Advisor patrimonio – 3a/3b

Vor 5 Tagen

Chiasso, Tessin, Schweiz Convit Holding GmbH Vollzeit
Advisor patrimonio (junior) – 3a/3b Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Convit International GmbH - Sede: Chiasso (TI) · Home office / ibrido possibile - Contratto: tempo indeterminato · Grado di occupazione: 10–100 % · Lingua: Italiano (B2+) - Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (Fisso + Bonus; in base a grado & performance) - Contatto: Mansioni: - Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria, piani di risparmio (es. 3a/3b, ETF) e soluzioni di investimento base. - Analisi dei bisogni, elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni). - Appuntamenti online e in presenza; follow‑up e cura CRM. - Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral. Profilo: - Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita/servizio al cliente è un plus. - Orientamento al cliente, ottime doti comunicative e attitudine al closing. - Lavoro autonomo, affidabile; gestione precisa di agenda e CRM. Area & Requisiti di idoneità (leggere bene): - Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti: Como (CO), Varese (VA), Verbano‑Cusio‑Ossola (VCO). - Tempo massimo di pendolarismo: 60 minuti dalla sede indicata. - Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate. Offriamo: - Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza). - Strumenti moderni di consulenza, solido backoffice e mentoring. - Orari flessibili, home office/ibrido; percorso di carriera (Junior → Senior → Team Lead). - Incentive: viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer. Candidatura: Candidati online – ti ricontattiamo a breve. Nota: nessuna consulenza/prodotto assicurativo.
Formazione interna, home office/ibrido, mentoring, strumenti moderni, viaggio incentive 5

  • Advisor patrimonio

    vor 2 Wochen

    Chiasso, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Advisor patrimonio (junior) – 3a/3bEntrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.Dati principali:- Organizzazione: Convit Central GmbH- Dipartimento: Convit International GmbH- Sede: Chiasso (TI) · Home office /...

  • Advisor in piani 3a/3b

    vor 2 Wochen

    Chiasso, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 2'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Advisor in piani 3a/3b (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500Convit International GmbH è un'azienda svizzera in forte crescita, attiva nel settore della consulenza finanziaria e della pianificazione previdenziale. Ci dedichiamo a supportare i nostri clienti – prevalentemente privati – nello sviluppo di strategie patrimoniali sostenibili e piani...

  • Consulente budget

    vor 2 Wochen

    Chiasso, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Consulente budget & pianificazione (junior)Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.Dati principali:- Organizzazione: Convit Central GmbH- Dipartimento: Convit International GmbH- Sede: Mendrisio (TI) · Home...

  • Consulente budget

    Vor 5 Tagen

    Chiasso, Tessin, Schweiz Convit Holding GmbH Vollzeit

    Consulente budget & pianificazione (junior) Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Convit International GmbH - Sede: Mendrisio (TI) · Home...

  • Advisor patrimonio – 3a/3b

    vor 1 Woche

    Chiasso, Schweiz Convit Holding GmbH Vollzeit

    Advisor patrimonio (junior) – 3a/3b Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Convit International GmbH - Sede: Chiasso (TI) · Home office /...

  • Advisor patrimonio

    Vor 2 Tagen

    Chiasso, Schweiz Convit Holding GmbH Vollzeit

    Advisor patrimonio (junior) – 3a/3b Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi . Focus su 3a/3b , piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Convit International GmbH - Sede: Chiasso (TI) · Home office...

  • Advisor patrimonio

    Vor 2 Tagen

    Chiasso, Schweiz Convit Holding GmbH Vollzeit

    Advisor patrimonio (junior) – 3a/3b Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget. Dati principali: - Organizzazione: Convit Central GmbH - Dipartimento: Convit International GmbH - Sede: Chiasso (TI) · Home office /...