Kundenberater Finanz

vor 21 Stunden

Wil SG, Sankt Gallen, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Wil SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

  • Kundenberater Finanz

    Vor 7 Tagen

    Wil SG, Sankt Gallen, Schweiz Convit Vollzeit CHF 36'000 - CHF 72'000 pro Jahr

    Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommenQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Wil SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Kundenberater Finanz

    Vor 3 Tagen

    Wil SG, Sankt Gallen, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 150'000 - CHF 750'000 pro Jahr

    Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Wil SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Kundenberater 3a

    Vor 7 Tagen

    Gossau SG, Sankt Gallen, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Kundenberater 3a (Banklösung) Schulung bezahltQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Gossau SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Kundenberater (w/m/d) Region Wil

    vor 1 Woche

    Wil SG, Sankt Gallen, Schweiz Helvetia Versicherungen Schweiz Vollzeit CHF 60'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Kundenberater (w/m/d) Region Wil Dein Bereich Du willst eigene Entscheidungen treffen, die nicht nur dich, sondern auch deine Kundinnen und Kunden weiter bringen? Dann bieten wir dir als einsatzfreudige Verkaufspersönlichkeit im Helvetia-Aussendienst vorbildliche Arbeitsbedingungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Freie Zeiteinteilung, ein...

  • Kundenberater 3a Schulung bezahlt

    Vor 3 Tagen

    Gossau SG, Sankt Gallen, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 36'000 - CHF 540'000 pro Jahr

    Kundenberater 3a (Banklösung) Schulung bezahlt Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Gossau SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Kundenberater (w/m/d) Versicherung Region Höfe

    vor 2 Wochen

    Rapperswil SG, Sankt Gallen, Schweiz Helvetia Versicherungen Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Kundenberater (w/m/d) Versicherung Region Höfe Region Zentralschweiz Generalagentur Rapperswil Kniestrasse 29 Rapperswil" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> – Mit Berufserfahrung – 50-100% Deine Verantwortung Beratung & Betreuung mit Weitblick: Du begleitest Privat- und Firmenkunden in allen Versicherungsfragen mit echtem Engagement und sicherst...

  • Kundenberater (w/m/d) Region Wil

    vor 2 Wochen

    Wil SG, Sankt Gallen, Schweiz Helvetia Insurance Switzerland Vollzeit CHF 40'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    50-100%Du willst eigene Entscheidungen treffen, die nicht nur dich, sondern auch deine Kundinnen und Kunden weiter bringen? Dann bieten wir dir als einsatzfreudige Verkaufspersönlichkeit im Helvetia-Aussendienst vorbildliche Arbeitsbedingungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Freie Zeiteinteilung, ein faires Gehaltssystem, abwechslungsreiche...

  • Versicherungs- & Vorsorgeberater (m/w), 100

    vor 2 Wochen

    Buchs SG, Sankt Gallen, Schweiz Finanzexpert Schweiz GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Die Finanzexpert Schweiz ist ein neugegründetes Finanzdienstleistungsunternehmenmit Fokus im Bereich Steuerberatung für Privatkunden. Der Fokus liegt in derErstellung von Steuererklärungen für Privatkunden und Beratung durch Erarbeitungvon massgeschneiderte Finanzplanungskonzepte in den Bereichen Vorsorge,Versicherung und Kapitalanlagen.AufgabenDirekt...

  • Kundenberater (w/m/d) Versicherung Region Höfe

    vor 2 Wochen

    Rapperswil SG, Sankt Gallen, Schweiz Helvetia Insurance Switzerland Vollzeit CHF 40'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    50-100%Du willst eigene Entscheidungen treffen, die nicht nur dich, sondern auch deine Kundinnen und Kunden weiter bringen? Dann bieten wir dir als einsatzfreudige Verkaufspersönlichkeit im Helvetia-Aussendienst vorbildliche Arbeitsbedingungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Freie Zeiteinteilung, ein faires Gehaltssystem, abwechslungsreiche...

  • Kundenberater Finanz

    vor 2 Wochen

    wil, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Wil SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Kundenberater Finanz

    Vor 4 Tagen

    Wil SG, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Wil SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Kundenberater Finanz

    vor 1 Woche

    Wil, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Kundenberater Finanz & Vorsorge Quereinstieg willkommen Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Wil SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Kundenberater 3a Schulung bezahlt

    Vor 4 Tagen

    Gossau SG, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Kundenberater 3a (Banklösung) Schulung bezahlt Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Gossau SG, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Kundenberater (w/m/d) Region Wil

    vor 2 Wochen

    Wil, Schweiz Helvetia Versicherungen Vollzeit

    50-100% Du willst eigene Entscheidungen treffen, die nicht nur dich, sondern auch deine Kundinnen und Kunden weiter bringen? Dann bieten wir dir als einsatzfreudige Verkaufspersönlichkeit im Helvetia-Aussendienst vorbildliche Arbeitsbedingungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Freie Zeiteinteilung, ein faires Gehaltssystem, abwechslungsreiche...