Kundenberater wealth management
vor 2 Wochen
Sie ist Mitglied des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) sowie FINMA reguliert.
Sie bietet eine Top Plattform Ihre Kunden individuell und professionell zu betreuen.
Es unterhält einen eigenen Aktien Research DACH und kann eine sehr gute Stellvertretung sicherstellen.
Für den weiteren Ausbau im Bereich Private Banking suchen wir für den Platz Zürich Sie als: KUNDENBERATER WEALTH MANAGEMENT IHR AUFGABENBEREICH Sie bringen Ihre Kunden mit und betreuen diese in finanziell strategischen Themen umfassend.
Seine Bedürfnisse in Bezug auf Finanz-, Vermögens-, Liquiditäts-, Vorsorge- und Nachlassplanung sowie Steuern und Hypotheken verstehen Sie bestens und haben die entsprechende Lösung für ihn.
Sie bieten Ihren Kunden massgeschneiderte Dienstleistungen welche dem Kunden einen tatsächlichen Mehrwert bringen.
Sie akquirieren neue Kunden und begeistern diese von Ihrem Service und Dienstleistungen.
Sie halten die hohen Qualitätsstandards der Firma ein.
Sie nützen den optimierten Prozess um 100% Compliance zu sein und stellen sicher dass die Vermögenswerte deklariert sind.
Sie sind Teil eines inspirierenden Team-Spirits in welchem die Stellvertretungen gegenseitig perfekt gelöst sind.
IHR PROFIL Sie haben eine solide Bankausbildung sowie einen mehrjährigen Leistungsausweis in der Akquisition, Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden oder Unternehmer mit Portefeuille Verantwortung in den Bereichen Anlagen- und Vermögensverwaltung. Sie bringen ein bestehendes Kundenbuch mit oder haben einen klaren Businessplan.
Ihr Fokus liegt in der Betreuung der Kunden, idealerweise im Markt Schweiz oder Deutschland, bei einem grösseren Buch kann es auch ein anderes europäisches Land sein.
Sie haben Kunden in effektiven Anlagen und Investitionen beraten und sich nicht nur auf indirekte Investment Strategien abgestützt.
Persönlich haben Sie ein grosses Verantwortungsbewusstsein, sind bescheiden, haben ein gewinnendes Auftreten und hohe Eigeninitiative gepaart mit Verhandlungsgeschick, Überzeugungskraft und Abschlussstärke.
Sie kommunizieren stilsicher in Deutsch.
IHRE PERSPEKTIVEN Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld bei einem kleineren, schlagkräftigen und vertrauensvollen Vermögensverwalter.
Sie können sich Ihre Zeit selber einteilen, Ihre Talente voll einsetzen, sich auf den Kunden fokussieren und nicht Stunden mit Reporting und Compliance zu verbringen.
Das attraktive Anstellungspaket bietet ein sehr gutes Basisgehalt mit hohen Sozialleistungen und einem attraktiven Bonusmodell.
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Wealth Planner
vor 1 Monat
Zürich, ZH, Schweiz BNP Paribas Wealth Management Vollzeit**Wealth Planner** This position will be based in Zurich. You wish to work in a high standard multidisciplinary team of experts providing sophisticated wealth planning solutions to complex high net worth individuals, entrepreneurs and wealthy families? Then join our Wealth Planning Solutions Department here at BNP Paribas Switzerland! **YOUR TEAM** Based...
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Functional Management Succession Planning
vor 4 Monaten
Zürich, ZH, Schweiz UBS VollzeitSchweiz - Zürich - Portfolio & Fund Management - Global Wealth Management **Automatischer Stellencode** - 303171BR **Stadt** - Zürich **Job-Typ** - Vollzeit **Die Rolle** - Vermögensnachfolge, Steuern und Finanzplanung sind für Sie keine trockenen und langweiligen Themen? Wissen Sie, wie man Kundinnen und Kunden in erbrechtlichen und damit...
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Senior Wealth Manager mit Akquisitionsflair
vor 2 Monaten
Zürich, Schweiz AMEOS Holding AG VollzeitFINMA lizenzierter Vermögensverwalter in Zürich, der Teil einer internationalen Finanzgruppe im Schweizer Familienbesitz ist, sucht nachhaltige VerstärkungUnsere Auftraggeberin ist eine übersichtliche, internationale Unternehmensgruppe, die seit mehreren Jahrzehnten umfassende Beratungsdienstleistungen im Rechts-, Steuer- und Finanzbereich anbietet. Sie...
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Wealth Management Expertise Consultant
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz CAPCO VollzeitAbout CAPCOCAPCO is a global technology and management consultancy dedicated to the financial services industry.We combine innovative thinking with unrivalled industry knowledge, to offer our clients consulting expertise, complex technology and package integration, transformation delivery and managed services to move their organizations forward.We specialize...
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Risk Management Specialist Wealth Markets
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitJob OverviewWe are seeking a seasoned expert in Risk & Compliance to fill the role of Group Audit Manager WM Risk & Compliance.About the RoleThis position involves analyzing and assessing various Wealth Management Risks, controlling Market-, Credit-, Operational-, Legal- and Compliance-Risks, identifying effective controls, and providing solutions to issues...
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Wealth Management Trainee
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz Rothschild & Co VollzeitAbout the RoleRothschild & Co, a leading global financial services group with over 200 years of history, is seeking an ambitious and motivated individual to join their team as a Wealth Management Trainee. This exciting opportunity will provide the successful candidate with a unique chance to learn and grow within the Swiss wealth management industry.Key...
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Werkstudent Portfoliomanagement
vor 2 Monaten
Zürich, ZH, Schweiz DZ PRIVATBANK VollzeitWir sind das Kompetenzcenter für Private Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. Als Spezialist für anspruchsvolle Finanzdienstleistungen bieten wir individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen...
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Senior Wealth Management Professional
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz FINDERS SA VollzeitJob Title: Senior Wealth Management Professional - BankingAbout UsFINDERS SA is a leading financial institution dedicated to providing exceptional wealth management services to high-net-worth clients.Compensation Package:The successful candidate can expect a highly competitive salary and benefits package, commensurate with experience and performance....
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Financial Specialist
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz eFinancialCareers VollzeitThe eFinancialCareers platform provides a unique opportunity for you to develop your career in the thriving wealth management industry.As a Financial Specialist - Wealth Management Latin America, you will be based in Zurich and manage and advise clients on their investments in Latin America. This role presents an exceptional chance to contribute to the...
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Wealth Management Specialist
vor 4 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. VollzeitAt CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd., we celebrate individuality and empower our employees to make a meaningful impact.About the RoleWe are seeking a seasoned Wealth Management Specialist to join our Wealth Planning Life Insurance team in Zürich, focusing on sophisticated life insurance solutions for our clients.Your Challenge:Collaborate with...
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Zürich, Zürich, Schweiz Kessler Gmbh VollzeitWealth Management: Eine nachhaltig geplante Karriere ist essentiellBei Kessler GmbH suchen wir einen erfahrenden Berater*in für unser Wealth Management Team. Als Berater*in Private Banking (HNWI oder UHNWI) mit mehrjähriger Markt- und Kundenerfahrung, unterstützen Sie unsere Kunden bei der Verwaltung ihres Vermögens.In diesem Berufszweig ist eine...
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vor 4 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Vontobel Holding AG VollzeitWe are seeking an experienced Senior Wealth Management Legal Leader to join our team at Vontobel Holding AG in Zurich. This role offers a unique opportunity to shape strategic legal support within our Wealth Management business.Role OverviewThe successful candidate will have a minimum of 10 years of experience in the financial services sector, with a strong...
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IT Operations Manager
vor 1 Monat
Zürich, Zürich, Schweiz CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd. VollzeitAbout CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.We are a leading wealth management company that values individuality and entrepreneurship. Our team is passionate about creating value beyond wealth, and we're looking for a skilled IT operations manager to join us on this journey.
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Financial Strategist for Wealth Management Solutions
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Marmot Invest AG VollzeitJob SummaryWe are seeking a highly skilled Financial Strategist to join our team at Marmot Invest AG, a Swiss wealth manager dedicated to serving women and their families. This dynamic role requires a visionary individual with expertise in wealth management, portfolio optimization, and financial education.
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Wealth Management Prüfer
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Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitBerufsspezifikAls Wealth Management Prüfer bei coni+partner AG ist Ihr Fokus auf die Planung und Durchführung von Audit-Prüfungen in der Privatbank weltweit gerichtet. Ihre Aufgaben umfassen die Identifizierung von Risiken in den Front-, Middle- und Back-Office-Prozessen sowie die Prüfung der Wirksamkeit von Kontrollen und der Angemessenheit von...
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Relationship Manager Intermédiaires Financiers
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Zürich, ZH, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit**Description du poste**: Au sein de notre Division Wealth Management, vous serez en charge de développer des relations d’affaires avec des Intermédiaires Financiers (principalement des Gérants de Fortunes Indépendants) et de promouvoir l'offre de la Banque auprès de ces derniers. - Poste avec management - Non - Cadre / Non Cadre - Cadre - Niveau...
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Wealth Management Analyst
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Zürich, Schweiz Skill Farm Corp. VollzeitResponsibilities:Handling and monitoring stock exchange orders, forex transactions, fiduciary relationships, loans, payment orders and credit card applicationsCash managementAssist in AML clarifications and preparing clients KYC and related updatesInteracting directly with clients by phone, e-mail and, occasionally in meetingsPreparing and monitoring account...
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Zürich, Zürich, Schweiz BDO VollzeitErfolgsgarant für Ihren Karrieresprung: Leiterin/Leiter Finanzdienstleistungen Wealth Management Zürich Finanzsektor KARRIERESPRUNG IN DER FINANZDIENTLEISTUNG WEALTH MANAGEMENT Als Wirtschaftsprüfer bei BDO unterstützt Sie ein dynamisches Team bei der Umsetzung von Prüfungen und Beratungsdienstleistungen. Dazu gehören klassische Aufgaben im...
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Relationship Manager Intermédiaires Financiers
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Consultant Wealth and Asset Management
vor 7 Monaten
Zürich, Schweiz CAPCO VollzeitConsultant Wealth and Asset Management at Capco Switzerland - Zurich ABOUT CAPCO Capco is a global technology and management consultancy dedicated to the financial services industry. We combine innovative thinking with unrivalled industry knowledge, to offer our clients consulting expertise, complex technology and package integration,...
