Karrierewechsel: Finanzberater Festanstellung

Vor 3 Tagen

Zürich, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 150'000 - CHF 750'000 pro Jahr

Karrierewechsel: Finanzberater (Quereinsteiger) Festanstellung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Zürich, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


Bezahlte Ausbildung, Homeoffice/Hybrid, Mentoring, Moderne Tools, Incentive-Trip

  • Karrierewechsel: Finanzberater

    Vor 7 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 18'750 pro Jahr

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    vor 1 Tag

    Zürich, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 74'800 - CHF 181'600 pro Jahr

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    vor 2 Wochen

    zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

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  • Karrierewechsel: Finanzberater Festanstellung

    Vor 5 Tagen

    Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Karrierewechsel: Finanzberater (Quereinsteiger) Festanstellung Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Zürich, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum:...

  • Karrierewechsel: Finanzberater

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Karrierewechsel: Finanzberater (Quereinsteiger) Festanstellung Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Zürich, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum:...

  • Finanzberater/in (Quereinsteiger Ebenfalls Willkommen)

    vor 2 Wochen

    Kanton Zürich, Schweiz SSM Partner AG Zürich Nord Vollzeit

    **Unternehmen**: SSM Partner AG **Abteilung**: Finanzberatung **Berichtslinie**: Leitung Finanzberatung **Über die SSM Partner AG**: Die SSM Partner AG ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Unternehmensführung, strategische Beratung und Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Wir helfen...

  • Sachbearbeiter*in Kundendienst try

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz job impuls ag Zürich Vollzeit

    Aufgaben - Bewirtschaftung der digitalen Eingangskanäle der Bank - Telefonische Kundenbetreuung in den Bereichen Anlageprodukte (ohne Verkauf) - Telefonische Unterstützung für die Finanzberater - 1st-Level-Support im E-Banking und bei allen verwandten Themen - Zusammenarbeit mit internen Kundenberatern zur Klärung von Einzelfällen - Sicherstellung der...