Finanzberater/in (w/m/d) Hypotheken - Region Zürichsee

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

Deine Aufgaben

  • Als persönlicher Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden bist du für alle Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern zuständig.
  • Unternehmerisch agierst du und bist für die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung von Immobilien in Deiner Region mitverantwortlich.
  • Das optimale Finanzierungskonzept für unsere Kundinnen und Kunden entwickelst du, unter Berücksichtigung der Angebote und Expertise von Moneypark.
  • Neue Kundinnen und Kunden gewinnst du und erbringst für sie einen Mehrwert, dabei arbeitest du selbstständig und verantwortungsvoll.
  • Die Aussendienstkolleginnen und Kollegen begleitest und unterstützt du mit deinem Fachwissen und Knowhow.
  • Im Einsatzgebiet bist Du erfolgreich, weil Du dich aktiv vernetzt und präsent bist.

Deine Qualifikation

  • Kaufmännische Ausbildung im Finanzbereich und Bereitschaft zur beruflichen Weiterentwicklung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
  • Mehrjährige Akquisitions-, Beratungs- und Verkaufserfahrung in der Finanzdienstleistung.
  • Kenntnisse in der Vorsorge und bei Versicherungsfragen von Vorteil.
  • Unternehmerischer Geist mit der Bereitschaft, sowohl in der Eigenproduktion als auch im Tandem mit anderen Kundenberatenden exzellente Leistungen zu erbringen.
  • Aufgeschlossene Persönlichkeit, die Freude am Dialog und Umgang mit Menschen hat und bereit ist, die Zusammenarbeit auf der Generalagentur mit den Aussendienstmitarbeitern zu fördern.
  • Starke Dienstleistungs-, Vertriebs- und Kundenorientierung mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten und digitaler Affinität.
  • Reisebereitschaft in der Region.

Was wir bieten

  • Attraktive Mitarbeitervergünstigungen und Aktienprogramme.
  • Attraktive Aus- und Weiterbildungsprogramme.
  • Grosses Angebot zur Gesundheitsförderung.
  • Überdurchschnittliche Leistungen in der Altersvorsorge.
  • Flex Office ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Arbeiten.

  • Finanzberater (w/m/d) Hypotheken Region Zürichsee Teilzeit/Vollzeit

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine RolleAls Finanzberater (w/m/d) bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern. Du trittst unternehmerisch auf und bist für die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung von Immobilien in Deiner Region...

  • Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine RolleAls Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge bei der Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern.Deine Aufgaben Du entwickelst das optimale Finanzierungskonzept für unsere Kunden, unter Berücksichtigung der Angebote und Expertise von...

  • Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine RolleAls Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern. Du trittst unternehmerisch auf und bist für die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung von Immobilien in...

  • Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine AufgabenAls Finanzberater (w/m/d) für Hypotheken und Vorsorge bei der Helvetia Insurance Group bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern.Deine Verantwortung umfasst die Entwicklung von Finanzierungskonzepten, die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen und die...

  • Finanzberater (w/m/d) Hypotheken in der Region Zürich:

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine RolleAls Kundenberater (w/m/d) Hypotheken bei Helvetia Insurance Group bist du der persönliche, kompetente und unabhängige Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern. Du trittst unternehmerisch auf und bist für die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der...

  • Finanzberater (w/m/d) Hypotheken Region Zürich

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine RolleAls Hypothekenberater (w/m/d) bist du der persönliche Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden in Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern. Du trittst unternehmerisch auf und bist für die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung von Immobilien in Deiner Region mitverantwortlich.Deine...

  • Finanzberater (m/w/d)

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unser Team in Zürich. Als Wealth-Manager (m/w/d) werden Sie Teil eines dynamischen Teams, das sich auf die Vermögensverwaltung von Kunden spezialisiert hat.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErstellung und Durchführung komplexer Vermögensplanungen in Zusammenarbeit mit erfahrenen...

  • Kundenberater (w/m/d) Hypotheken Region Zürichsee Teilzeit/Vollzeit

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine AufgabenAls persönlicher Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden bist du für alle Fragen rund um Hypotheken, Vorsorge und Steuern verantwortlich.Unternehmerisch auftrittst du und bist für die Steigerung der Bekanntheit unserer Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung von Immobilien in Deiner Region mitverantwortlich.Das optimale...

  • Finanzberater (m/w/d) für Vermögensplanung

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Über die StelleWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unsere Vermögensplanung. Als Teil unseres dynamischen Teams werden Sie komplexe Vermögensplanungen erstellen und individuelle Lösungen für unsere Kunden entwickeln.Aufgaben Erstellung von Vermögensplanungen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Beraterteams Analyse der individuellen...

  • Finanzberater (m/w/d) im dynamischen Umfeld

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Wealth Planner (m/w/d) - Ihre Karriere im FinanzsektorWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unser Team bei RecruitPlus GmbH. In einem agilen und aufstrebenden Umfeld werden Sie Teil eines Teams, das sich auf die Vermögensverwaltung und -planung von Kunden konzentriert.Aufgaben:Erstellung und Durchführung komplexer Vermögensplanungen in...

  • Finanzberater (m/w/d) für Vermögensplanung

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unsere Vermögensplanung. Als Teil unseres Teams werden Sie komplexe Vermögensstrategien entwickeln und umsetzen.Aufgaben:Erstellung von Vermögensplänen in Zusammenarbeit mit erfahrenen BeraterteamsAufnahme und Analyse der individuellen finanziellen Situation der KundenEntwicklung...

  • Finanzberater (m/w/d) FINEX

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz WTW Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) FINEX, der unsere Kunden bei der Risikobewertung und -vermeidung unterstützt.Die Aufgaben:Betreuung von internationalen Programmen aller Financial LinesErstellung von VersicherungsanalysenDurchführung von Bedarfsabklärungen und RisikoanalysenAnalyse und Aktualisierung bestehender DeckungskonzepteGestaltung...

  • Kundenberater (w/m/d) Hypotheken Vertriebsmitarbeiter

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Helvetia Insurance Group Vollzeit

    Deine AufgabeAls Kundenberater (w/m/d) Hypotheken bist du verantwortlich für die Kundenbetreuung und für die Entwicklung individueller Finanzierungskonzepte für unsere Kunden. Du arbeitest unabhängig und selbstständig, um die Ziele unserer Kunden zu erreichen.Deine Qualifikation Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Finanzdienstleistung...

  • Finanzberater im Bereich Vorsorge

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Titel:Finanzberater (m/w/d) - Bereich private VorsorgeDie RecruitPlus GmbH sucht im Auftrag eines namhaften Partnerunternehmens einen engagierten Finanzberater (m/w/d). In dieser Position tragen Sie aktiv zur Gestaltung der finanziellen Zukunft Ihrer Kunden bei, indem Sie umfassende Beratung und individuelle Lösungen im Bereich der privaten Vorsorge...

  • Finanzberater (m/w/d) FINEX

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz WTW Vollzeit

    Wir suchen einen erfahrenen Finanzberater (m/w/d) FINEX, der unsere Kunden bei der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken unterstützt.Die Aufgaben:Betreuung und Implementierung von internationalen Programmen aller Financial LinesErstellung von VersicherungsanalysenDurchführung von Bedarfsabklärungen und RisikoanalysenAnalyse und...

  • Finanzberater (m/w/d) für Vermögenspläne

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Jobbeschreibung:Wir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für die Erstellung von komplexen Vermögensplänen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Beraterteams. Als Teil unseres Teams bei der RecruitPlus GmbH werden Sie die individuellen finanziellen Situationen unserer Kunden analysieren und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Wir bieten eine...

  • Finanzberater (m/w/d) im dynamischen Umfeld

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unser Team bei RecruitPlus GmbH.Aufgaben und VerantwortlichkeitenErstellung und Durchführung komplexer Vermögensplanungen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern.Analyse der individuellen Kundenbedürfnisse und Entwicklung maßgeschneiderter Dokumentationen zu verschiedenen...

  • Finanzberater (m/w/d) in einer dynamischen Umgebung

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    Wir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unser Team in einer dynamischen Umgebung!Als Teil unseres Teams werden Sie Kunden eine umfassende und individuelle Beratung im Bereich der privaten Finanzen und Vermögensverwaltung anbieten.Aufgaben:• Erstellung und Durchführung komplexer Vermögensplanungen in Zusammenarbeit mit erfahrenen...

  • Finanzberater (m/w/d) für innovative Vermögenslösungen

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz RecruitPlus GmbH Vollzeit

    JobbeschreibungWir suchen einen engagierten Finanzberater (m/w/d) für unser dynamisches Finanzberatungsunternehmen. Als Teil unseres Teams werden Sie Teil eines innovativen Teams, das sich auf ganzheitliche und individuelle Vermögensberatung spezialisiert hat.AufgabenErstellung komplexer Vermögensplanungen in Zusammenarbeit mit erfahrenen...

  • Finanzberater für Privatkunden

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Migros Bank AG Vollzeit

    Unser AngebotWir suchen einen motivierten Finanzberater, der sich in der Kundenberatung einbringen möchte und sich aktiv an der Weiterentwicklung des Teams beteiligen möchte.Als Finanzberater bist du verantwortlich für die umfassende Beratung unserer teambetreuten Privatkunden in den Bereichen Hypotheken, Fondsanlagen, Vermögensverwaltung, Vorsorge und...