Finanzplanungsspezialist/in Vorsorge Schweiz

Schweiz - Zürich
- Kundenberatung / Relationship Management
- Personal & Corporate Banking

**Automatischer Stellencode**
- 276393BR

**Stadt**
- Zürich

**Job-Typ**
- Vollzeit, Teilzeit

**Die Rolle**
- Finanzplanung ist für Sie kein trockenes, langweiliges Thema? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden umfassend betreut und berät? Mit AHV und BVG kennen Sie sich genauso aus wie mit FZG?
- Wir suchen eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen für folgende Aufgaben:
- Sie überprüfen Finanzplanungen, die von Vorsorgespezialisten erstellt werden, und stellen sicher, dass sie inhaltlich und fachlich korrekt sowie plausibel sind, bevor diese dem Kunden präsentiert oder übergeben werden
- Sie unterstützen Vorsorgespezialisten und Kundenberater telefonisch oder schriftlich in sämtlichen fachlichen Fragen im Rahmen der Finanzplanung (Vorsorge, Steuern, Nachfolge, Anlagen, Hypotheken) und in Fragen zur Anwendung der eingesetzten IT-Tools
- Sie stellen sicher, dass die Aktivitäten allen vorhandenen Vorschriften, Richtlinien und Standards entsprechen und fördern gleichzeitig eine effektive Risikokultur
- Sie helfen bei Bedarf bei internen Ausbildungsanlässen und Projekten mit

**Unser Team**
- Sie arbeiten im Kompetenzzentrum für die Finanzplanung Schweiz, informieren Vorsorge-spezialisten, Kundenberater und Kunden über Inhalte und Entwicklungen rund um die Vorsorge und unterstützen sie bei der Erstellung von umfassenden Finanzplänen.
- Diversität hilft uns, gemeinsam zu wachsen. Deshalb engagieren wir uns für die Förderung und Pflege von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion. Dies stärkt unser Geschäft und bringt Mehrwert für unsere Kundschaft.

**Das wünschen wir uns**
- Abgeschlossene Ausbildung zum Finanzberater (Fachausweis, Expertendiplom oder Nachdiplomstudium wie MAS Financial Consulting). Lizenz als CFP von Vorteil
- Gute Kenntnisse und mehrere Jahre Erfahrung in der umfassenden Finanzberatung
- Analytische, sorgfältige und strukturierte Vorgehensweise mit einem Auge für das Detail
- Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch, vorzugsweise auch Italienisch
- Flair für Digitalisierung und Affinität zu IT-Themen

**Über uns**
- UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment Bank. Unsere globale Reichweite und die Breite unserer Expertise heben uns von unseren Mitbewerbern ab.
- Mit mehr als 70 000 Mitarbeitenden sind wir an allen wichtigen Finanzplätzen in mehr als 50 Ländern präsent. Wollen Sie dazugehören?

**Wie wir einstellen**

**Das sind wir**
- Bei UBS unterstützen wir flexible Arbeitsmodelle, wenn die Rolle es zulässt. Das beinhaltet unterschiedliche Arbeitsmodelle, wie Teilzeit, Job Sharing oder hybrides Arbeiten (im Büro und von zu Hause). Unser Purpose, unsere Unternehmenskultur sowie unsere globale Infrastruktur unterstützen uns dabei, auf agile Weise zusammenzuarbeiten und gleichzeitig alle Kundenbedürfnisse zu erfüllen
- Neue Erfahrungen in verschiedenen Rollen sammeln oder sich neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen - wir wissen, dass grossartige Arbeit niemals alleine geleistet wird. Wir wissen, dass es unsere Mitarbeitenden mit ihren einzigartigen Hintergründen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen sind, die unseren Erfolg vorantreiben. Gemeinsam bewirken wir so viel mehr Sind Sie bereit, Teil von #teamUBS zu sein?

**Kontaktangaben**
- UBS Business Solutions AG
- UBS Recruiting

**Rechtshinweis**
- UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren jeden Mitarbeiter als Individuum sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.