Finanzplaner/in 80 - 100 % Bern Bundesplatz

Vor 4 Tagen


Bern, Schweiz Valiant Bank AG Vollzeit

**Sie werden**
- unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
- Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
- Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
- Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
- Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
- an Kunden
- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

**Sie bringen**
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen mit
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in) oder sind in Ausbildung zum Finanzplaner/in mit eidg. FA (Junior)
- aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis
- und zielorientierten Arbeiten
- Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit mit und sind kommunikationsstark
- IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
- Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

Valiant: Finanzplaner/in 80 - 100 %

Art der Stelle: 100%, Teilzeit, Pensum: 90-100%, Pensum: 80-100%, Festanstellung

Arbeitszeiten:

- Keine Wochenenden
- Montag bis Freitag

Leistungen:

- Berufliche Altersvorsorge
- Eltern-/Erziehungsurlaub
- Empfehlungsprogramm
- Firmenanlässe
- Homeoffice-Möglichkeit
- Mentoring-Programm für Mitarbeitende
- Mitarbeiterrabatt
- Reka-Checks oder Reka-Geld
- Sabbatical
- Weiterbildungsprogramme

Sonderzahlungen:

- Bonuszahlung

Arbeitsort: Vor Ort



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