Berater für Privat Kunden

Vor 5 Tagen


Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit
Jobbeschreibung

Wir suchen einen erfahrenen Kundenbetreuer, der unsere Privatkunden betreut und berät. Als Experte für Basisberatungen und finanzielle Angelegenheiten arbeiten Sie engagiert und unterstützen unsere Kunden auf ihrem Weg.

Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt in der Planung und Durchführung von Kundengesprächen, bei denen Sie gemeinsam mit unseren Kunden ihre Ziele und Wünsche diskutieren und realisieren.

Weitere Aufgaben umfassen:

  • Betrieblicher Ablauf: Sie nehmen ein bestehendes Kundenportfolio entgegen und nehmen es in Ihren Aufgabenbereich auf.
  • Fachgerechte Erledigung komplexer Kundenaufträge
  • Bereitstellung qualifizierter Ratschläge unter Einhaltung des gesetzlichen Standards
  • Durchführung verschiedener Geschäftsanalysen zur Verbesserung des Kundenservice
Erforderliche Qualifikationen
  • Gründliche Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen und Standards im Bereich Bank- und Versicherungswesen
  • Aktuelles wissen über Technologietrends und Marktdynamik
  • Vertrauenswürdigkeit und Diskretion
  • Motivation und Flexibilität
  • Hohe Zielstrebigkeit und Engagement
  • Fähigkeit zur Teamarbeit und Kommunikation

Sie haben 88'750 CHF brutto pro Jahr verdient.



  • Luzern, Luzern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Über unsDie RecruitPlus GmbH ist ein dynamischer Arbeitgeber, der sich auf die Stärkung seiner Mitarbeiter konzentriert. Wir bieten eine umfassende Unterstützung, um unseren Mitarbeitern den perfekten Rahmen für ihr Wachstum zu schaffen.Lohn und GehaltDas Bruttomonatsgehalt beträgt zwischen 3.500 € und 5.000 €, je nach Erfahrung und Qualifikation....


  • Luzern, Luzern, Schweiz Luzerner Kantonalbank Vollzeit

    JobbeschreibungAls Private Banking Berater/in mit internationaler Ausrichtung bei der Luzerner Kantonalbank (LUKB) übernehmen Sie die Verantwortung für ein Portfolio von internationalen Kunden und betreuen sie in bankspezifischen Themen mit Schwerpunkt im Anlagegeschäft.Aufgaben und VerantwortungenVerantwortung für ein Portefeuille von internationalen...


  • Luzern, Luzern, Schweiz betterview AG Vollzeit

    Wir suchen nach zukünftigen Mitarbeitenden, die sich in einem innovativen Umfeld weiterentwickeln möchten. Unterstützt durch unsere marktführende Position als führender Anbieter von Augenlaserbehandlungen und refraktiver Linsenaustausch können wir Ihre Karriere vorantreiben.Unser Fokus auf Ärzte mit langjähriger Erfahrung und die stetige Entwicklung...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    ÜberblickFür unsere Unternehmensentwicklung suchen wir einen erfahrenen Geschäftsentwickler, der die Erfolgsgeschichten unserer Kunden bei Private Equity Gesellschaften weiterentwickelt. Die Position bietet eine spannende Herausforderung für ambitionierte Berater, die Unternehmen unterstützen und gemeinsam mit unseren Experten innovative Lösungen...


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    JobbeschreibungAls Berater bei Universal-Job AG bist du Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Weiterentwicklung von Firmenkundenportfolios konzentriert. Deine Aufgabe besteht darin, ein bestehendes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf Private Equity Gesellschaften zu betreuen.Deine Hauptaufgaben umfassen:Betreuung eines bestehenden...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    AufgabenbereichUnsere Kunden zählen zu den führenden Unternehmen im Bereich Private Equity. Als Geschäftsentwickler für Private Equity wirst du Teil unseres Teams und unterstützt unsere Kunden bei der Entwicklung ihrer Geschäftsstrategien.Verantwortlichkeiten:Betreuung der Kundenbeziehungen und Identifizierung von Möglichkeiten zur Verbesserung des...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    Berater für FinanzdienstleistungenWir bieten Ihnen die Möglichkeit, als Berater für Finanzdienstleistungen zu arbeiten. Als Berater sollen Sie sowohl die eigene Leistung als auch die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden ermitteln und verstehen. Mit Ihren Attributen wie Bankausbildung und mehrjähriger Erfahrung im Kreditbereich gelangen Sie sicher zum...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Migros Luzern Vollzeit

    Unsere Filiale M Schlossberg sucht einen engagierten Verkaufsberater*, der es versteht, unsere Produkte zu präsentieren und unseren Kunden bei ihren Anliegen zu helfen.Die AufgabenWir erwarten von Ihnen, dass Sie unsere Waren auf den Regalen einordnen, präsentieren und pflegen.Besonders wichtig ist die Qualitätssicherung, sowie die Daten- und...


  • Luzern, Luzern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten Vorsorgeberater, der gemeinsam mit unseren Kunden ihre finanzielle Zukunft aktiv mitgestaltet. Als Experte in der privaten Vorsorge entwickeln Sie maßgeschneiderte Konzepte und bieten fundierte Beratung zu individuellen Vorsorgemöglichkeiten.Zuständigkeiten:Fachkundige Beratung zu Themen der privaten VorsorgeErstellung und...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Luzerner Kantonalbank Vollzeit

    Als Finanzberater/in im Private Banking bei der Luzerner Kantonalbank bist du verantwortlich für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von vermögenden Kunden.Besondere Herausforderungen erwarten dich in der Erkennung und Realisierung der Bedürfnisse bei neuer und bestehender Kundschaft. Du arbeitest eng mit internen Fachspezialisten zusammen, um die...


  • Luzern, Luzern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    ÜbersichtSind Sie motiviert, aktiv zur finanziellen Sicherheit Ihrer Kunden beizutragen? Unsere Partnerfirma sucht einen engagierten Finanzberater, der sich auf die private Vorsorge spezialisiert hat.


  • Luzern, Luzern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    VoraussetzungenFür diese anspruchsvolle Position suchen wir eine Fachkraft mit ausgezeichneten Kenntnissen im Bereich der privaten Vorsorge. **Individuelle Kundenberatung**: Führen Sie kompetente Beratung von Kunden im Bereich der privaten Vorsorge, entwickeln Sie maßgeschneiderte Vorsorgepläne und gestalten Sie die Zukunft unserer Kunden...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Opacc Software AG Vollzeit

    Wir suchen einen ERP-Berater">Als Teil unseres Teams arbeitest du an vielfältigen Projekten und entwickelst deine Fähigkeiten in der Erstellung von technischen Aufträgen, Schulung und Begleitung von Benutzern sowie Koordination von Projekten. Zu deinen Aufgaben gehören auch die Schaffung einer solide Grundausbildung mit Weiterbildung Richtung Informatik...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    **Unser Angebot**">Bieten Sie Ihren Kunden maßgeschneiderte Finanzlösungen an. In diesem Job unterstützen Sie unsere Kunden bei der Finanzierung, Investition und Altersvorsorge.**Zusammenfassung der Aufgaben**">">Betreuen Sie Ihre Kunden persönlich und beraten Sie sie individuell in allen Aspekten von Finanzen, Anlagen und Vorsorge.">Entwickeln Sie ein...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    Beschreibung der PositionFür unseren Kunden suchen wir einen Berater für Privatkunden und KMU. Als kompetente Ansprechperson sind Sie die erste Adresse für unsere Privatkunden, selbstständig Erwerbende und kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).Aufgaben - Ein eigenes Kundenportefeuille betreuen, auf- und ausbauen sowie deren Beziehungsnetz...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    ÜbersichtAls Unternehmensberater bei Universal-Job AG bist du zuständig für die Betreuung eines bestehenden Firmenkundenportfolios mit Fokus auf Private Equity Gesellschaften. Du unterstützt Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihres Geschäftsfeldes und bringst deine Erfahrung ein, um den Kunden eine persönliche Lösung zu bieten.


  • Luzern, Luzern, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Versicherungsberater (m/w/d) im Bereich der privaten VorsorgeWir suchen einen engagierten und ausgewiesenen Versicherungsberater, um unsere Kunden bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft zu unterstützen. In dieser Position haben Sie die Möglichkeit, individuelle Lösungen im Bereich der privaten Vorsorge zu entwickeln.Aufgaben:• Beratung von Kunden...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Universal-Job AG Vollzeit

    JobbeschreibungIhre Aufgabe als Unternehmens-Kundenberater besteht darin, ein eigenes Kundenportfolio aufzubauen und ertragsorientiert weiter zu entwickeln. Als kompetente Ansprechperson für Unternehmenskunden beraten Sie diese bedürfnisgerecht, professionell und ganzheitlich in den Bereichen Finanzieren, Fremdwährungen und Cash...


  • Luzern, Luzern, Schweiz Luzerner Kantonalbank Vollzeit

    **Dein Job**: Als Kundenberater/in International in der Private Banking von Luzerner Kantonalbank verwöhnst du unsere internationalen Kunden mit persönlicher Beratung und individuellem Service. In dieser Rolle bist du verantwortlich für ein Portefeuille von internationalem Kunden und unterstützt diese in bankspezifischen...