Berater Budget

vor 2 Wochen

Rotkreuz, Zug, Schweiz Convit Vollzeit CHF 36'000 - CHF 90'000 pro Jahr


Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Rotkreuz, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


  • Berater Budget

    Vor 6 Tagen

    Rotkreuz, Zug, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 540'000 pro Jahr

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  • Berater Budget

    vor 1 Woche

    Rotkreuz, Zug, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 36'000 - CHF 540'000 pro Jahr

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  • Berater Budget

    vor 1 Woche

    Rotkreuz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Rotkreuz, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100...

  • Berater Budget

    vor 2 Wochen

    Rotkreuz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Berater Budget & Vermögen (Einsteiger) Teilzeit möglich Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Rotkreuz, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100...

  • Accountant 80-100% (M/w/d)

    Vor 5 Tagen

    Rotkreuz, Schweiz Work Selection Vollzeit

    **Beschreibung**: Sie sind eine strukturierte Persönlichkeit und haben ein Flair für Zahlen? Sie fühlen sich bei einem namhaften Arbeitgeber wohl und lieben die Arbeit im Finanzwesen? Teamwork ist auch für Sie die Basis, um gemeinsam die gesteckten Ziele zu erreichen? Für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Rotkreuz ZG, suchen wir ab sofort...