Conseiller Financier

vor 1 Woche

Le GrandSaconnex, Schweiz Pitaxes Sarl Vollzeit

Pitaxes est une société en pleine croissance active dans le domaine de la fiscalité suisse et frontalière depuis 5 années.

Dans le but d'apporter à nos clients un service et une vision à 360° degrés, nous développons actuellement notre pôle investissement dans les secteurs suivants : assurance, prévoyance, immobilier et patrimoine. Notre souhait est de proposer un accompagnement financier sur mesure et personnaliser à chacun de nos clients.

Dans le cadre de notre évolution sur le canton de Genève, nous recrutons des conseillers financiers.

Vos missions:

- Liste de clients personnalisés à potentiel fournis par Pitaxes
- Développer votre portefeuille clients
- Réaliser des entretiens de conseil personnalisés
- Procéder à une analyse de l’ensemble du patrimoine des clients
- Établir des comparatifs et proposer des solutions adaptées aux besoins des clients
- Exécuter les travaux administratifs à l’aide de moyens informatiques
- Maintenir le contact avec les clients
- Rédiger et préparer les documents et les offres qui leur sont destinées
- Maintenir à jour leurs dossiers

Votre profil:

- Une personne ayant de l’expérience ou qui est intéressés par la finance et les assurances ?
- Une personne dynamique, rigoureuse, sociable et persévérante.
- Une personne autonome et aimant également travailler en équipe.
- Une personne aimant travailler avec des objectifs et ayant un excellent sens de la communication

Notre proposition:

- Environnement jeune et dynamique
- Plan de carrière évolutif (AFA, IAF, Brevet fédéral)
- Portefeuille client important à exploiter
- Bonus à la performance
- Temps plein
- Téléphone et ordinateurs de fonction
- Excellent plan de prévoyance
- Possibilité à terme de bénéficier d’un véhicule et de différents avantages.

Rémunérations : Commissions + primes d'acquisition + bonus de production selon les objectifs atteints.

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Merci de nous envoyer votre CV avec photo

Type d'emploi : 100%, Temps de travail : 90-100%

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Expérience:

- Conseiller Financier: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller / Conseillère Financier(ère)

    Vor 6 Tagen

    Le Grand-Saconnex, Schweiz Pitaxes Sarl Vollzeit

    À propos de Pitaxes Depuis 6 ans, **Pitaxes** s’impose comme un acteur de référence dans la fiscalité suisse et frontalière. En pleine expansion, nous élargissons aujourd’hui notre champ d’expertise en développant un **pôle d’investissement** destiné à offrir à nos clients un accompagnement financier complet **:fiscalité, assurance,...

  • Conseiller / Conseillère Financier(ère)

    vor 2 Wochen

    Le Grand-Saconnex, Schweiz Pitaxes Sarl Vollzeit

    **Pitaxes**, une entreprise en pleine expansion spécialisée dans la fiscalité suisse et frontalière depuis 5 ans, développe son pôle d'investissement afin d'offrir à ses clients une approche financière complète à 360°. Nous intervenons dans les secteurs de l'assurance, de la prévoyance, de l'immobilier et de la gestion de patrimoine, avec pour...

  • Planificateur Financier Et Courtier en Assurances

    Vor 5 Tagen

    Grand-Lancy, Schweiz 360 Degrés SA Vollzeit

    Dans le cadre du développement de notre agence de **Genève**, **360 Degrés SA** recherche un(e) **Planificateur(trice) financier(ère) / Courtier(ère) en assurances**, titulaire de l’**IAF de conseiller financier** ou du **Brevet fédéral de conseiller financier**. - À propos de 360 Degrés SA_ **360 Degrés SA** est une agence indépendante de...

  • Planificateur financier et Courtier en assurances

    Vor 3 Tagen

    Grand-Lancy, Genf, Schweiz 360 Degrés SA Vollzeit

    Dans le cadre du développement de notre agence de Genève, 360 Degrés SA recherche un(e) Planificateur(trice) financier(ère) / Courtier(ère) en assurances, titulaire de l'IAF de conseiller financier ou du Brevet fédéral de conseiller financier.À propos de 360 Degrés SA360 Degrés SA est une agence indépendante de planification financière et de...

  • Conseiller en Assurances

    vor 1 Woche

    Le Mont-sur-Lausanne, Schweiz VRCC SARL Vollzeit

    **VRCC Sàrl** est une société de courtage en assurances, leader en Suisse dans le domaine du conseil et de l’analyse des besoins en matière d’assurances. Présente sur l’ensemble du territoire, notre entreprise emploie 30 collaborateurs et collaboratrices. Grâce à notre sérieux et à la qualité de nos prestations, **VRCC Sàrl** est en...

  • Architect Security

    vor 2 Wochen

    Le Brassus, Schweiz Talan Vollzeit

    **Company Description** Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis plus de 20 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en France et à l’international. Présent dans 21 pays, le Groupe met l’innovation au...

  • Chef De Projet Confirmé

    Vor 2 Tagen

    Le Vaud, Schweiz Crit Xpert - Groupe CRIT Vollzeit

    Votre mission :Piloter les équipes de mandataires de la phase d’avant-projet jusqu’à l’autorisation de construire, en relation étroite avec le MOÉlaboration des appels d’offresNégociations avec les entreprisesCoordonner les différents partenaires du projetGérer les relations avec les autorités et le MOAssurer le suivi économique et financier...

  • Responsable Du Bureau Promotionnel, Culturel Et

    vor 1 Woche

    Le Locle, Schweiz Ville du Locle Vollzeit

    Poste à repourvoir en prévision du départ à la retraite du titulaire et une réorganisation. **Service**: - Bureau promotionnel **Activités**: - Promouvoir l'image et les activités culturelles et sportives de la ville. Développer les différents concepts de promotion de la Commune. Gérer le service sur la plan financier et humain. Être le/la...