Finanzberater (Homeoffice) Quereinstieg, Tools & Leads

vor 1 Woche

Baar, Zug, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr


Finanzberater (Homeoffice) Quereinstieg, Tools & Leads

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Baar, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


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    Vor 5 Tagen

    Baar, Zug, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 120'000 - CHF 600'000 pro Jahr

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    Vor 5 Tagen

    Baar, Zug, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 180'000 pro Jahr

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  • Finanzberater Fixum + Boni

    Vor 5 Tagen

    Baar, Zug, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 18'000 - CHF 45'000 pro Jahr

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  • Finanzberater (Einstieg) Fixum + Boni

    vor 1 Woche

    Baar, Zug, Schweiz Convit Vollzeit CHF 45'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Finanzberater (Einstieg) Fixum + BoniStarte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Baar · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)- Lohn: CHF...

  • Berater Kapitalaufbau Flexible Zeiten

    Vor 5 Tagen

    Baar, Zug, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 36'000 - CHF 72'000 pro Jahr

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  • Financial Coach

    vor 1 Woche

    Baar, Zug, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Financial Coach (Einsteiger) Quereinstieg, HomeofficeQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Baar, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Berater Kapitalaufbau

    vor 1 Tag

    Baar, Zug, Schweiz Convit Vollzeit

    Berater Kapitalaufbau (Junior) Flexible ZeitenQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Baar · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch...

  • Berater Kapitalaufbau

    vor 1 Woche

    Baar, Zug, Schweiz Convit Vollzeit CHF 18'000 - CHF 90'000 pro Jahr

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    Company Description At SGS, we are the world's leading testing, inspection, and certification company, setting the global benchmark for sustainability, quality, and integrity. With a network of 2,650 offices and laboratories and a dedicated team of employees, we work together to create a better, safer, and more interconnected world. Job Description As...

  • Sales Development Representative

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