Berater Privatkunden

vor 1 Woche

Uster, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr


Berater Privatkunden (Finanzen) Quereinstieg, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Uster, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


  • Berater Privatkunden

    Vor 2 Tagen

    Uster, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 36'000 - CHF 54'000 pro Jahr

    Berater Privatkunden (Finanzen) Quereinstieg, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Uster, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Berater Privatkunden Quereinstieg, Hybrid

    Vor 4 Tagen

    Uster, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 177'000 - CHF 991'500 pro Jahr

    Berater Privatkunden (Finanzen) Quereinstieg, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Uster, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Berater Privatkunden Quereinstieg, Hybrid

    vor 2 Wochen

    uster, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Berater Privatkunden (Finanzen) Quereinstieg, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Uster, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Berater Privatkunden Quereinstieg, Hybrid

    Vor 5 Tagen

    Uster, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Berater Privatkunden (Finanzen) Quereinstieg, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Uster, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Kundenberater:in Privatkunden

    vor 1 Woche

    Webernstrasse Uster, ZH, Switzerland Zürcher Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaften Vollzeit CHF 60'000 - CHF 70'000 pro Jahr

    Unser Team in den Filialen Uster und Egg ZH hat einen hohen Anspruch an eine top Beratung für unsere Kundschaft. Damit möchten wir einen wesentlichen Beitrag leisten, dass wir von unserer Kundschaft ein Leben lang als ihre "nahe Bank" wahrgenommen werden und dabei nachhaltige Kundenbeziehungen entstehen können. So leben wir die Werte der Zürcher...

  • Privatkundenberaterin/privatkundenberater

    Vor 5 Tagen

    Uster, Schweiz UBS Vollzeit

    Schweiz - Zürich - Kundenberatung / Relationship Management - Personal & Corporate Banking **Automatischer Stellencode** - 264857BR **Stadt** - Uster **Job-Typ** - Vollzeit, Teilzeit **Ihre Rolle** - Sind Sie eine initiative, kontaktfreudige Persönlichkeit? Und laufen Sie zur Hochform auf, wenn Sie Kunden und Kundinnen mit Hilfe der neusten...