Finanzplaner (alle)

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Wichtige Hinweise Wir freuen uns über jede Bewerbung, können aber nur Online-Bewerbungen berücksichtigen. Bewerbungen per Post werden aus Datenschutzgründen entsorgt und nicht retourniert. 0:00 Was du bewegst

Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen für unsere Kundschaft, eigenverantwortliche Betreuung von zugewiesenen Marktgebieten

Selbstständige Ausarbeitung von Planungsaufnahme, Ist-/Soll-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs

Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden, Mitarbeit bei Fachreferaten für die Kundschaft resp. für Kundenanlässe

Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching

Mitegestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

Eidg. Diplom

Finanzplanung

3 bis 5 Jahre

Finanzplanung oder Privatkundenberatung

Deutsch (verhandlungs­sicher)

Französisch (sehr gute Kenntnisse)

Italienisch (von Vorteil)

Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten

Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften

Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse

Freude am Präsentieren, Verhandeln, Verkaufen und an Reisetätigkeit

Was wir dir bieten

Bewerbung & Kontakt

Moritz Forrer

Teamleiter HR Business Partner

E-Mail Rekrutierungsprozess Jetzt bewerben

Ähnliche Jobs in der Migros-Gruppe

Alle Jobs anzeigen Keine passenden Stellen?

Gib ein Suchabo auf, um passende Stellenangebote bequem per E-Mail zu erhalten.

Job-Abo erstellen

---