Conseiller ou conseillère, Finances personnelles

Vor 3 Tagen


Genf, Genf, Schweiz Desjardins Vollzeit

As a personal finance advisor, you're responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they're satisfied. Your role is to listen to members' and clients' needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :

Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results 

Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement 

Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field 

Participate in outreach activities and represent the caisse in the community

What we offer*

Competitive salary and annual bonus

4 weeks of flexible vacation starting in the first year

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement

Group insurance including telemedicine

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment

What you bring to the table

Bachelor's degree in a related field

A minimum of one year of relevant experience

Knowledge of French is requiredKnowledge of current financial, economic, political and legislative events

All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors

Debt management 

Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives

Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse

Desjardins business processes

Service standards

Techniques used to assess and monitor individual financing applications

Drive results, Interpersonal Savvy

#LI-Hybrid

Trade Union

CAISSE DE MONT-JOLI-EST DE LA MITIS (T: 60004)

  • Genf, Genf, Schweiz Lombard Odier Group Vollzeit

    L'équipe du Lombard Odier Group est à la recherche d'un consultant en finances hautement qualifié pour rejoindre notre équipe de développement commercial. En tant que conseiller en finances, vous assisterez les clients institutionnels et privés pour leur aider à atteindre leurs objectifs financiers.Vos missions:Aider les clients à identifier...


  • Genf, Genf, Schweiz Swiss Life Vollzeit

    Shape the future. Yours and ours.Would you like to help people to lead a self-determined life? And do you want to be given the creative scope to reconcile your professional and personal ambitions? Then we can offer you an exciting prospect: as part of the Swiss Life sales force, you can organise your working day independently. You will reach your targets as...

  • Conseiller médical

    Vor 2 Tagen


    Genf, Genf, Schweiz ARSANTÉ Services SA Vollzeit

    ARSANTÉ Services SA est un centre médical dévoué à la qualité des soins. Nous recherchons un conseiller médical ou une infirmière pour rejoindre notre équipe spécialisée en pédiatrie.MissionCe rôle implique d'accueillir et de conseiller les patients dans un environnement professionnel et bienveillant. Vous serez chargé(e) de gérer les...


  • Genf, Genf, Schweiz WIT PARTNERS SA Vollzeit

    WIT PARTNERS SA est un cabinet de conseil Suisse spécialisé dans la gestion du capital humain dans les domaines de l'IT et de la finance.MissionNous recherchons un(e) Conseiller en architecture des systèmes H/F pour rejoindre nos équipes à Genève.En tant que Conseiller en architecture des systèmes, vous serez chargé(e) de définir et de...


  • Genf, Genf, Schweiz Squad Switzerland Vollzeit

    SQUAD est un cabinet de conseil et d'expertise qui propose des solutions innovantes et sécurisées.Nous sommes engagés pour répondre aux défis actuels de la société, en développant les compétences de nos experts grâce à des outils de formations en accès libres.Nous recherchons un Conseiller en Cybersécurité H/F qui contribuera à notre...

  • Conseiller(e) Vente

    Vor 7 Tagen


    Genf, Genf, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Présentation du postePour le compte de notre client, une société d'asset management internationale à taille humaine, nous sommes à la recherche d'un/e conseiller(e) vente démontrant un intérêt tout particulier pour la finance.Dans le cadre de ce poste, tu seras en charge de la coordination de la stratégie marketing en Europe et seras amené(e) à...


  • Genf, Genf, Schweiz Academic Work Switzerland Vollzeit

    Localisation:GenèveDate de début:Dès que possible, mission de 9 mois (potentiellement prolongeable)Durée:Temps plein, 100%?? Tu es récemment diplômé(e) en Banque et Finance ? ?? Tu as une première expérience, même en stage, en institution financière, family office ou banque privée ? ?? Tu parles couramment anglais ? ?? Tu es responsable,...


  • Genf, Genf, Schweiz TN Switzerland Vollzeit

    Nos avantagesNous offrons à nos employés une variété d’avantages, y compris des opportunités de formation continue, un environnement de travail dynamique et une rémunération compétitive. Nous valorisons également l’équilibre travail-vie personnelle et offrons des avantages tels que des journées de congé supplémentaires ou des programmes de...


  • Genf, Genf, Schweiz ESL Education Vollzeit

    Job DescriptionPour renforcer notre équipe de l'agence de Genève, nous recherchons actuellement un(e) conseiller(ère) en séjours linguistiques.Aperçu du poste :Votre mission consistera à développer les ventes de programmes de formation pour des clients résidant en Suisse et sur le marché international par le biais d'offres de prix écrites,...


  • Genf, Genf, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

    Présentation de l'entrepriseMultipe Personnel est un leader dans le domaine du placement fiduciaire. Nous nous efforçons d'offrir des solutions personnalisées à nos clients pour leur permettre de gérer efficacement leurs actifs.Description du posteL'officier de confiance travaillera étroitement avec notre équipe pour assurer la gestion...


  • Genf, Genf, Schweiz Banque Cantonale de Genève Vollzeit

    Respect au cœur de la relation avec les clients, mission d'intérêt public motivante, entreprise responsable, la Banque Cantonale de Genève est une banque Humaine, Universelle et Evolutive. Elle incarne une institution financière engagée envers ses clients et ses collaborateurs.Banquier universel depuis 1816, le Groupe BCGE propose des prestations...


  • Genf, Genf, Schweiz Republic and Canton of Geneva Vollzeit

    Au sein d'une petite équipe, vous êtes chargé(e) de soutenir le responsable RH-Finances et son adjoint dans la gestion et la réalisation de leurs tâches courantes.Vous avez pour mission d'établir des statistiques et des indicateurs visant au pilotage de l'activité.Vous collaborerez avec le responsable du secteur RH-Finances pour la préparation et la...


  • Genf, Genf, Schweiz Multi Personnel Vollzeit

    Reconnue et incontournable depuis plus de 40 ans, Multi Personnel est une agence spécialisée dans la mise à disposition de personnel administratif et de cadres, temporaire et fixe, dans de nombreux secteurs économiques, tels que la banque, sociétés financières, multinationales, ONG, PME et institutions locales. Nous souhaitons recruter un/e Assistante...


  • Genf, Genf, Schweiz Implenia Vollzeit

    Implenia, un leader dans le secteur des services immobiliers et de construction, recherche un conseiller juridique pour rejoindre son équipe à Onex.L'établissement est présent sur plusieurs marchés, offrant une gamme complète de services liés à la construction et à l'immobilier. En tant que conseiller juridique, vous serez responsable du soutien aux...


  • Genf, Genf, Schweiz Start Emploi S.A. Vollzeit

    Conseiller en santé et sécurité professionnelleNous recherchons un conseiller expérimenté en santé et sécurité professionnelle pour rejoindre notre équipe temporairement.Tâches clés :Analyser les risques liés aux activités de l'entreprise.Mettre en place des stratégies de prévention pour réduire les risques.Formuler des recommandations pour...


  • Genf, Genf, Schweiz MSC CRUISES Vollzeit

    Présentation du poste :L'assistant-e social est chargé-e de soutenir et de conseiller les bénéficiaires dans la recherche d'informations et dans un accompagnement social. Il/Elle assure une permanence administrative et guide les administrés dans des démarches officielles, les orientant vers les interlocuteurs compétents.Description du poste...

  • Conseiller Financier

    Vor 5 Tagen


    Genf, Genf, Schweiz Performance Consultant - Emplois Fixes & Temporaires - Sélection de Cadres Vollzeit

    Présentation de l'offre\Nous recherchons un Conseiller Financier pour rejoindre notre équipe.\Description du poste\Vous serez chargé de la gestion des notes de frais, des factures fournisseurs et de la réconciliation des comptes de suspens.\Vous participerez également à la clôture et à divers projets comptables.\Compétences requises\Nous...


  • Genf, Genf, Schweiz Accès Personnel SA Vollzeit

    Description du posteNous recherchons un Conseiller en Compliance et Risques pour rejoindre notre équipe à Accès Personnel SA. En tant que professionnel expérimenté, vous serez chargé de conseiller nos dirigeants sur les meilleures pratiques de gestion des risques ESG et de mettre en place des processus de conformité efficaces.Compétences...


  • Genf, Genf, Schweiz ROLEX Vollzeit

    L'équipe ROLEX recherche un conseiller en systèmes d'information compétent pour travailler sur nos projets actuels.Formation universitaire HES ou EPFExpérience acquise dans un poste comparableExpertise en conception logicielle et interface utilisateurAptitude au management des risques et à la synthèseFlexibilité face aux changements rapidesNous...


  • Genf, Genf, Schweiz ROLEX Vollzeit

    Notre entreprise ROLEX recherche un Conseiller en stratégie industrielle (H/F) pour aider le dirigeant à prendre des décisions stratégiques. Vous devrez participer à la veille technologique et fiabiliser les données techniques relatives à votre domaine d'activité.Compétences requises :Diplôme d'ingénieur HES, EPF ou équivalentExpérience...