Finanzplaner:in

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit
Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Denn wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.
- In der Rolle als Finanzplaner: berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.

Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Du führst selbständig anspruchsvolle Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen) für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz durch
- Mit deinen Beratungen unterstützt du die Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition
- Du bist mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten
- Den Bereich vertrittst du intern und extern und arbeitest bei der Neu
- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen mit

Dein Profil - mehr mitbringen
- Abgeschlossene höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung
- Eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit
- Empathisch, kommunikativ stark und liebst den Umgang mit Menschen
- Einen gewinnenden und sicheren Auftritt

Unser Angebot - mehr bekommen
- Ein engagiertes und motiviertes Team, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
- Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
- Selbstbestimmte Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung
- Die Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld die Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen aktiv mitzugestalten
- Moderne Arbeitsplätze im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zoo-Tickets

  • Finanzplaner:in

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit.AufgabenAls Finanzplaner*in sind Sie zuständig für die Erarbeitung von individuellen, umfassenden Finanzplanungen für Privatpersonen sowie die Analyse und Beurteilung der Gesamtsituation des...

  • Finanzplaner:in

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Thomson Consulting AG Vollzeit

    Unsere Auftraggeberin, ist eine führende und erfolgreiche Unternehmung. Wir suchen Kontakt zu einer flexiblen und an selbständiges Arbeiten gewohnte Persönlichkeit.AufgabenAls Finanzplaner*in sind Sie zuständig für die Erarbeitung von individuellen, umfassenden Finanzplanungen für Privatpersonen sowie die Analyse und Beurteilung der Gesamtsituation des...

  • Finanzplaner:in (80-100%)

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Wendelspiess Partners AG Vollzeit

    Wir kümmern uns persönlich und unabhängig um die finanziellen Angelegenheiten von Privatpersonen und Firmen und fokussieren dabei auf eine ganzheitliche Beratung und Betreuung. Dazu gehören effiziente Versicherungslösungen, langfristige Vorsorgeplanung und eine aktive Vermögensverwaltung.Aufgaben- Sie sind Teil eines Teams, das persönliche,...

  • Kundenberater:in Privatkunden Personalbank

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Kompetenz unserer Mitarbeitenden trägt wesentlich zu unserer Erfolgsbilanz bei. Unsere Mitarbeitenden fordern, fördern und weiterentwickeln steht bei uns an oberster Stelle. Soll dein Wissen und Können aber auch deinem eigenen Erfolg zu Gute kommen? Nutze die Chance, mit uns erfolgreich zu sein.Deine Aufgaben - mehr gestalten- Bedürfnisgerechte...

  • Vorsorge- und Hypothekarspezialist

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG Vollzeit

    Das bewirken Sie bei unsIm Fokus dieser Stelle steht die Unterstützung der Versicherungs- und Vorsorgeberater bei Vorsorgeberatungen sowie beim Abschluss von Finanzierungen von Wohneigen-tum. Sie wirken als Verkaufsförderer bei der Erreichung unserer Vorsorge- und Hypothekarziele. Sie sind das Bindeglied zu unseren Fachabteilungen auf der Direktion,...

  • Kundenbetreuer:in Vermögende Privatkunden Experte

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Besonderheit unserer Filiale in Männedorf liegt in ihrem langjährigen Team, das auf langfristige Kundenbeziehungen setzt. Die Kompetenz und das Engagement unserer Mitarbeitenden sind wesentliche Faktoren unseres Erfolgs, und wir fördern einen tollen Team-Spirit sowie den leidenschaftlichen Einsatz jedes/r Einzelnen. Eine enge Zusammenarbeit und ein...

  • Teamleiter:in Privatkunden Personalbank

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Suchst du eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit mit direkter Führung? Als Teamleiterin / Teamleiter des Serviceteams verantwortest du mit neun Mitarbeitenden die Serviceansprüche und einfachen Beratungsanfragen unserer Personalbankkundinnen und -kunden.Für dich ist es eine Bereicherung, eine leitende Funktion wahrzunehmen und einen erfolgreichen...

  • Kundenberater:in Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    In unserer **Personalbank **beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und arbeiten eng mit relevanten Stakeholdern zusammenarbeitet.Hast du fundierte Kenntnisse, die es dir erlauben...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Du begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als Teamleitung Führungsverantwortung zu übernehmen und Impulse in einer modernen Vertriebsorganisation zusetzen. Zudem betreust du ein eigenes Kundenbuch...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene Unser 9-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden am Hauptsitz an der Bahnhofstrasse. Gemeinsam mit der Filiale Wollishofen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich City. Die...

  • Kundenberater:in Privatkunden 80%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenIn unserer Personalbank beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Du möchtest im **Co-Lead** Mitarbeitende begeistern und täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit **im Co-Lead** Führungsverantwortung zu übernehmen und Impulse in einer modernen Vertriebsorganisation zusetzen. Zudem betreust du ein eigenes...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Oberwinterthur | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser fünfköpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Winterthur. Gemeinsam mit den Filialen Effretikon und Turbenthal bilden wir eine Filialgruppe im...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Altstetten oder Schlieren | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 7-köpfiges motiviertes und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden an den Standorten Schlieren und Altstetten. Wir fördern mit internen und...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden 80%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Leiter:in Vermögende Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Uster | Berufserfahrene mit PersonalverantwortungJetzt online bewerbenDu begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Oberwinterthur | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser fünfköpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Winterthur. Gemeinsam mit den Filialen Effretikon und Turbenthal bilden wir eine Filialgruppe im...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Altstetten oder Schlieren | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 7-köpfiges motiviertes und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden an den Standorten Schlieren und Altstetten. Wir fördern mit internen und...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Volketswil | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser vierköpfiges junges und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Volketswil. Wir fördern mit internen und externen Ansprechpartnern eine...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Bauma | BerufserfahreneJetzt online bewerbenEin gutes Zusammenspiel im Team, der leidenschaftliche Einsatz jedes Einzelnen sowie die Kompetenz und das Engagement unseres Teams, sind Schlüsselfaktoren, die wesentlich zu unserem Erfolg beitragen.Unser vierköpfiges junges und...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 9-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden am Hauptsitz an der Bahnhofstrasse. Gemeinsam mit der Filiale Wollishofen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet...