Assistant-e Banquier Privé

A career at the Lombard Odier Group is something to be proud of. Our mission is to protect and grow our clients’ wealth - but not by any means necessary. Sustainability is at the heart of everything we do and we treat our clients’ wealth as if it were our own. We protect our clients’ assets for the long-term using expertise and innovation, all underpinned by our Rethink Everything philosophy. Our colleagues are the foundation of our success. We employ people at different life stages, from graduates to executive level leaders. The one thing they all have in common is that they seek to challenge the status quo, are imaginative and have the ability to offer a fresh perspective.

Au sein de notre bureau de Lausanne, nous recherchons un(e) Assistant-e Banquier Privé pour travailler avec notre équipe de banquiers privés senior dans le développement de la relation client. Vous ferez partie d'une équipe dynamique et vous aurez la possibilité d’évoluer au sein de cette équipe en fonction de vos performances.

Missions:
Traiter des questions administratives:

- Fournir directement aux clients les informations sur l'évaluation du portefeuille, les soldes de comptes, les opérations, etc
- Traiter les ordres de transfert, assurer les call-back
- Préparer les formulaires d'ouverture de compte et traiter les ouvertures/fermetures de compte tout en respectant les processus/politiques internes strictes de la banque
- Fournir un soutien pour les présentations PowerPoint, les feuilles de calcul et le matériel de traitement de texte ainsi que pour des projets spécifiques

Accompagner les banquiers privés senior dans le développement des relations clients existantes et dans l’activité de prospection
- Assister aux réunions d'investissement
- Préparer les réunions avec les clients
- Véritable rôle de back up pour des gérants seniors
- Suivi de la gestion : suivi des balances, passation des ordres, interface avec divers services de la banque (bourse, change, etc..)
- Coordonner le processus d’ouverture de comptes

Suivre et développer un portefeuille de clients délégués par les banquiers
- Mettre en œuvre les propositions d'investissement
- Conformément aux priorités établies par les banquiers et en collaboration avec les gérants de portefeuille, examiner les portefeuilles à la recherche d'occasions d'investissement

Investissement
- Suivre la politique de gestion maison et partager des idées d’investissement
- S’assurer de la haute qualité des informations communiquées aux clients
- Participation active aux séances de groupe ainsi que de gestion
- Être au fait des nouvelles financières

Risk Management
- Connaître et appliquer les directives internes, suivi et respect des procédures
- Remise à jour des dossiers clients et suivi des règlementations.
- Suivi des dossiers administratifs entre les assistants et les banquiers et s’assurer du respect des deadlines.

Profil recherché:

- Idéalement en possession d'un Bachelor ou Master universitaire avec spécialisation en finance, gestion de patrimoine, droit
- Plusieurs années d’expérience dans un rôle similaire
- Bonne maitrise des produits financiers et services bancaires
- Maîtrise du français et de l’anglais (oral/écrit) obligatoire, l’allemand serait un sérieux atout
- Aptitude à travailler en groupe et esprit d’équipe
- Esprit de service, précision, autonomie et sens accru de la confidentialité
- Capacité d’agir comme un facilitateur entre tous les différents acteurs qui interagissent avec son équipe (assistant(e)s, portfolio manager, wealth planning, fiscalité, crédit, etc ).

If you recognise yourself in this description, then please do apply. We look forward to hearing from you.