Conseiller Financier

Winvest Smart Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en prévoyance professionnelle.

Nous sommes acteur majeur en Suisse romande dans la gestion de la prévoyance professionnelle (2ème Pilier – LPP) depuis plusieurs années grâce à notre ligne de conduite axée sur la satisfaction client et la transparence.

En tant que Conseiller Financier spécialisé en Libre Passage/ LPP (H/F), vous rejoindrez une équipe dynamique au sein de notre société pour offrir des solutions personnalisées à nos clients dans le cadre de la gestion de leurs avoirs du deuxième pilier. Vous jouerez un rôle clé en aidant nos clients à optimiser leur retraite en les accompagnant dans le transfert et l'investissement de leurs fonds de libre passage.

Responsabilités :

• Conseiller les clients sur les options de placement de leurs avoirs de libre passage (LPP) et proposer des solutions adaptées à leurs besoins individuels.
• Analyser les objectifs de retraite des clients, leur tolérance au risque et leur horizon de placement.
• Gérer et développer un portefeuille de clients en assurant un service de haute qualité et en veillant à la satisfaction continue.
• Effectuer des revues régulières des comptes de libre passage et proposer des révisions des stratégies d'investissement si nécessaire.
• Assurer une veille réglementaire sur les lois en vigueur concernant les fonds LPP en Suisse.

Profil recherché :

• Expérience confirmée de minimum 2 ans en tant que conseiller financier, gestionnaire de patrimoine, idéalement avec une spécialisation dans le domaine des fonds LPP.
• Connaissance approfondie du système de prévoyance suisse et des spécificités du deuxième pilier (LPP).
• Solides compétences en analyse financière et compréhension des produits d'investissement.
• Excellentes aptitudes à la communication et au service client.
• Maîtrise du français. La connaissance de l'anglais est un plus.

Ce que nous offrons :

• Un environnement de travail stimulant et orienté vers l'excellence client.
• Une rémunération compétitive avec fixe + commissions + bonus basés sur la performance.
• Des opportunités de développement professionnel et de formation continue dans le domaine de la gestion patrimoniale LPP.
• La possibilité de rejoindre une équipe reconnue comme leader dans le secteur du libre passage en Suisse.

Nous traiterons uniquement les dossiers complets et les personnes ayant l'expérience requise pour le poste.

La Direction

Type d'emploi : 100%

Rémunération : CHF60 000,00 à CHF180 000,00 par an

Avantages :

• Stationnement gratuit

Lieu du poste : En présentiel