Senior Financial Planner

vor 1 Monat

Zürich, Schweiz Vontobel Beteiligungen AG Vollzeit
Senior Financial Planner (80% - 100%) TemporärZürich / Gotthardstrasse 43Interested? Apply hereFür unsere Client Unit Private Clients im Bereich Wealth Planning suchen wir eine/n engagierte/n Senior Financial Planner per 01. Mai 2024 oder nach Vereinbarung, befristet für 9 Monate. Reizt es dich, in einem interdisziplinären Umfeld von Vorsorgespezialisten, Erbschaftsberatern und Steuerexperten im Bankenumfeld unsere Kundinnen und Kunden holistisch und kompetent in Fragen des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung zu beraten? Dann werde Teil unseres Financial Planning Teams in Zürich. Your opportunity
  • Umfassende Beratung in den Bereichen Vermögens-, Vorsorge-, Steuer und Nachlassplanung
  • Erstellung von Analysen und massgeschneiderten Finanzplanungen sowie Themenberatungen für unsere Kunden
  • Vorwiegende Betreuung und Präsenz in der Region Zürich
  • Vertrieb und Akquisition von Dienstleistungen und Kunden
  • Fachliche Unterstützung der Kundenberater
  • Auftritte als Fachperson bei internen und externen Veranstaltungen
You bring
  • Mehrjährige Erfahrung als Finanz- und Vorsorgeplaner sowie in der Privatkunden Beratung
  • Einschlägige Ausbildungen wie etwa Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, MAS in Financial Consulting und/oder Uni-/Fachhochschulabschluss
  • Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Abschlussstärke
You are
  • Rasche Auffassungsgabe und ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie vernetztes Denken
  • Belastbare und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Kundenorientierung
  • Hohe Sozial-, Kommunikations- und Beratungskompetenzen
  • Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Deutsch und Englisch (mündlich und schriftlich)
What we offer
  • Teamarbeit ist uns wichtig: Wir unterstützen uns gegenseitig und tauschen wertvolles Fachwissen regelmässig untereinander aus
  • Unsere Arbeitskultur ist geprägt von kurzen Kommunikationswegen und direktem, teamübergreifendem Kontakt und Informationsaustausch
  • Sie profitieren von grosszügigen Sozialleistungen und weiteren Benefits

Wir bei Vontobel wollen unsere Zukunft aktiv gestalten. Wir schaffen und verfolgen Anlagechancen, die unsere Kunden voranbringen. Als globaler Finanzdienstleister mit Schweizer Wurzeln sind wir auf Vermögensverwaltung, aktives Asset Management und massgeschneiderte Investitionslösungen spezialisiert.

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    Zürich, Schweiz BDO Vollzeit

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    Zürich, Zürich, Schweiz BDO AG Vollzeit

    KARRIERESPRUNG IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG FINANCIAL SERVICESIm Rahmen unserer vielfältigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsmandate im Bereich Financial Services (Banken, Asset Management und Versicherungen) eignest du dir laufend die Fertigkeiten und Kenntnisse an, die dich optimal auf deine künftige Rolle als Mandatsleiter vorbereiten. Du schätzt ein...

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