Privatkundenberater/in

Vor 4 Tagen

Frauenfeld, Thurgau, Schweiz Anderes Finanzberatung AG Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

Die Anderes Finanzberatung AG ist eine familiengeführte, unabhängige und von der FINMA regulierte Vermögensverwalterin mit Sitz in Frauenfeld. Wir betreuen anspruchsvolle Schweizer Privatkunden in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Finanzierungsberatung sowie Nachlassregelung.

Zur Verstärkung unseres gut eingespielten und dynamischen Front-Teams suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung
eine(n) zusätzliche(n)

Privatkundenberater (60-80%)

Ihre Aufgaben

  • Umfassende und professionelle Beratung unserer Kunden in den Kernbereichen Anlagen, Finanzierungen und Vorsorge (Güter- und Erbrecht sowie Vorsorgeauftrag)
  • Selektive Übernahme langjähriger Kundenbeziehungen im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung
  • Betreuen und entwickeln eines eigenen Kundenportefeuilles durch gezielte Akquisition von Neukunden oder durch die Entwicklung der bestehenden Kunden
  • Ergründen von Kundenbedürfnissen unter Einbezug der individuellen Wünsche, Ziele sowie Lebenssituationen – bei Bedarf in Zusammenarbeit mit internen Spezialistinnen und Spezialisten
  • Selbständige Erledigung aller frontbezogenen Administrationsaufgaben
  • Teilnahme und Mitarbeit bei internen Projekten und allgemeinen Tätigkeiten

Ihre Fähigkeiten / Ihr Profil

  • Abgeschlossene Bankausbildung (oder vergleichbare Grundausbildung) und Weiterbildung im Finanzsektor (z.B. Finanzplaner*in, Bachelor in Banking & Finance etc)
  • Fundiertes Fachwissen in den Bereichen Anlagen, Finanzierung und Vorsorge und mehrjährige, breite Erfahrung in der Privatkundenberatung mit eigenem Kundenportefeuille
  • Erfahrung in der erfolgreichen Akquisition von Neukunden und mit hoher Sozialkompetenz, Erkennen von Kundenbedürfnissen
  • Selbständige Ausarbeitung von massgeschneiderten Lösungen für Kundenwünsche
  • Dynamische, integre und vertrauenswürdige Persönlichkeit mit hohem Eigenantrieb, ausgeprägter Kundenorientierung und mit unternehmerischem Denken

Was wir bieten

  • Sicherer, zentraler Arbeitsplatz mit einem kollegialen, motivierten Team und mit einer flachen Hierarchie.
  • Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet mit moderner Infrastruktur und einem eigenen Portfolio-Management-System.
  • Gute Arbeitsbedingungen mit Entwicklungsmöglichkeit
  • Faire Entlöhnung und gute Sozialleistungen
  • Attraktive Ferienregelung (5 Wochen und mehr) + Möglichkeit zum Ferienkauf
  • Eigener Parkplatz, kein Grossraumbüro

Interessiert? Roger Schmid freut sich auf ihre Kontaktaufnahme unter Tel oder erwartet gerne ihre Bewerbungsunterlagen an