Wealth Strategist

Wir suchen einen erfahrenen Berater für Vermögensplanung, der unsere Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele unterstützt.

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung von Kunden in allen Belangen der Vermögensplanung und -organisation.
• Entwicklung und Umsetzung komplexer Beratungskonzepte in den Bereichen Investments, Vermögensstrukturierung und Steueroptimierung.
• Unterstützung bei der Akquise neuer Kunden durch die Durchführung von Fachseminaren, Webinaren und anderen repräsentativen Aktivitäten.

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universität oder Fachhochschule) sowie Erfahrung im Bereich Wealth Planning und Relationship Management.
• Fundierte Kenntnisse in den Themen Anlagen, Altersvorsorge, Steuern und Finanzierungen mit der Fähigkeit, individuelle Kundenbedürfnisse zu erkennen und passende Lösungen anzubieten.
• Unternehmerisches Denken, Engagement und die Fähigkeit, aktiv zu gestalten und Veränderungen voranzutreiben.
• Starke Akquisitionsfähigkeiten und eine positive, motivierte Persönlichkeit, idealerweise mit Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im oberen Marktsegment.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (Muttersprache); Kenntnisse in Englisch oder weiteren Landessprachen sind von Vorteil.

• Ein modernes und agiles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen Unternehmenskultur.
• Spannende Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen.
• Die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung von Beratungsprozessen und der Unternehmensentwicklung mitzuwirken.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft der Vermögensberatung zu gestalten.