Investment Advisor

Descrizione dell'azienda Fondato nel 1958, il Gruppo PKB è una realtà familiare svizzera con respiro internazionale, specializzata nel Private Banking. Il Gruppo gestisce un patrimonio di circa 13 miliardi di CHF e impiega un numero significativo di specialisti nell'ambito della consulenza finanziaria, della gestione e pianificazione patrimoniale e dei crediti. PKB offre servizi finanziari personalizzati per individui privati, famiglie, imprenditori e clienti corporate.  La gamma di prodotti e servizi comprende il Private Banking, il Wealth Management, l'Asset Management, il Corporate Banking e i mercati di capitali. Con sede principale a Lugano, il Gruppo PKB è presente in 10 sedi internazionali: Svizzera, Italia e America Latina. Il Gruppo opera in Italia attraverso Cassa Lombarda (1923), una boutique specializzata nel Private Banking. Tra le altre controllate del Gruppo figurano Belvoir Capital AG (Wealth Management e servizi di Family Office) in Svizzera, PKB Servizi Fiduciari (servizi fiduciari) in Italia e PKB Wealth Management SA a Panama. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web .  Descrizione del ruolo  Per la nostra sede di Lugano siamo alla ricerca di un/una Investment Advisor da inserire nel team di Advisory dell'Unità Group Wealth Solutions . La posizione prevede un'attività stimolante e diversificata, caratterizzata da un'interazione costante con la clientela e da una stretta collaborazione con i Relationship Manager e gli stakeholder interni. Il ruolo comprende la definizione e la presentazione di soluzioni di investimento personalizzate, il monitoraggio dei portafogli, l'elaborazione di proposte di investimento e il supporto specialistico alle attività di consulenza patrimoniale, contribuendo attivamente allo sviluppo e alla valorizzazione dell'offerta di Wealth Management. Compiti e responsabilità Fornire consulenza in materia di investimenti personalizzata e di elevata qualità alla clientela privata, su tutte le classi di attivo e su diversi mercati finanziari; monitoraggio continuo dei portafogli in consulenza, con proposta proattiva di nuove idee di investimento alla clientela; elaborazione di proposte di investimento e sviluppo di idee di investimento dedicate ai clienti advisory; presentazione a clienti e potenziali clienti di analisi di mercato, strategie di investimento e soluzioni finanziarie; supporto operativo e consulenziale al Team di Private Banking; preparazione della reportistica informativa giornaliera e settimanale sui mercati finanziari; esecuzione di tutte le tipologie di ordini per conto della clientela; contributo alla sviluppo continuo della piattaforma IT di investimento. Branche: Bankwesen Funktion: Finanzdienst/Vermögensverwaltung Führungsperson: Nein Anstellungsart: Festanstellung Schul- / Studienniveau: Sekundarstufe II: Gymnasium / EBA / EFZ mit oder ohne Maturität Esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore finanziario, con focus sulla consulenza in materia di investimenti; il possesso della certificazione CFA costituirà titolo preferenziale; ottima conoscenza della macroeconomia e delle strategie di investimento; comprovata ed eccellente conoscenza delle principali asset class; spiccate competenze in ambito di analisi tecnica; eccellenti capacità di comunicazione scritte e orali, nonché di presentazione, in italiano e in inglese; la conoscenza di ulteriori lingue (spagnolo, francese o tedesco) costituirà titolo preferenziale; forte motivazione, attitudine al lavoro di squadra, spiccate capacità organizzative e senso di responsabilità nella gestione di attività multiple; flessibilità, proattività, mentalità aperta e spiccata attenzione alla qualità e all'eccellenza del servizio; ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office e dei principali strumenti finanziari (es. Bloomberg); domicilio nel Canton Ticino (o disponibilità al trasferimento).