Consulente budget

Consulente budget & pianificazione (junior)

Entrata nel mondo della consulenza finanziaria & previdenziale – senza prodotti assicurativi. Focus su 3a/3b, piani di risparmio in ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.

Dati principali:

- Organizzazione: Convit Central GmbH

- Dipartimento: Convit International GmbH

- Sede: Gravesano (TI) · Home office / ibrido possibile

- Contratto: tempo indeterminato · Grado di occupazione: 10–100 % · Lingua: Italiano (B2+)

- Retribuzione: CHF 1500–7500/mese OTE (Fisso + Bonus; in base a grado & performance)

- Contatto:

Mansioni:

- Consulenza a clienti privati e PMI su previdenza finanziaria, piani di risparmio (es. 3a/3b, ETF) e soluzioni di investimento base.

- Analisi dei bisogni, elaborazione di proposte e accompagnamento fino alla sottoscrizione (senza assicurazioni).

- Appuntamenti online e in presenza; follow‑up e cura CRM.

- Gestione del portafoglio clienti e sviluppo di referral.

Profilo:

- Benvenuti candidati senza esperienza; background vendita/servizio al cliente è un plus.

- Orientamento al cliente, ottime doti comunicative e attitudine al closing.

- Lavoro autonomo, affidabile; gestione precisa di agenda e CRM.

Area & Requisiti di idoneità (leggere bene):

- Residenza nel Cantone Ticino oppure frontalieri dalle province italiane confinanti: Como (CO), Varese (VA), Verbano‑Cusio‑Ossola (VCO).

- Tempo massimo di pendolarismo: 60 minuti dalla sede indicata.

- Candidature fuori area o senza status di frontaliero non saranno considerate.

Offriamo:

- Formazione interna retribuita e aggiornamento continuo (finanza & previdenza).

- Strumenti moderni di consulenza, solido backoffice e mentoring.

- Orari flessibili, home office/ibrido; percorso di carriera (Junior → Senior → Team Lead).

- Incentive: viaggio annuale di una settimana in hotel 5 per i top performer.

Candidatura: Candidati online – ti ricontattiamo a breve.

Nota: nessuna consulenza/prodotto assicurativo.