Als Finanzplanungsexperte sind Sie verantwortlich für die Betreuung und Beratung unserer Kunden im Bereich Vorsorge und Vermögen. Hierbei unterstützen Sie die Kunden bei der Erstellung von Finanzplänen und geben ihnen individuelle Empfehlungen zur Anlage ihrer Mittel.

Weitere Aufgaben sind die Durchführung von Vorträgen zum Thema Finanz- und Pensionsplanungen sowie die Pflege bestehender Kunden und Gewinnung neuer Kunden im Bereich der privaten Vorsorge & Anlagen.

• Betreuung und Beratung von Kunden
• Erstellung von Finanzplänen
• Durchführung von Vorträgen
• Pflege bestehender Kunden
• Gewinnung neuer Kunden

Um diese Aufgaben erfolgreich wahrzunehmen, benötigen wir Ihre Fähigkeiten:

• Abgeschlossene Grundausbildung in der Versicherungs- oder Finanzdienstleistungsbranche
• Weiterbildung als dipl. Finanzberater IAF oder ähnlich
• Ausgewiesene Berufserfahrung in einer ähnlichen Position
• Umfassende Kenntnisse im Lebensversicherungsbereich
• Professionelles Auftreten, sichere Kommunikation und ein Gespür für die Kundenbedürfnisse
• Organisationsstärke verbunden mit einem ganzheitlichen Blick
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Affinität zu digitalen Arbeitsmitteln
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil

Wir bieten Ihnen eine attraktive Sozialversicherung und spannende Weiterentwicklungsmöglichkeiten. In unserem angenehmen Arbeitsumfeld mit kollegialem Umfeld arbeiten Sie engagiert und erfolgreich.