Senior Wealth Planner

vor 1 Woche

Basel BS, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und Ihnen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. Damit sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen können.
Bei uns erwartet Sie eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Sind Sie bereit für die Herausforderung?

Ihr Verantwortungsbereich

  • Sie möchten Verantwortung an einem unseren Standorten in Basel, Luzern, Winterthur, St. Gallen oder Rapperswil übernehmen und unsere Initiative massgeblich und erfolgreich mitprägen
  • Die Ausbildung von neuen Mitarbeitenden sowie der Aufbau eines starken Beraterteams zählen ebenfalls zu Ihren Aufgaben
  • Sie beraten und betreuen unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Vermögensplanung und Vermögensorganisation
  • Sie arbeiten selbständig komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung
  • Sie betreuen unsere Kundinnen und Kunden im Rahmen unserer individuellen Vermögensverwaltungsmandaten
  • Bei zielgruppenspezifischen Kundenakquisition wie Fachseminare, Webinaren und weiteren repräsentativen Aufgaben arbeiten Sie aktiv mit

Ihre Stärken

  • Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Uni/FH)
  • Mind. 5 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung
  • Sie haben idealerweise bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und sind in der Lage nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
  • Erfahrung im Erstellen und Beraten von Finanzplanungen ist eine zwingende Voraussetzung
  • Unternehmerisches Denken und der Wille, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen zeichnen Sie aus
  • Sie sind eine kompetente Ansprechperson und haben eine ausgewiesene Expertise in den Themen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen
  • Sie verfügen über die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
  • Sie sind eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Persönlichkeit
  • Sie kommunizieren problemlos mündlich und schriftlich in Deutsch (Muttersprache); Englisch und/oder jede weitere Landessprache sind von Vorteil

Ihr Arbeitsort Tödistrasse 38, 8002 Zürich

  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager, Basel (w, m, d)Swiss Life Wealth Management AGBaselWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unsere erfahrenen Wealth Planner unterstützen unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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    vor 1 Monat

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    BS/LU/WI/SG/RA, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d)Swiss Life AGBS/LU/WI/SG/RAWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 2 Monaten

    BS/LU/WI/SG/RA, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d)Swiss Life AGBS/LU/WI/SG/RAWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

  • Senior Wealth Planner

    vor 1 Monat

    BS/LU/WI/SG/RA, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

    Senior Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d)Swiss Life AGBS/LU/WI/SG/RAWir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup in der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser...

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    vor 2 Wochen

    BS/LU/WI/SG/RA, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Senior Wealth Planner

    vor 4 Wochen

    BS/LU/WI/SG/RA, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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    vor 2 Wochen

    BS/LU/WI/SG/RA, Schweiz Swiss Life AG Vollzeit

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  • Internal Auditor Chemical Industry

    vor 4 Wochen

    Basel, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank mit HQ...

  • Supply Chain Planner

    vor 1 Woche

    Basel, Schweiz Takeda Pharmaceutical Vollzeit

    **About the role**: The supply chain senior specialist is in charge to manage the majority of the project that supply chain will have for its own needs but is also the focal point whenever a supply chain support/participation is requested within project at the plant level or also at a multi plant level. - Develop detailed production plan for different...

  • Segment Manager/in Women's Wealth Wm Schweiz

    vor 2 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich- Business Management, Administration & Support- Global Wealth Management**Automatischer Stellencode** BR**Stadt**- Zürich**Job-Typ**- Vollzeit, Teilzeit**Die Rolle**- Sind denken gerne strategisch und setzen Sie Ihre Ziele in die Tat um? Sie übernehmen gerne Verantwortung? Genau so jemanden suchen wir für folgende Aufgaben:- Operative...

  • Project Planner/scheduler

    vor 2 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Turner & Townsend Vollzeit

    Company DescriptionAt Turner & Townsend we're passionate about making the difference. That means delivering better outcomes for our clients, helping our people to realize their potential, and doing our part to create a prosperous society. Every day we help our major Pharmaceutical clients deliver ambitious and highly technical projects worldwide.Are you...

  • Project Planner/scheduler

    vor 4 Wochen

    Basel, Schweiz Turner & Townsend Vollzeit

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  • Graduate - Wealth Management - German Speaking

    vor 2 Monaten

    Basel, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - This 24-month programme, which comes with a permanent contract, includes on - and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives.- As a member of our Graduate Programme, you will develop your business...

  • Graduate - Wealth Management - German Speaking

    vor 4 Wochen

    Basel, Schweiz PICTET Vollzeit

    **Your team**: - This 24-month programme, which comes with a permanent contract, includes on - and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives.- As a member of our Graduate Programme, you will develop your business...

  • Graduate - Wealth Management - German Speaking Switzerland Market - Basel

    vor 3 Wochen

    Basel, Schweiz PICTET Vollzeit

    Career Opportunities: Graduate - Wealth Management - German Speaking Switzerland Market - Basel (119608) Requisition ID 119608 - Posted - Switzerland - Basel -  Activity area (1)  - Students & Graduates This 24-month programme, which comes with a permanent contract, includes on- and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but...

  • Graduate - Wealth Management - German Speaking

    vor 2 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz PICTET Vollzeit

    Your team: This 24month programme, which comes with a permanent contract, includes on- and off-the-job components, placing the emphasis on teamwork but also exploring each individual's specific skillset, as well as furthering their development and setting specific objectives. As a member of our Graduate Programme, you will develop your business knowhow by...