Advisor in accumulo patrimoniale

vor 2 Wochen

Bellinzona, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 2'500 - CHF 7'500 pro Jahr


Advisor in accumulo patrimoniale (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500

Convit International GmbH è un'azienda svizzera in forte crescita, attiva nel settore della consulenza finanziaria e della pianificazione previdenziale. Ci dedichiamo a supportare i nostri clienti – prevalentemente privati – nello sviluppo di strategie patrimoniali sostenibili e piani pensionistici personalizzati. Il nostro approccio si basa su valori come indipendenza, trasparenza e fiducia.

- Consulenza approfondita e personalizzata in ambito previdenza (3° pilastro) e investimenti

- Elaborazione di soluzioni strategiche su misura per ogni fase della vita del cliente

- Analisi dettagliata della situazione patrimoniale, fiscale e previdenziale

- Creazione e mantenimento di relazioni solide e a lungo termine con i clienti

- Collaborazione con il team interno per migliorare continuamente i servizi

- Partecipazione a programmi di formazione continua e aggiornamenti normativi

- Formazione in ambito economico, assicurativo o bancario (o esperienza equivalente)

- Forte motivazione per la consulenza patrimoniale e previdenziale

- Ottime capacità relazionali, comunicative e analitiche

- Affidabilità, proattività e orientamento agli obiettivi

- Interesse per la crescita personale e professionale nel settore finanziario svizzero

- Fixum da CHF 2'500 (part-time) fino a CHF 7'500 (full-time), con premi legati alla performance

- Inserimento in un team dinamico e orientato al successo

- Percorsi formativi e certificazioni finanziarie sovvenzionate

- Accesso a strumenti digitali avanzati per l'analisi finanziaria e la pianificazione previdenziale

- Flessibilità oraria e possibilità di crescita interna

- Opportunità di carriera in una realtà innovativa con clientela in tutta la Svizzera italiana e oltre

Unisciti a noi e contribuisci a costruire un futuro finanziario più sicuro per i nostri clienti.



Arbeitsplatz:

Bellinzona, Switzerland

  • Advisor in piani 3a/3b

    vor 2 Wochen

    Bellinzona, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 2'500 - CHF 7'500 pro Jahr

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  • Advisor previdenza e pianificazione successione

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  • Consulente previdenziale per senior

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  • Consulente 3a/3b per la previdenza svizzera

    vor 2 Wochen

    Bellinzona, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 2'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Consulente 3a/3b per la previdenza svizzera (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500Siamo una società di consulenza finanziaria in forte crescita, specializzata in soluzioni previdenziali e strategie di investimento personalizzate per clienti privati in Svizzera. Il nostro obiettivo è costruire valore sostenibile e garantire sicurezza finanziaria a lungo...

  • Consulente indipendente in finanza personale

    vor 2 Wochen

    Bellinzona, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 2'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Consulente indipendente in finanza personale (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500Siamo una società di consulenza finanziaria in forte crescita, specializzata in soluzioni previdenziali e strategie di investimento personalizzate per clienti privati in Svizzera. Il nostro obiettivo è costruire valore sostenibile e garantire sicurezza finanziaria a lungo...

  • Responsabile clienti in ambito previdenziale

    vor 2 Wochen

    Bellinzona, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 25'000 - CHF 75'000 pro Jahr

    Responsabile clienti in ambito previdenziale (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500Siamo una società di consulenza finanziaria in forte crescita, specializzata in soluzioni previdenziali e strategie di investimento personalizzate per clienti privati in Svizzera. Il nostro obiettivo è costruire valore sostenibile e garantire sicurezza finanziaria a lungo...

  • Private Banker junior

    vor 2 Wochen

    Bellinzona, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 25'000 - CHF 75'000 pro Jahr

    Private Banker junior (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500Siamo una società di consulenza finanziaria in forte crescita, specializzata in soluzioni previdenziali e strategie di investimento personalizzate per clienti privati in Svizzera. Il nostro obiettivo è costruire valore sostenibile e garantire sicurezza finanziaria a lungo termine.- Consulenza...

  • Consulente finanziario mobile

    vor 2 Wochen

    Bellinzona, Tessin, Schweiz Convit Holding Vollzeit CHF 2'500 - CHF 7'500 pro Jahr

    Consulente finanziario mobile (m/f/d) – Fixum CHF 2'500–7'500Siamo una società di consulenza finanziaria in forte crescita, specializzata in soluzioni previdenziali e strategie di investimento personalizzate per clienti privati in Svizzera. Il nostro obiettivo è costruire valore sostenibile e garantire sicurezza finanziaria a lungo termine.- Consulenza...