Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

vor 1 Woche

Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste Wachstumsphase der Firma mit verantworten will.

Aufgaben

Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie Ihre Kunden selbständig in den Themenbereichen der Geldanlage (Vermögensverwaltung und Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF's sowie Derivate/Strukturierte Produkte), deren Finanzierungsbedürfnissen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Vorsorge (keine Versicherungen) Steuern und Güter & Erbrecht ab. Sie koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die zeitgerechte, umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse aller Finanzthemen und sorgen damit für ein hochwertiges Beratungserlebnis. Eine Ihrer Hauptaufgaben wird die proaktive Neukundenakquisition sein, um Ihren Kundenstamm auf- und auszubauen. Dabei werden Sie vom Team unterstützt und Ihre Stellvertretung ist jederzeit sichergestellt.

Qualifikation

Sie sind seit mind. 5 Jahren als Kundenberater/in oder als Investment Consultant für Schweizer Kunden tätig, betreuen eigene Kunden und verfügen nach Ihrer Grundausbildung über mindestens einen Weiterbildungsabschluss (AZEK, CFA, MAS PB&WM, MAS Financial Consulting). Mit Ihrem Fachwissen und Ihrer kundenorientierten Art konnten Sie sich in den letzten Jahren bei Kunden wie auch Kollegen einen Namen als wissender Leistungsträger aufbauen und streben heute eine Position an, in welcher Sie Ihre Kontakte, Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen einbringen können sowie in der Sie weiter gefördert werden. Zudem konnten Sie sich in den letzten Jahren über die proaktive Neukundenakquisition beweisen und verfügen über ein gutes Netzwerk, da Sie sich neben Ihrer beruflichen Tätigkeit in diversen Netzwerken persönlich engagieren. Sie wollen sich aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen.

Benefits

Wir bieten Ihnen die Chance, dass Sie sich auf die umfassende Beratung und Betreuung konzentrieren und ohne Verkaufsziele, Mehrwert für Ihre Kunden schaffen können. Dazu bieten wir ein umfassendes Dienstleistungsangebot, viele Fachexperten und etablierte Beziehungen zu Partnerinstituten. Unsere moderne IT-Infrastruktur sowie unsere moderne Arbeitsweise unterstützten Sie in der Akquisition sowie in der Kundenbetreuung. Zudem können Sie jederzeit ortsunabhängig arbeiten. Sie arbeiten in einem spannenden Arbeitsumfeld in einem kleinen Team in welchem sehr persönlich und menschlich agiert wird. Der Wissenstransfer zwischen den Persönlichkeiten ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots, um ein fruchtbares Klima zu schaffen. Sie erhalten die Chance, in einem kleinen Unternehmen sehr viel mitzugestalten, zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Ihr Arbeitsplatz in der Stadt Zürich ist nicht an starre Arbeitszeiten gekoppelt, wir leben eine Kultur des Vertrauens, der gegenseitigen Rücksichtnahme, der offenen Kommunikation und der Leistungsfokussierung.

Ihre persönlichen Ziele sind die Grundlagen der persönlichen Weiterentwicklung, welche wir laufend zusammen besprechen und in deren Erreichung wir Sie aktiv unterstützen.

Trauen Sie sich diese unternehmerische Aufgabe zu? Dann lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir gemeinsam Grosses bewegen können. Ihre Kontaktaufnahme mit Ihren Bewerbungsunterlagen ist der erste Schritt in die Richtung Ihrer spannenden Zukunft. Zeigen Sie uns, warum Sie unser Team gut ergänzen und kontaktieren Sie uns.

  • Kundenverantwortliche r

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Kundenverantwortliche/r (m/w)Geldanlage %)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle undumfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiterenAusbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team inder Rolle als Kundenverantwortliche/r...

  • Kundenverantwortlicher (M/w) geldanlage 60% - 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement...

  • Kundenverantwortlicher (w/m) mit Spezialisierung «Geldanlage» 80% - 100%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    STELLENBESCHREIBUNGKundenverantwortliche/r mit Spezialisierung«Geldanlage» für die unabhängige FinanzboutiquePensum %Das UnternehmenDie Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfas-sende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren...

  • Kundenverantwortlicher (w/m) mit Spezialisierung «Geldanlage» 80% - 100%

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    STELLENBESCHREIBUNGKundenverantwortliche/r mit Spezialisierung«Geldanlage» für die unabhängige FinanzboutiquePensum %Das UnternehmenDie Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfas-sende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren...

  • Kundenverantwortlicher (m/w) "Geldanlage" 80% - 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste...

  • Kundenverantwortlicher (M/w) finanzieren 60% - 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement...

  • Kundenverantwortliche r

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    **Das Unternehmen**Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfas- sende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA- Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an einesehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die...

  • Partner/in 40%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Partner/in 40% - 100% (auch Teilzeit nach der Pensionierung)Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der...

  • Sachbearbeiterin Kundenverantwortlicher Technologie

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz TESTEX AG Vollzeit

    TESTEX AG mit Sitz in Zürich ist ein privatwirtschaftlich organisiertes, seit 1846 weltweit tätigesund unabhängiges Schweizer Prüf- und Zertifizierungsunternehmen mit Schwerpunkt im têxtilenBereich. TESTEX AG besitzt Tochtergesellschaften in Wien, Hong Kong, Beijing und Jakarta sowieeigene Vertretungen an weiteren Standorten.Unser Erfolg basiert auf der...

  • Partner/in 40%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Brevalia AG Vollzeit

    Die Brevalia ist ein junges und wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, welche das Team in allen Themen der Firmenentwicklung proaktiv mit Ideen und Engagement...

  • Private Banker als Senior Kundenverantwortlicher

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz VfU Management Consulting & Executive Search AG Vollzeit

    Unsere Klientin ist eine etablierte Vermögensverwaltung in Zürich, die sich auf die ganzheitliche Vermögensverwaltung und Anlageberatung Schweiz / Deutschland spezialisiert hat. Sie legt grossen Wert auf Innovation und Unabhängigkeit in Bezug auf Produktpolitik und deren Selektion. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Aktivitäten sind wir beauftragt,...

  • Vorpraktikant in 80% Oder Zivildienstl. 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Monikaheim Vollzeit

    **Stellenantritt**:ab **Mindestalter**:19 Jahre**Aufgabenbereich**:Sie arbeiten als Vorpraktikant*in 80% oder Zivildienstleistender 100% auf einer Wohngruppe, die 8 Kleinkinder im Alter von ca. 0-7 Jahren während 365 Tagen im Jahr betreut. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Betreuung und Begleitung der Kinder im Alltag sowie...

  • Vorpraktikant in 80% Oder Zivildienstl. 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Monikaheim Vollzeit

    **Stellenantritt**:per **Mindestalter**:19 Jahre**Aufgabenbereich**:Sie arbeiten als Vorpraktikant*in (80%) oder Zivildienstleistender (100%) in der Kriseninterventionsgruppe, die 8 Kinder im Alter von ca. 0-7 Jahren während 365 Tagen im Jahr betreut. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Betreuung und Begleitung der Kinder im Alltag sowie...

  • Casserolier/spüler/in (M/w/d) 80%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Spitz, Restaurant, Bistro und Bar Vollzeit

    Im historischen Umfeld des Schweizerischen Landesmuseums, inmitten von Zürich,begeistert die Küche des Restaurant Spitz durch sein traditionsbewusstes Handwerk, welchesdurch einen modernen Ansatz stets neu interpretiert wird.Unser Betrieb umfasst ein Bistro, eine Bar, ein Restaurant mit einer sehr lebhaften Terrasseund ist eine einmalige Event Location....

  • Praktikant in 80%-100% Oder Zivildienstl. 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Monikaheim Vollzeit

    **Stellenantritt**:**per 01.07./01.08. oder ****Mindestalter**:19 Jahre**Aufgabenbereich**:Sie arbeiten als (Vor-) Praktikant*in (80%) in einer Wohngruppe, die 8 Kinder oder auf der Kriseninterventionsgruppe (100%), die 6 Kinder im Alter von ca. 0-7 Jahren während 365 Tagen im Jahr betreut. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Betreuung und Begleitung der...

  • Controller Mit Industrieerfahrung(M/w/d)

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz ICM Personal AG Vollzeit

    Möchtest du dein Talent bei verschiedenen Projekten ins Spiel bringen? Dann bist du bei uns richtig. Für abwechslungsreiche und spannende Kundenprojekte suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen**Controller mit Industrieerfahrung (m/w/d) (100%) (34)****Die wichtigsten Punkte zu deinen Qualifikationen haben wir zusammengefasst**:- Kaufmännische...

  • Automatiker Produktion 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz TROX HESCO Vollzeit

    Zukunftsorientierte Produkte und Systeme für die Lüftungs- und Klimatechnik sind unser Metier. Mit rund 4'600 Mitarbeitern, 34 Tochtergesellschaften und 20 Werken im In- und Ausland ist die TROX-Gruppe europäischer Marktführer mit weltweiter Bedeutung.Wir, die TROX HESCO Schweiz AG mit Sitz im Zürcher Oberland, suchen per sofort oder nach Vereinbarung...

  • Arztsekretärin 60-80 %

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Klinik Pyramide am See Vollzeit

    **Arztsekretärin 60-80 %**: _Wir suchen für unser Zentrum für Gelenk- und Sportchirurgie per sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene**Arztsekretärin 60-80 %***:Sie unterstützen unsere Chirurgen und fungieren als Schnittstelle zu externen Partnern und Klinik-internen Anlaufstellen.**Ihr Aufgabengebiet**- Bedienung des Telefons mit...

  • Praktikant in 80%-100% Oder Zivildienstl. 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Monikaheim Vollzeit

    **Stellenantritt**:**per und ****Mindestalter**:19 Jahre**Aufgabenbereich**:Sie arbeiten als (Vor-) Praktikant*in in einer Wohngruppe, die 8 Kinder oder auf der Kriseninterventionsgruppe, die 6 Kinder im Alter von ca. 0-7 Jahren während 365 Tagen im Jahr betreut. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Betreuung und Begleitung der Kinder im Alltag sowie...

  • Strategischer Und Operativer Einkäufer 100%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz TROX HESCO Vollzeit

    Zukunftsorientierte Produkte und Systeme für die Lüftungs- und Klimatechnik sind unser Metier. Mit rund 4'600 Mitarbeitern, 34 Tochtergesellschaften und 20 Werken im In- und Ausland ist die TROX-Gruppe europäischer Marktführer mit weltweiter Bedeutung.Wir, die TROX HESCO Schweiz AG mit Sitz im Zürcher Oberland, suchen per sofort oder nach Vereinba-rung...