Finanzberater/in mit Schwerpunkt Privatkundenbetreuung

Unser Ziel ist es, eine starke Partnerin für unsere Kundinnen und Kunden zu sein. Wir suchen in unserer Geschäftsstelle Baar eine/n Senior Finanzberater/in mit Fokus auf Privatkundendienstleistungen.

• Betreiben Sie eine bedürfnisorientierte, individuelle, ganzheitliche und lösungsorientierte Betreuung unserer Kundinnen und Kunden.
• Übernehmen Sie ein bestehendes Kundenportfolio mit Schwerpunkt Finanzierungen.
• Aktivieren Sie die Beratung und Betreuung Ihres Kundenportfolios in den Bereichen Finanzierungen, Anlagen und Vorsorge (physisch, telefonisch, remote).
• Gewinnen Sie neue Kundinnen und Kunden für Ihr Kundenportfolio durch Lead-Zuweisung (z.B. aus dem Pool «Teambetreute-Kunden»).
• Mitwirken Sie bei Outbound- sowie Marktbearbeitungsmassnahmen und nehmen Sie an Bank- und Kundenevents teil.

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. Es erwartet Sie eine attraktive Vergütung und Benefits sowie kontinuierliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, in einem erfahrenen und motivierten Team zu arbeiten und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Unsere Projekte orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden und sind so gestaltet, dass Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse optimal einsetzen können. Als Teil unseres Teams werden Sie in einen modernen Arbeitsumfeld integriert, das von Unternehmertum, kurzen Entscheidungswege, Offenheit für neue Ideen und einem vertrauensvollen Miteinander geprägt ist.

Ihre wichtigsten Aufgaben:

1. Individuelle Betreuung von Kundinnen und Kunden.
2. Beratung und Betreuung von Kundenportfolios in den Bereichen Finanzierungen, Anlagen und Vorsorge.
3. Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden.
4. Mitarbeit bei Outbound- sowie Marktbearbeitungsmassnahmen.

Die beiliegende Broschüre gibt Ihnen einen ersten Einblick in unser Unternehmen und zeigt Ihnen Möglichkeiten zur Entfaltung Ihrer eigenen Stärken und Interessen. In unserem Unternehmen entwickeln wir alle selbstständig und unabhängig. Unsere Organisationsstruktur ist offen und ermöglicht eine gute Kommunikation zwischen allen Abteilungen. Für diese Position gilt eine Vollzeitbeschäftigung. Bitte beachten Sie die im Jobangebot angegebene Gehaltsklasse.