Finanzexperte:in für Strategische Vorsorgeplanung

Vor 5 Tagen


Zürich, Zürich, Schweiz AXA Aussendienst Vollzeit

Als Teil des AXA Aussendienstteams bist du verantwortlich für die Erarbeitung und Besprechung von maßgeschneiderten Finanz- und Pensionsplänen für unsere Kunden. Deine Leidenschaft für Beratungstätigkeit passt perfekt zu deiner Rolle, da die Kundenanfragen direkt von unserer Organisation an dich weitergeleitet werden.

Schwerpunkt deiner Tätigkeit sind die analytischen Fähigkeiten und fundierte Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungssoftware. Du arbeitest eigenverantwortlich und bietest unseren Kunden deine fachkundige Beratung auf Honorarbasis an.

Beschreibung der Aufgaben
  • Eigenverantwortliche Erarbeitung und Besprechung von massgeschneiderten Finanz- und Pensionsplänen für Privatkunden
  • Neu geschaffenes, zukunftsorientiertes und auf Fixsalär-Basis honoriertes Berufsbild mit überdurchschnittlichen Sozialleistungen
  • Erste Ansprechstelle für interne Expertise und Fachfragen in den spezialisierten Themenbereichen
  • Coaching und Unterstützung unserer Vorsorgeberater im Hinblick auf die Optimierung einer ganzheitlichen Beratungsqualität im Bereich Private Vorsorge
  • Erarbeitung und Durchführung von internen Weiterbildungen und Referaten
  • Mitwirkung/Teilnahme an Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
Voraussetzungen und Qualifikationen
  • Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Diplomierter Finanzplanungsexperte NDS HF oder MAS Financial Consulting
  • Mehrjährige Berufspraxis in der direkten Kundenberatung als Finanzplaner:in
  • Hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie fundierte Erfahrung im Einsatz von Finanzplanungssoftware (bestenfalls Logismata)
  • Dem Handlungsspielraum entsprechend vernetzte Denkfähigkeit und grosse Selbständigkeit
  • Begeisterungsfähige Persönlichkeit mit sicherem und gewinnendem Auftreten, die sich aktiv ins Team einbringt


  • Zürich, Schweiz Amt für Mobilität Vollzeit

    Das per 1. Januar 2021 neu aufgestellte Amt für Mobilität gestaltet als Teil der Volkswirtschaftsdirektion die Verkehrsentwicklung im Kanton Zürich mit dem Ziel, eine bedarfsgerechte und nachhaltige Mobilität für den lebenswerten Kanton Zürich zu ermöglichen. Die wichtigsten Aufgabengebiete umfassen die Erarbeitung und Umsetzung der...


  • Zürich, Schweiz HfH (Hochschule für Heilpädagogik) Vollzeit

        Leiter:in Facility Management 60 - 80% Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) ist das bedeutendste Schweizer Kompetenzzentrum für Heil- und Sonderpädagogik mit rund 1400 Studierenden. Wir bieten ein umfassendes Angebot in den vier Leistungsbereichen Ausbildung, Weiterbildung, Forschung & Entwicklung und Dienstleistungen an. Für...


  • Zürich, Schweiz HJ Fachinstitut für Ästhetic Vollzeit

    Wir suchen eine Persönliche Assistentin für unsere ästhetische Praxis Standort: Zürich, Schweiz Position: Persönliche Assistentin Arbeitsbeginn: Ab sofort Anstellungsart: Teilzeit Über uns: Wir sind eine etablierte ästhetische Praxis in Zürich, die hochwertige Schönheitsbehandlungen anbietet. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine...


  • Zürich, Schweiz CRB Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung Vollzeit

    In dieser vielseitigen Position schaffen Sie den rechtlichen und regulatorischen Rahmen für die Leitung und Überwachung unserer Organisation in Zusammenarbeit mit externen Experten. Dabei sorgen Sie für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und tragen aktiv zur Umsetzung der Unternehmensstrategie bei.Ihre Aufgaben • Juristische Verantwortung: Interne...


  • Zürich, Schweiz CRB Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung Vollzeit

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  • Zürich, Schweiz Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter UBA Vollzeit

    Wir klären, vermitteln und schlichten in Konfliktsituationen und bieten Hilfe für von Gewalt betroffene ältere Menschen.Geschäftsleiter:in (70%)Die UBA ist die einzige unabhängige Beschwerdestelle für ältere Menschen in der Deutschschweiz, die in der Konfliktbearbeitung, Krisenintervention und der Gewaltprävention im Alter tätig ist. Die UBA bietet...


  • Zürich, ZH, Schweiz Sentience – Politik für Tiere Vollzeit

    **Über Sentience** Sentience ist eine junge politische Non-Profit-Organisation, die die **Interessen nicht-menschlicher Tiere** in die Mitte der Gesellschaft trägt. Durch institutionelle Veränderungen sorgen wir dafür, dass das Leid nicht-menschlicher Tiere, das vor allem in den **Bereichen Landwirtschaft und Ernährung** entsteht, möglichst effektiv...


  • Zürich ZH, Schweiz Stadt Zürich Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand. Das Gesundheitszentrum für das Alter Gehrenholz in Wiedikon im Kreis 3 vereint verschiedene Pflege- und Betreuungsangebote unter einem Dach und zeichnet sich durch langjährige Erfahrung in der Altersmedizin aus. Sie...


  • Zürich, Schweiz Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Mobilität Vollzeit

    Amt für MobilitätPraktikant/in digitale Transformation (60 – 100 %), befristet für 1 JahrDer Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (www.zh.ch/vd) unterstehen das Amt für Arbeit, das Amt für Wirtschaft, das Amt für Mobilität sowie administrativ der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV). Das Amt für Mobilität gestaltet die Verkehrsentwicklung im...


  • Zürich, Schweiz Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Mobilität Vollzeit

    Amt für Mobilität Praktikant/in digitale Transformation (60 – 100 %), befristet für 1 Jahr Der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (www.zh.ch/vd) unterstehen das Amt für Arbeit, das Amt für Wirtschaft, das Amt für Mobilität sowie administrativ der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV). Das Amt für Mobilität gestaltet die Verkehrsentwicklung...


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    Amt für MobilitätPraktikant/in digitale Transformation (60 – 100 %), befristet für 1 JahrDer Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (www.zh.ch/vd) unterstehen das Amt für Arbeit, das Amt für Wirtschaft, das Amt für Mobilität sowie administrativ der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV). Das Amt für Mobilität gestaltet die Verkehrsentwicklung im...


  • Zürich, Schweiz Stadt Zürich – Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Die Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand.Das Gesundheitszentrum für das Alter Gehrenholz in Wiedikon im Kreis 3 vereint verschiedene Pflege- und...


  • Zürich, Schweiz Stadt Zürich Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Dipl. Pflegefachperson FH/HF in Tracheostoma/Langzeitbeatmungs-Abteilung, Standort GehrenholzDie Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand.Das...


  • Zürich, Schweiz Stadt Zürich Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Dipl. Pflegefachperson FH/HF in Tracheostoma/Langzeitbeatmungs-Abteilung, Standort Gehrenholz Die Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand.Das...


  • Zürich, Schweiz Stadt Zürich Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Die Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand.Das Gesundheitszentrum für das Alter Gehrenholz in Wiedikon im Kreis 3 vereint verschiedene Pflege- und...


  • Zürich, Schweiz Stadt Zürich Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Leitung Betreuung und Pflege, Standort HerzogenmühleDie Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand.Das Gesundheitszentrum für das Alter...


  • Zürich, Schweiz Stadt Zürich Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Die Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand.Das Gesundheitszentrum für das Alter Herzogenmühle im Kreis 12 in Schwamendingen, der «Gartenstadt»...


  • Zürich, Schweiz Stadt Zürich Gesundheitszentren für das Alter Vollzeit

    Leitung Betreuung und Pflege, Standort Herzogenmühle Die Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters- und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand.Das Gesundheitszentrum für das Alter...


  • Zürich, ZH, Schweiz Gesundheitszentren für das Alter - Stadt Zurich Vollzeit

    Die Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters - und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand. Sie arbeiten am Standort Gesundheitszentrum Gehrenholz gemeinsam mit 250 Kolleg*innen. Wir suchen...


  • Zürich, ZH, Schweiz Gesundheitszentren für das Alter - Stadt Zurich Vollzeit

    Die Gesundheitszentren für das Alter der Stadt Zürich sind eine der grössten geriatrischen Institutionen der Schweiz. Wir sind die führende Dienstleisterin im Alters - und Pflegebereich - mit Kompetenz, Herz und einem umfassenden Angebot aus einer Hand. An bester Lage am Sonnenhang über Zollikon liegt das Gesundheitszentrum für das Alter Rebwies, wo...