Finanzexperte:in für individuelle Lösungen

Vor 6 Tagen


Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit
Überblick

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Löhne und Vergütung

Der Lohn für diese Position beträgt ca. 80'000-120'000 CHF pro Jahr, je nach Erfahrung und Leistung.

Aufgaben und Pflichten

Was erwartet dich?

  • Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
  • Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Zielen, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
  • Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
  • Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
  • Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: helfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied

Was bringst du mit?

  • Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
  • Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
  • Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
  • Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
  • Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten
Anforderungen und Qualifikationen

Zu den erforderlichen Anforderungen gehören:

  • Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
  • Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
  • Ideal wäre Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
Vorteile

Als Mitarbeiter:in der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal genießt du einen reichen Rahmen an Bildungs- und Entwicklungsangeboten, um deine Fähigkeiten weiter zu verbessern und deine Karriere voranzutreiben.



  • Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Übersicht über die RolleWir suchen eine erfahrene Finanzplanerin oder einen Finanzplaner, der sich auf die Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen für unsere Kunden spezialisiert hat. Die Stelle umfasst die Durchführung von Erstgesprächen, bei denen du gemeinsam mit dem Kunden deine ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse...


  • Frick AG, Aargau, Schweiz CSS Vollzeit

    CSS Versicherung ist ein innovatives Unternehmen mit einem starken Fokus auf Kundenbetreuung. Unser Ziel ist es, unsere Kunden individuell zu beraten und ihnen passende Lösungen anzubieten.


  • Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Weiterentwicklung von FinanzplanungenAls Finanzplaner (w/m/d) bei der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal übernimmst du die Weiterentwicklung von Finanzplanungen unter Einhaltung strategischer Zielsetzungen und regulatorischer Vorgaben. Du bist für die Durchführung von Erstgesprächen mit Kunden verantwortlich und erarbeitest bedürfnisgerechte...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz Aveniq AG Vollzeit

    Aufgaben und VerantwortlichkeitenUnser Kunden erwarten von uns eine individuelle Unterstützung in allen Bereichen ihrer digitalen Umsetzungen. Als Aplikations-Support-Engineer bist du die erste Anlaufstelle, wenn es um die Konzeption, Implementierung und Wartung unserer ITSM-Lösungen geht.Du arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Anforderungen...


  • Frick AG, Aargau, Schweiz Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL Vollzeit

    Wir suchen eine fachkundige Fachkraft, die in der Leitung und Organisation des gesamten Sekretariatsbereichs mitwirkt. Ihre Aufgaben umfassen:Die strategische Planung und Durchführung von administrativen AbläufenDie personelle Führung des Teams und die Steuerung von ProjektarbeitenDie Gewährleistung einer hohen Qualität und Effizienz aller...

  • Finanzplaner

    vor 4 Wochen


    Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Unser AngebotQualität und Expertise - Wir suchen nach qualifizierten Finanzplanern, die unsere Kunden mit professionellen Lösungen unterstützen und ihnen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.Die RolleFinanzielle Bedürfnisse erkennen und bedürfnisgerechte Lösungen entwickeln, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen der Kunden...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz senergy services ag Vollzeit

    Weitere Herausforderung? Wir suchen nach einem erfahrenen Ingenieur, der unsere Technologievorhaben mit Microsoft Dynamics NAV/D365 BC vorantreibt. Erfolgreiche Entwicklung von Lösungen im Bereich der Softwareentwicklung, insbesondere in Microsoft Dynamics NAV/D365 BC, ist dein Fachgebiet.Deine Aufgaben:Entwicklung und Implementierung von Microsoft Dynamics...


  • Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Fachmann FinanzplanungAufgrund des Unternehmenswachstums suchen wir einen geschäftstüchtigen Fachmann Finanzplanung mit ausgeprägter Kundenorientierung, um das bestehende Team zu verstärken. Als Finanzplanungsexperte planen Sie gemeinsam mit unserem Team die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln kundenorientierte Lösungen zur...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz IPS Individuelle Personal Service AG Vollzeit

    ÜberblickFür unseren Kunden, ein führendes Unternehmen im Bereich IT-Lösungen, suchen wir eine erfahrene Vertriebspersönlichkeit mit technischer Expertise und Gespür für strategische Kundenentwicklung.Beschreibung der RolleIn dieser Funktion sind Sie das Bindeglied zwischen innovativen IT-Lösungen und den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden im...


  • Frick AG, Aargau, Schweiz Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal Vollzeit

    Beschreibung der StelleWir suchen eine erfahrene Finanzplanerin/Finanzplaner, die unsere Kunden in ihrer Finanzplanung unterstützt und ihnen helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. AufgabenbereichFühren von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz JobCloud PPP Vollzeit

    Application DevOps EngineerIhre RolleWir suchen einen erfahrenen Application DevOps Engineer, der sich auf die Konzeption und Implementierung von ITSM-Lösungen spezialisiert hat. In dieser Position werden Sie eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um ihre Anforderungen zu analysieren und zu erfüllen. Ihre Aufgaben Durchführung von Anforderungsanalysen...


  • Frick AG, Aargau, Schweiz X-Group GmbH Vollzeit

    Über X-Group GmbHX-Group GmbH ist ein dynamisches Unternehmen, das innovative Lösungen für die Gesundheitsbranche anbietet.GehaltDas Gehalt für diesen Posten liegt bei etwa 60.000 bis 80.000 Euro pro Jahr.Aufgaben und VerantwortungsbereichAls Leiterin/Leiter der Physiotherapie bist du verantwortlich für die Durchführung von physiotherapeutischen...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz bruederlinpartner Vollzeit

    Wir suchen einen motivierten Elektroingenieur, der sich in einer neuen Herausforderung unter Beweis stellen möchte. Unsere Kunden in der Region von Baden AG suchen nach einem qualifizierten Fachmann, der technische Probleme effizient lösen kann.Ihre Aufgaben:Entwicklung neuer Produkte und Lösungen auf dem Gebiet der Antriebs- und...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz IPS Individuelle Personal Service AG Vollzeit

    Berufsausbildung und QualifikationenWir suchen eine engagierte Persönlichkeit als Elektroinstallateur, die abgeschlossene Lehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) besitzt. Mehrjährige Berufserfahrung und Weiterbildungen im Bereich Elektroinstallation sind wünschenswert.Gepflegtes Auftreten und gute Teamfähigkeit sind nicht nur wünschenswerte...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz Hans Leutenegger AG - Baden Vollzeit

    Willkommen bei Hans Leutenegger AG - Baden!Ein attraktives SalärWir bieten Ihnen ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet als Schalttechniker, das Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen aus dem Bereich der Automatisierung und Elektrotechnik in den Vordergrund stellt.Herausforderungen und Pflichten:Selbständiger Aufbau, Bestücken und Verdrahten von...


  • Reinach AG, Aargau, Schweiz Aquantic AG Vollzeit

    Wir suchen einen motivierten und innovativen Entwickler, der sich in einem dynamischen Startup-Umfeld von uns ausdrücken möchte.Über unsAquantic AG ist eine Schweizer Softwareentwicklungs- und Beratungsfirma, die als führender Spezialist im Bereich KVV Art.71a-d sowie Preismodellen gilt.StellenbeschreibungUnsere bestehenden Web-Applikationen weiter...


  • Birr AG, Aargau, Schweiz e-selection AG Vollzeit

    Als Baustoffexperte bei e-selection AG werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Suche nach fachlich qualifizierten Persönlichkeiten spezialisiert hat. Wir suchen eine Person, die sich mit Leidenschaft für innovative und umweltfreundliche Materialien einsetzt.AufgabenEigene Kunden identifizieren und akquirieren in einem definierten...


  • Baden AG, Aargau, Schweiz BucherInvest AG Vollzeit

    BeschreibungWir suchen eine engagierte und motivierte Person, die sich für die Finanzbranche begeistert und als Kundenberater bei Bucher Invest GmbH arbeiten möchte. Die Position bietet die Möglichkeit, sich auf die Kunden auszurichten und deren Bedürfnisse zu verstehen. Als Kundenberater werden Sie regelmäßig mit Kunden in Kontakt treten und ihre...


  • Birr AG, Aargau, Schweiz BRUGG Immobilien AG Vollzeit

    Über unsBRUGG Immobilien AG ist ein Unternehmen mit Expertise in der Vermittlung und Pflege von Industrieimmobilien. Wir bieten unsere Kunden individuelle Lösungen für ihre Anforderungen an.Schwerpunkt unseres Unternehmens liegt auf der Vermittlung und Pflege von Industriearealen im Kanton Aargau.


  • Baden AG, Aargau, Schweiz DERTOUR Vollzeit

    Bei DER Touristik Suisse erwartet Sie eine vielfältige Arbeitsumgebung, in der wir uns auf die Entwicklung von Lösungen für unsere Kunden konzentrieren.Als Reiseberater:in mit Erfahrung in der Reisebranche werden Sie sich auf die Gestaltung individueller Reisen für unsere Kunden konzentrieren.Zugang zum JobDie erfolgreiche Bewerbung sollte die folgenden...