in den letzten Jahren bei Kun-
den wie auch Kollegen einen Namen als wissender Leistungsträger aufbauen und streben heute
eine Position an, in welcher Sie Ihre Kontakte, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen können
sowie in der Sie weiter gefördert werden. Zudem konnten Sie sich in den letzten Jahren über die
proaktive Neukundenakquisition beweisen und verfügen über ein gutes Netzwerk, da Sie sich ne-
ben Ihrer beruflichen Tätigkeit in diversen Netzwerken persönlich engagieren. Sie wollen sich aktiv
einbringen und Verantwortung übernehmen.

Brevalia AG
• Freigutstrasse 2
• 8002 Zürich
•
•
STELLENBESCHREIBUNG

Was wir Ihnen bieten
Wir bieten Ihnen die Chance, dass Sie sich auf die umfassende Beratung und Betreuung konzent-
rieren und ohne Verkaufsziele, Mehrwert für Ihre Kunden schaffen können. Dazu bieten wir ein
umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und etablierte Beziehungen zu Partner-
instituten. Unsere moderne IT-Infrastruktur sowie unsere moderne Arbeitsweise unterstützten Sie
in der Akquisition sowie in der Kundenbetreuung. Zudem können Sie jederzeit ortsunabhängig
arbeiten. Sie arbeiten in einem spannenden Arbeitsumfeld in einem kleinen Team in welchem sehr
persönlich und menschlich agiert wird. Der Wissenstransfer zwischen den Persönlichkeiten ist ein
wichtiger Bestandteil unseres Angebots, um ein fruchtbares Klima zu schaffen. Sie erhalten die
Chance, in einem kleinen Unternehmen sehr viel mitzugestalten, zu bewegen, Verantwortung zu
übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zürich ist nicht an starre
Arbeitszeiten gekoppelt, wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme,
der offenen Kommunikation und der Leistungsfokussierung.

Ihre Weiterentwicklung
Ihre persönlichen Ziele sind die Grundlagen der persönlichen Weiterentwicklung, welche wir lau-
fend zusammen besprechen und in deren Erreichung wir Sie aktiv unterstützen.

Ihre Bewerbung
Trauen Sie sich diese unternehmerische Aufgabe zu? Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie
wir gemeinsam grosses bewegen können. Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterla-
gen ist der erste Schritt in die Richtung Ihrer spannenden Zukunft.
Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team gut ergänzen und kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail auf

Seien Sie Teil dieser visionären Bewegung und schaffen Sie Mehrwert
Pascal R. Bersier
Brevalia AG Geschäftsverantwortlicher
Master in Bankmanagement HSLU
Freigutstrasse 2
eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte
8002 Zürich

Brevalia AG
• Freigutstrasse 2
• 8002 Zürich
•
•

  • Kundenverantwortliche r

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Kundenverantwortliche/r (m/w)Geldanlage %)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle undumfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiterenAusbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team inder Rolle als Kundenverantwortliche/r...

  • Kundenverantwortlicher (M/w) geldanlage 60% - 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement...

  • Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste...

  • Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste...

  • Kundenverantwortlicher (M/w) finanzieren 60% - 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement...

  • Kundenverantwortliche r

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    **Das Unternehmen**Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfas- sende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA- Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an einesehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die...

  • Partner/in 40%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der...

  • Sachbearbeiterin Kundenverantwortlicher Technologie

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz TESTEX AG Vollzeit

    TESTEX AG mit Sitz in Zürich ist ein privatwirtschaftlich organisiertes, seit 1846 weltweit tätigesund unabhängiges Schweizer Prüf- und Zertifizierungsunternehmen mit Schwerpunkt im têxtilenBereich. TESTEX AG besitzt Tochtergesellschaften in Wien, Hong Kong, Beijing und Jakarta sowieeigene Vertretungen an weiteren Standorten.Unser Erfolg basiert auf der...

  • Partner/in 40%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement...

  • Private Banker als Senior Kundenverantwortlicher

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz VfU Management Consulting & Executive Search AG Vollzeit

    Unsere Klientin ist eine etablierte Vermögensverwaltung in Zürich, die sich auf die ganzheitliche Vermögensverwaltung und Anlageberatung Schweiz / Deutschland spezialisiert hat. Sie legt grossen Wert auf Innovation und Unabhängigkeit in Bezug auf Produktpolitik und deren Selektion. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Aktivitäten sind wir beauftragt,...

  • Partner (W/m)

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Partner/in (m/w)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle undumfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiterenAusbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team inder Rolle als Partner/in unterstützt.Ihre AufgabenAkquisition...

  • Assistentin Private Banking 80

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz VIVA HR Consulting Vollzeit

    Für unsere Mandantin, eine unabhängige, etablierte und erfolgreiche Vermögensverwaltung, die durch ihre ambitionierte und wachstumsorientierte Arbeit, ihr Team weiter ausbauen möchte, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Persönlichkeit alsAssistentin Private Banking 80 – 100%In dieser Position unterstützen Sie den Kundenverantwortlichen...

  • Akquisiteur (M/w) Für Die Unabhängige

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Brevalia ist eine Finanzboutique welche in der Schweiz lebende Privatpersonen in allen Finanzthemen berät und begleitet. Um das Kundenwachstum weiter voran zu bringen richten wir uns an akquisitionsstarke Persönlichkeiten um diese Stelle mit Ihnen zusammen zu gestalten.AufgabenAls Akquisitionsverantwortliche(r) treiben Sie das Neukundenwachstum voran und...

  • Oberarzt / Oberärztin Interventionelle Radiologie 80-100% (a)

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz aposto personal gmbh Vollzeit

    Unser Kunde betreibt ein bekanntes Krankenhaus in der Schweiz, in dem sowohl ambulante als auch stationäre Patientenbehandlungen stattfinden. Ein Team von über 300 Fachkräften gewährleistet eine erstklassige medizinische Versorgung, unterstützt durch modernste medizinisch-technische Einrichtungen.Derzeit suchen sie eine/n:Oberarzt / Oberärztin für...

  • Elektroinstallateur (w/m/d) 80-100%

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz ETAVIS AG Vollzeit

    Sei Teil der EnergiewendeElektroinstallateur (w/m/d) 80–100%Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Schweiz Feste AnstellungJetzt bewerbenElektroinstallateur (w/m/d) 80–100%Jetzt bewerbenDu setzt unsere Elektro-Projekte um – deine Arbeit macht unsere Kundschaft zu Fans.Das bewirkst duStark- und Schwachstrominstallationen in Gewerbe-, Industrie-...

  • Elektroinstallateur (w/m/d) 80-100%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz ETAVIS AG Vollzeit

    Sei Teil der EnergiewendeElektroinstallateur (w/m/d) 80–100%Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Schweiz Feste AnstellungJetzt bewerbenElektroinstallateur (w/m/d) 80–100%Jetzt bewerbenDu setzt unsere Elektro-Projekte um – deine Arbeit macht unsere Kundschaft zu Fans.Das bewirkst duStark- und Schwachstrominstallationen in Gewerbe-, Industrie-...

  • Mitarbeiter in Account Sales 80-100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Eriks Vollzeit

    Maagtechnic ist ein spezialisierter Industriedienstleister. Als Teil der ERIKS-Gruppe bieten wir eine breite Palette an technischen Produkten, massgeschneiderten Lösungen sowie Co-Engineering und zugehörigen Services an. Wir unterstützen Kund*innen in verschiedenen Industriesegmenten dabei, die Leistungen ihrer Produkte zu verbessern und ihre...

  • Assistentin (m/w) Anästhesiesprechstunde 80-100%

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Kinderspital Zürich Vollzeit

    Assistentin (m/w) Anästhesiesprechstunde 80-100%Arztsekretär (w/m), Medizinische Praxisassistentin (w/m) oder mit vergleichbarer BerufserfahrungDeine AufgabenDu bist direkte Ansprechperson für alle Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen in der Anästhesiesprechstunde und nimmst alle telefonischen Anfragen entgegen. Du organisierst den...

  • Servicemitarbeiter/in (M/w) 80%-100% Für Die

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Stoller Zürich AG Vollzeit

    Als stolzes familiengeführtes Unternehmen sind wir seit 1938 tief in unserer Leidenschaft für exzellente Gastfreundschaft verwurzelt. 3 Generationen haben mit Hingabe und Stolz daran gearbeitet, unser Erbe fortzuführen und unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten.Unser Team sucht per sofort oder nach Vereinbarung:**Servicemitarbeiter (m/w)...

  • Servicemitarbeiter/in (M/w) 80%-100% Für Die

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Stoller Zürich AG Vollzeit

    Als stolzes familiengeführtes Unternehmen sind wir seit 1938 tief in unserer Leidenschaft für exzellente Gastfreundschaft verwurzelt. 3 Generationen haben mit Hingabe und Stolz daran gearbeitet, unser Erbe fortzuführen und unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten.Unser Team sucht per sofort oder nach Vereinbarung:**Servicemitarbeiter (m/w)...