Kundenberater Finanzen Festanstellung

Vor 5 Tagen

Küsnacht ZH, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 18'000 - CHF 54'000 pro Jahr

Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) Festanstellung

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

Eckdaten:

- Organisation: Convit Central GmbH

- Standort: Meilen, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich

- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:

Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

Profil:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

Wir bieten:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.


Bezahlte Ausbildung, Homeoffice/Hybrid, Mentoring, Moderne Tools, Incentive-Trip

  • Kundenberater Finanzen

    Vor 3 Tagen

    Küsnacht ZH, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 360'000 pro Jahr

    Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) Festanstellung Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Meilen, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...

  • Kundenberater Finanzen

    vor 1 Woche

    Küsnacht ZH, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 67'500 - CHF 90'000 pro Jahr

    Kundenberater Finanzen (Quereinstieg) FestanstellungQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Meilen, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Kundenberater Vorsorge/Finanzen, Hybrid

    Vor 5 Tagen

    Rüti ZH, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 540'000 pro Jahr

    Kundenberater (ohne Erfahrung) Vorsorge/Finanzen, Hybrid Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Rüti ZH, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100...

  • Kundenberater (ohne Erfahrung) Vorsorge/Finanzen, Hybrid

    vor 1 Woche

    Rüti ZH, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 30'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    Kundenberater (ohne Erfahrung) Vorsorge/Finanzen, HybridQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Rüti ZH, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Junior Kundenberater 3a/3b Remote möglich

    vor 1 Woche

    Rüti ZH, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 36'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Junior Kundenberater 3a/3b Remote möglichQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Rüti ZH, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache:...

  • Junior Kundenberater 3a/3b Remote möglich

    Vor 5 Tagen

    Rüti ZH, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 18'000 - CHF 54'000 pro Jahr

    Junior Kundenberater 3a/3b Remote möglich Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Rüti ZH, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache:...

  • Leiter Finanzen, Mitglied der Geschäftsleitung

    vor 19 Stunden

    Küsnacht ZH, Zürich, Schweiz Infrastruktur Zürichsee AG Vollzeit

    Leiter Finanzen, Mitglied der Geschäftsleitung (100 %) (m/w/d) 100% Führungsposition Festanstellung Die Infrastruktur Zürichsee AG (iNFRA) ist das Versorgungsunternehmen der Gemeinden Meilen und Uetikon am See. Sie kümmert sich im Kerngeschäft um die Strom- und Wasserversorgung der über 20'000 Einwohner/innen. Die iNFRA ist ausserdem...

  • Einsteiger Finanzstrategie Fixum + Boni

    vor 1 Woche

    Küsnacht ZH, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 75'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    Einsteiger Finanzstrategie – Fixum + BoniQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Meilen (Meilen) · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache:...

  • Einsteiger Finanzstrategie Fixum + Boni

    vor 1 Woche

    Küsnacht ZH, Zürich, Schweiz Convit Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Einsteiger Finanzstrategie – Fixum + BoniQuereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.Eckdaten:- Organisation: Convit Central GmbH- Standort: Meilen, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache:...

  • Einsteiger Finanzberatung Regional Deutschschweiz

    Vor 5 Tagen

    Küsnacht ZH, Zürich, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 60'000 - CHF 360'000 pro Jahr

    Einsteiger Finanzberatung Regional Deutschschweiz Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Küsnacht ZH, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 %...