Consultant Finanzplanung

vor 2 Wochen

Bassersdorf, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 1'500 - CHF 7'500 pro Jahr


Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Kundensituationen analysieren und einfache Finanz‑/Vorsorgekonzepte (3a/3b, ETF‑Sparpläne) erstellen.

- Beratungsgespräche online & vor Ort durchführen; Angebote ausarbeiten, Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand betreuen, Feedback einholen und Empfehlungen aufbauen.

Profil:

- Du magst Kundendialog & klare Lösungen; Zahlenaffinität von Vorteil.

- Eigenständige, sorgfältige Arbeitsweise; Abschlussstärke.

- Mind. Deutsch B2; Führerausweis B von Vorteil.

Wir bieten:

- Gezielte Fachtrainings & Praxisübungen statt trockener Theorie.

- Digitale Beratungstools & stabiles Setup für Hybrid‑Termine.

- Arbeite flexibel – mit Gestaltungsfreiheit im Alltag.

- Karrierechancen in Beratung, Training oder Teamleitung.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


  • Consultant Finanzplanung Teilzeit bis 100

    Vor 7 Tagen

    Bassersdorf, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 40'000 - CHF 240'000 pro Jahr

    Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Consultant Finanzplanung Teilzeit bis 100 %, Hybrid

    vor 2 Wochen

    Bassersdorf, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: Organisation: Convit Central GmbH Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Finanzplanung Teilzeit bis 100 %, Hybrid

    vor 1 Woche

    Bassersdorf, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Consultant Finanzplanung

    vor 2 Wochen

    Bassersdorf, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Consultant Finanzplanung

    vor 2 Wochen

    Bassersdorf, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Overview Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten Organisation: Convit Central GmbH Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100...

  • Consultant Finanzplanung

    Vor 4 Tagen

    Bassersdorf, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 %, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Bassersdorf · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Junior Finanzplanung-Berater: Hybrid, Teilzeit

    vor 2 Wochen

    Bassersdorf, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Eine Finanzberatungsfirma in Bassersdorf sucht einen Junior Consultant für die Finanz- und Vorsorgeberatung. Der Fokus liegt auf der Gestaltung von 3a/3b-Modelle und ETF-Sparplänen. Wir bieten flexible Arbeitszeiten und gezielte Fachtrainings. Ein sicherer Umgang mit Zahlen und gute Deutschkenntnisse sind erforderlich. Die Position ist in einem hybriden...