Consultant Vorsorge

Vor 5 Tagen

Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

**Consultant Vorsorge (Einsteiger) - OTE bis 7’500 CHF**

Quereinstieg in die Finanz
- & Vorsorgeberatung - ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

**Eckdaten**:

- Organisation: Convit Central GmbH
- Standort: Luzern (Luzern) - Homeoffice/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung - Pensum: 10-100 % - Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1’500-7’500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

**Aufgaben**:

- Privat
- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar
- & Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online
- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

**Profil**:

- Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin
- & CRM-Pflege.

**Wir bieten**:

- Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz
- & Vorsorgethemen).
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

**Bewerbung**: Bitte online bewerben - wir melden uns zeitnah.

**Hinweis**: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

  • Consultant Vorsorge OTE bis 7500 CHF

    vor 12 Stunden

    Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‐Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge

    vor 3 Wochen

    Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7’500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten Organisation: Convit Central GmbH Standort: Luzern (Luzern) · Homeoffice/Hybrid möglich Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % ·...

  • Consultant Vorsorge

    vor 2 Wochen

    Luzern, Schweiz Convit Central GmbH Vollzeit

    Join to apply for the Consultant Vorsorge (Einsteiger) OTE bis 7500 CHF role at Convit Central GmbH Eckdaten Organisation: Convit Central GmbH Standort: Luzern, Schweiz Homeoffice/Hybrid möglich Vertragsart: Festanstellung Pensum: 10–100 % Sprache: Deutsch (B2+) Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung) Kontakt:...

  • Consultant Vorsorge

    vor 2 Wochen

    Luzern, Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit CHF 180'000 - CHF 900'000 pro Jahr

    Consultant Vorsorge (Einsteiger) – OTE bis 7'500 CHF Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Eckdaten: - Organisation: Convit Central GmbH - Standort: Luzern, Schweiz · Homeoffice/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100...

  • Experte Vorsorge und Finanz

    vor 3 Wochen

    Luzern, Schweiz Helvetia Insurance Switzerland Vollzeit

    Join to apply for the Experte Vorsorge und Finanz (w/m/d) Region Luzern Teilzeit/Vollzeit role at Helvetia Insurance Switzerland2 days ago Be among the first 25 applicantsJoin to apply for the Experte Vorsorge und Finanz (w/m/d) Region Luzern Teilzeit/Vollzeit role at Helvetia Insurance SwitzerlandDu willst eigene Entscheidungen treffen, die nicht nur dich,...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100%

    vor 4 Wochen

    Luzern, Schweiz Jobs CH Vollzeit

    Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100% Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Über 30 Experten im Bereich Unternehmensnachfolge begleiten unsere Kunden bei der Planung und beim Verkauf ihrer Unternehmung innerhalb der Familie, an Mitarbeitende und an externe Investoren. Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams in...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100%, Luzern

    vor 2 Wochen

    Luzern, Schweiz VermögensZentrum Vollzeit

    **Das erwartet dich**: - Du arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und begleitest familieninterne Nachfolgeregelungen, Unternehmensübertragungen an Mitarbeitende und Firmenverkäufe an Investoren (M&A). - Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung von Unternehmensbewertungen und Verkaufsdokumentationen, bei der...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100%

    vor 3 Wochen

    Luzern, Schweiz VZ VermögensZentrum Vollzeit

    Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Über 30 Experten im Bereich Unternehmensnachfolge begleiten unsere Kunden bei der Planung und beim Verkauf ihrer Unternehmung innerhalb der Familie, an Mitarbeitende und an externe Investoren. Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams in Luzern eine Person, die sich für die...

  • Associate Consultant Unternehmensnachfolge, 80-100

    Vor 2 Tagen

    Luzern, Luzern, Schweiz SIGMA7 GmbH Vollzeit

    Das erwartet dich Du arbeitest eng mit erfahrenen Consultants zusammen und begleitest familieninterne Nachfolgeregelungen, Unternehmensübertragungen an Mitarbeitende und Firmenverkäufe an Investoren (M&A). Du unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen bei der Erstellung von Unternehmensbewertungen und Verkaufsdokumentationen, bei der Deal-Strukturierung,...

  • Junior Vorsorgeberater

    vor 3 Wochen

    Luzern, Schweiz Convit GmbH Vollzeit

    Ein Unternehmen in der Finanzberatung sucht einen Consultant Vorsorge. In dieser Rolle beraten Sie Privat- und Geschäftskunden in finanziellen Angelegenheiten und führen Terminmanagement im CRM durch. Quereinsteiger sind willkommen, und es wird eine flexible Arbeitsweise sowie eine bezahlte interne Ausbildung geboten. Das Gehalt reicht von 1'500–7'500...