Finanzplanerin

Ihre Herausforderung

Bei Swiss Life Wealth Management AG suchen wir eine erfahrene Finanzplanerin, die sich auf die Vermögensverwaltung von anspruchsvollen Privatpersonen spezialisiert hat. Als Teil unseres Teams werden Sie komplexe Vermögensplanungen erstellen und unsere Kunden bei der Umsetzung unterstützen.

Ihre Aufgaben

• Erstellen Sie individuelle Finanzplanungen, die den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen
• Betreuen Sie unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer Finanzplanungen und unterstützen Sie sie bei der Entscheidungsfindung
• Arbeiten Sie eng mit unseren erfahrenen Beraterinnen und Beratern zusammen, um komplexe Vermögensplanungen zu erstellen
• Übernehmen Sie die Verantwortung für die Kundenbetreuung und -beratung

Ihre Stärken

• Sie verfügen über einen Hochschulabschluss (Universität/FH) und haben Erfahrung in der Vermögensverwaltung
• Sie sind kommunikativ und können sich gut mit Kunden verständigen
• Sie sind flexibel und können sich an neue Herausforderungen anpassen
• Sie haben eine positive, akquisitionsstarke Persönlichkeit und schätzen eine direkte Kommunikation

Ihr Kontakt

Olivier Kurt

Recruiting Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.