Kundenberater Finanzen Teilzeit bis 100

vor 2 Wochen

Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 36'000 - CHF 45'000 pro Jahr

Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit bis 100 %

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Freienbach (Freienbach) · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1'500–7'500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


Bezahlte Ausbildung, Homeoffice/Hybrid, Mentoring, Moderne Tools, Incentive-Trip

  • Kundenberater Finanzen Teilzeit bis 100

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 18'000 - CHF 54'000 pro Jahr

    Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit bis 100 % Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Freienbach, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum:...

  • Kundenberater Finanzen

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 540'000 pro Jahr

    Kundenberater Finanzen (Einsteiger) – Teilzeit bis 100 % Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Freienbach, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum:...

  • Kundenberater/in Innendienst 100

    Vor 7 Tagen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    About this job Was ist meine Funktion? Unser Kunde sucht eine/n Kundenberater/in für den Innendienst. Du berätst Kunden telefonisch, verkaufst aktiv Produkte und wickelst Bestellungen über verschiedene Kanäle ab. Zu deinen Aufgaben gehören die Unterstützung des Aussendienstes, Reklamationsbearbeitung und die Betreuung eines Teilsortiments mit...

  • Junior Vermögensberater OTE bis 7500 CHF

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 900'000 pro Jahr

    Junior Vermögensberater (Quereinstieg) OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Freienbach · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Berater Altersplanung

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 360'000 pro Jahr

    Berater Altersplanung & Budget (Quereinstieg) Homeoffice möglich Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Freienbach, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung ·...

  • Berater Altersplanung

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 72'000 - CHF 360'000 pro Jahr

    Berater Altersplanung & Budget (Quereinstieg) Homeoffice möglich Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Freienbach, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung ·...

  • Berater Vermögensaufbau Starter Festanstellung

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 450'000 pro Jahr

    Berater Vermögensaufbau Starter Festanstellung Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Freienbach, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Finanzberater/in Aussendienst

    Vor 5 Tagen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Marketized Stäger Vollzeit

    Die Financly GmbH ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsbroker mit einer klaren Vision:Wir machen Finanzberatung so einfach und digital wie möglich. Mit technischem Fortschritt und innovativen Lösungen wollen wir die Finanzwelt transformieren – und dafür suchen wir Unterstützung Werde Teil eines Start-ups, das die Finanzberatung neu definiert...

  • Finance & Strategy Consultant, Einstieg Ideal auch für Quereinsteiger - 100 (w/m/d)

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Swiss Group Wealth Management Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Standort: Pfäffikon SZUnternehmen: Swiss Group Wealth Management AGÜber unsDie Swiss Group Wealth Management AG (SGWM) befindet sich auf einem erfolgreichen Wachstumspfad und zählt zu den etablierten Partnern im Bereich der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung in der Schweiz. Unser Ziel ist es, Privatkund:innen mit individuellen Lösungen und...

  • Junior Finanzstratege Hybrid Mentoring

    vor 2 Wochen

    Freienbach, Schwyz, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 36'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Junior Finanzstratege (Einstieg) Hybrid – Mentoring Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch – ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a/3b, Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Freienbach · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+) -...