Finanzplaner:in (80-100%)

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Wendelspiess Partners AG Vollzeit
Wir kümmern uns persönlich und unabhängig um die finanziellen Angelegenheiten von Privatpersonen und Firmen und fokussieren dabei auf eine ganzheitliche Beratung und Betreuung. Dazu gehören effiziente Versicherungslösungen, langfristige Vorsorgeplanung und eine aktive Vermögensverwaltung.

Aufgaben
- Sie sind Teil eines Teams, das persönliche, unabhängige Finanzberatung, Vermögensverwaltung und Versicherungsberatung anbietet
- Sie betreuen selbständig langjährige Kundinnen und Kunden, mehrheitlich Privatpersonen, in allen finanziellen Angelegenheiten: Absicherung, Vorsorge, Sparen, Anlegen, Finanzierung und Pensionsplanung
- Mithilfe aktueller Software und Tools bereiten Sie Finanzpläne für die Beratung vor, empfangen Kund: innen im Büro oder besuchen sie bei ihnen zu Hause

Qualifikation
- Sie haben einen Hochschul
- oder kaufmännischen Abschluss und mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Finanzberatung
- Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner: in IAF oder eine gleichwertige Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen
- Sie verstehen die Bedürfnisse der Kundschaft und schätzen den persönlichen Kontakt (Gespräch, Telefon, E-Mail)
- Sie sind verhandlungssicher in Deutsch, weitere Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch sind von Vorteil
- Sie sind versiert im Umgang mit Microsoft-Office-Programmen, insbesondere Excel, affin für neue Technologien/Software und haben ein Flair für Zahlen
- Sie sind eine sympathische Persönlichkeit und arbeiten gerne in einem kleinen, engagierten Team, wo Sie hilfsbereit anpacken
- Sie fühlen sich wohl in einem dienstleistungsorientierten Umfeld und arbeiten zuverlässig und genau
- Sie übernehmen Verantwortung und tragen gerne zum Erfolg des Teams bei

**Benefits**:

- Eine spannende und vielseitige Tätigkeit mit der Chance, ein wachsendes Unternehmen mit Eigeninitiative und Engagement mitzuprägen und weiterzuentwickeln
- Ein Team und Kundschaft, die das persönliche Umfeld eines erfolgreichen Kleinunternehmens schätzen
- Unterstützung bei fachlicher und persönlicher Weiterbildung bzw. -entwicklung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

  • Vorsorge- und Hypothekarspezialist

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG Vollzeit

    Das bewirken Sie bei unsIm Fokus dieser Stelle steht die Unterstützung der Versicherungs- und Vorsorgeberater bei Vorsorgeberatungen sowie beim Abschluss von Finanzierungen von Wohneigen-tum. Sie wirken als Verkaufsförderer bei der Erreichung unserer Vorsorge- und Hypothekarziele. Sie sind das Bindeglied zu unseren Fachabteilungen auf der Direktion,...

  • Kundenberater:in Privatkunden 80%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenIn unserer Personalbank beraten und begleiten wir leidenschaftlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Themen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge. Wir beraten unsere Kundschaft umfassend entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse und...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden 80%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Leiter:in Vermögende Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Uster | Berufserfahrene mit PersonalverantwortungJetzt online bewerbenDu begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden 80%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Leiter:in Vermögende Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Rüti ZH | Berufserfahrene mit PersonalverantwortungJetzt online bewerbenDu begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden 80%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Leiter:in Vermögende Privatkunden80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Rüti ZH | Berufserfahrene mit PersonalverantwortungJetzt online bewerbenDu begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | Berufserfahrene Unser 9-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden am Hauptsitz an der Bahnhofstrasse. Gemeinsam mit der Filiale Wollishofen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet Zürich City. Die...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Altstetten oder Schlieren | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 7-köpfiges motiviertes und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden an den Standorten Schlieren und Altstetten. Wir fördern mit internen und...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Oberwinterthur | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser fünfköpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Winterthur. Gemeinsam mit den Filialen Effretikon und Turbenthal bilden wir eine Filialgruppe im...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Oberwinterthur | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser fünfköpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Winterthur. Gemeinsam mit den Filialen Effretikon und Turbenthal bilden wir eine Filialgruppe im...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Altstetten oder Schlieren | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 7-köpfiges motiviertes und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden an den Standorten Schlieren und Altstetten. Wir fördern mit internen und...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Volketswil | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser vierköpfiges junges und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Volketswil. Wir fördern mit internen und externen Ansprechpartnern eine...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Volketswil | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser vierköpfiges junges und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Volketswil. Wir fördern mit internen und externen Ansprechpartnern eine...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Bauma | BerufserfahreneJetzt online bewerbenEin gutes Zusammenspiel im Team, der leidenschaftliche Einsatz jedes Einzelnen sowie die Kompetenz und das Engagement unseres Teams, sind Schlüsselfaktoren, die wesentlich zu unserem Erfolg beitragen.Unser vierköpfiges junges und...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 9-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden am Hauptsitz an der Bahnhofstrasse. Gemeinsam mit der Filiale Wollishofen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Leiter:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Andelfingen | Berufserfahrene mit PersonalverantwortungJetzt online bewerbenDu begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Volketswil | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser vierköpfiges junges und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden in der Region Volketswil. Wir fördern mit internen und externen Ansprechpartnern eine...

  • Leiter:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Leiter:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Andelfingen | Berufserfahrene mit PersonalverantwortungJetzt online bewerbenDu begeisterst gerne Mitarbeitende und möchtest täglich dafür sorgen, dass unsere Kundschaft in allen Lebensphasen und Belangen optimal beratet und begleitet wird? Dann bieten wir dir die Möglichkeit als...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 1 Woche

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 7-köpfiges motiviertes und dynamisches Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden an den Standorten Schlieren und Altstetten. Wir fördern mit internen und externen...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Bauma | BerufserfahreneJetzt online bewerbenEin gutes Zusammenspiel im Team, der leidenschaftliche Einsatz jedes Einzelnen sowie die Kompetenz und das Engagement unseres Teams, sind Schlüsselfaktoren, die wesentlich zu unserem Erfolg beitragen.Unser vierköpfiges junges und...

  • Kundenberater:in Vermögende Privatkunden 60%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Kundenberater:in Vermögende Privatkunden60% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenUnser 9-köpfiges Team verantwortet die individuelle Beratung und Betreuung von Vermögenden Privatkunden am Hauptsitz an der Bahnhofstrasse. Gemeinsam mit der Filiale Wollishofen bilden wir eine Filialgruppe im Marktgebiet...